分析半導體這個行業得更宏觀些

BCG分析，封測產業兩岸各佔40%，但我認為這個數據必須釐清。中國的40%包括台商在中國的產出，如果以廠商的原生地(上市地點)估算的話，台灣的市佔率在55%左右，中國在25%以下。

全球的晶圓代工市場是820億美元，台灣人都知道台積電市佔率55%上下，三星電子(Samsung Electronics)僅有15%，而全世界晶圓代工227億美元的獲利，有85%流向台積電。

晶圓代工事業有三個成功要素：「製程、客戶、生態系」，在製程上台積電雖有相當程度的領先，但三星亦步亦趨。客戶也喜歡台積電，業界笑談生產良率欠佳時，台積電會說先看看客戶在設計上有沒錯。言下之意，台積電怎麼會有錯呢？唉，做生意做到這個份上，了不起！

但台灣人還得想辦法讓聯電、世界先進多賺點，產能短缺讓顧客出錢包產能是好點子。韓國的報告很讚美台灣人，說台灣人位居幕後，不積極爭取品牌價值，但卻成為不可或缺的一環；也指名台積電、鴻海都是這樣的企業，台灣人低調，但知道怎麼讓大家一起賺。但也有很多中國的朋友批評台灣沒志氣，不做品牌，到底誰說的對呢？

在生態系上，半導體材料設備與設計工具都非常關鍵。韓國知道要讓半導體產業長治久安，自家的設備、材料不能偏廢。2019年7月，日本管制氟化氫等半導體材料出口到韓國的措施，確實抓到了韓國產業的痛處，現在韓國認清事實，自行發展上游產業。

根據BCG報告，韓國設備業佔了全球4%，但台灣「掛零」。看數字說話，台灣並非沒有半導體設備業，只是相對規模較小，在國際市場上相對缺乏「叫陣」的實力而已。

過去兩年，全世界半導體市場的結構，並沒有太大的變化。泛用半導體佔65%、ASIC是35%。台灣半導體產能是全世界21.6%、韓國19.7%、中國與日本都是15%。但中國的15%有很多是外資企業的貢獻。

中國所需要的半導體，以品牌為基礎來計算的話，有55%來自美商，韓國貢獻20%、台灣8%、日本6%，中國自己供給的比例是5%。如果以生產基地來估算的話，台灣20%、韓國19%、日本17%、中國16%，美國只有13%，但歐洲也有8%。