智慧車市場商機浮現 長期佈局方能掌握商機

2019/11/07 - DIGITIMES企劃

在半導體、聯網與AI等技術的催化下，汽車系統在過去幾年進入轉型期，根據波士頓顧問公司的報告指出，2025年SAE協會所制定的L2等級(部分自動化)汽車，其市場規模將達420億美元，佔總車輛的12%，而IC大廠羅姆半導體內部的產業調查則預估，2030年L5全自動化無人車將開始量產，再就目前市場狀況來看，從2018年開始，已有車商將ADAS中的LDW(車道偏移警示)與FCW(前端碰撞警示)等功能納為新車標準配備，今年開始，此一配備逐漸擴大，羅姆半導體就認為，此技術未來每年將以倍數成長，如果將此數字帶入目前每年將近1億部新車銷售量，就可看出智慧車的驚人商機。

龐大的商機讓廠商趨之若鶩，而就目前投入者類別來看，可分為IT與汽車兩大陣營，而這兩大陣營的研發方向與速度也各不相同。對IT廠商來說，「智慧車」的著眼點是在「智慧」兩字，希望將過去累積的IT技術複製到車輛上，使之具備智慧化，由於多數技術都已成熟，且從進展快速的IT產業為研發起點，因此發表的速度相對較快，無論是軟體系統或半導體廠商，現在都已有多款解決方案。

至於汽車廠商的著眼點仍以「車」為主，對車商而言，智慧化只是汽車的性能之一，在智慧車發展初期，其重要性仍不及汽車內部的引擎傳動、輪胎底盤，甚至是鈑金烤漆等技術，再加上車輛運作直接涉及人體安全，新技術必須經過反覆驗證，因此車用電子在此領域，早期只有以娛樂為主的車資通(Telecom)與胎壓偵測等技術為車商接受，其他技術則相對緩慢，前文所提到的LDW與FCW兩項功能，也是這兩年才逐漸導入。

以智慧化區隔市場

不過雖然多數車廠的智慧化導入速度較慢，不過汽車產業體系龐大，因此無論是廠牌、類別或市場都有特例。在廠牌方面，德國車廠奧迪(Audi)是所有傳統車廠中智慧化腳步最快者，不但在2017與2019年都發表了概念車，與科技產業的合作更是積極，在10年前就與GPU大廠NVIDIA合作，在2017年量產第一款SAE L3汽車，2019年Audi進一步加入SEMI國際半導體協會，成為該協會第一家汽車廠商。

類別部分則是電動車快於燃料車，尤其是電動車大廠Tesla。Tesla推出第一款車後，就有產業人士因其破壞式創新，將之比擬為汽車產業的iPhone，後來Tesla也不斷領先傳統產業推出各種智慧化設計，像是自動輔助駕駛Autopilot或持續更新的韌體，雖然Autopilot之後的部分功能頻出狀況，不過其創新速度仍快於傳統燃料車。這種情況不僅出現在汽車，機車也是如此，台灣消費者最有感的就是電動機車Gogoro，其與智慧手機結合的速度與深度，遠非傳統機車可比，會有此一特色，主要原因除了電動車與燃料車架構不同，IT技術導入相對容易外，無論汽車或機車，電動車商都是市場新進者，為區隔市場、吸引消費者，智慧化會是最佳選擇。

至於地區部分的特例則是中國大陸。相較於百年歷史車廠比比皆是的歐、美、日等國，中國的車廠發展時日較短，品牌知名度和市佔率也遠遠不足，然而中國卻有全球最大的汽車市場，這幾年成長雖然趨緩，不過2018年總銷售量仍有2千8百萬輛。在龐大市場支援下，中國政府積極扶植當地車廠，除了與福斯、通用、日產等大廠合資品牌外，之前喊出的「中國製造2025」政策，其目標是透過創新科技的應用強化經濟，汽車作為中國的重點產業，智慧車自然成為必然趨勢。中國車廠投入巨資研發、加入國際產業聯盟等動作頻頻，而除了廠商外，中國也積極發展智慧交通，善用其領先全球的5G技術優勢，打造車聯網體系。

台商須善用資通訊優勢

至於在此變局中，台灣廠商的角色與商機何在？觀察全球車用電子產業，在此領域發展有成的半導體業者，多會與該國國內的汽車大廠合作，以異業結合的方式練兵，有所成之後再將觸角擴大到其他國家車廠。台灣汽車產業的實力有限，對國內半導體產業的助力不深，因此業者多將眼光移往中國與日本，台灣半導體無論是產業鏈與專業技術，均可填補其不足。

中國近年來雖積極強化半導體供應鏈，不過與台灣相比仍有一段差距，而半導體與IT技術是發展智慧車的關鍵，在台灣缺乏汽車產業、中國半導體能力不足的狀態下，合作發展智慧車會成為雙贏局面。至於日本市場，雖然半導體技術深厚，且已有可提供完整解決方案的大廠，不過在車用元件與模組的驗證分析方面，日本市場的專業技術與所需儀器，均為學術機構所有，並未將之產業化，此一狀況將無法滿足即將到來的龐大測試需求，而台灣因半導體專業分工已然完成，包括分析驗證在內的各環節都已產業化，可因應包括車用電子在內的大量測試，目前台灣分析測試大廠閎康科技的名古屋子公司就已正式營運，將可提供車用電子分析服務。

雖然不乏市場機會，不過台灣IT業者要跨入車用市場，仍須調整心態。汽車的認證嚴苛且繁瑣，而且不同市場的規範未必可一體適用，光是在這部分往往就必須花上一段時間。而通過認證只是取得門票，真正的考驗在於如何切進汽車供應鏈。

由於汽車所需的零組件、模組數量龐大，不可能由單一廠商全包，因此早早形成生態系統，由車商向負責整合系統的Denso、Harman、BOSCH、Continental等Tier1廠商下單，Tier1再依不同需求找Tier2零組件供應商，Tier2再找Tier3材料供應商。Tier1大廠由歐、美、日等國的大廠佔有，其他國家廠商難以切入，因此台灣廠商最多只能做到Tier2，而且就算做到Tier2，也不保證有源源不絕的訂單，Tier1廠商會依照過去合作經驗，將之群分為最佳供應商與一般供應商，因此有意投入的廠商除了維持產品品質外，還須保持耐心。

與消費性產品相較，車用領域雖然利潤更為豐厚，但因其產業特色，無論是技術研發、產品認證或投資回收，都要有長期佈局的心理準備，才能在此領域站穩腳步，逐步疊起難以被替代的競爭門檻。


圖說：ADAS的市場成長速度驚人，從2018年起，市場就有多款新車將部分功能納入標準配備。(HP)


圖說：Tesla的Autopilot是車用系統中的典型智慧化功能，近期雖傳出事故，不過此功能仍可顯示出Tesla在智慧化領域的策略布局。(Money)