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2023年全球倉儲自動化市場年複合成長率可達12.6%

全球倉儲自動化市場第3季需求出現強勁反彈。SSI Schaefer

2019年9月17日Interact Analysis的新報告預估,到2023年全球倉儲自動化市場的年複合成長率(CAGR)將達12.6%,因此包括Honeywell、KION、KUKA、豐田產業(Toyota Industries)等產業界大咖,甚至私募股權業者均陸續出手收購搶佔一席之地,以完善產品與服務並提升營收。

根據The Robot Report報導,全球倉儲自動化市場當中,歐洲、中東、非洲的EMEA地區與美洲地區為大型客戶與大型計畫高度集中的市場;而亞太地區(APAC)則是混雜大、小規模計畫極為碎片化的市場,其中中國大陸的市場主要由企業主、外國系統整合商、在地系統整合商3個族群所構成。

全球經濟趨緩,2019年上半許多倉儲自動化廠商業績慘澹,但受惠於電子商務的蓬勃發展(尤其是APAC地區)、消費者要求到貨時間要越來越快、人工持續短缺等結構性因素的驅動,第3季的訂單量都出現強勁反彈受經濟情勢影響不大,倉儲自動化可望成為驅動營收成長的關鍵,也促進垂直整併已來到供應商層次,收購倉儲自動化解決方案供應商已蔚為趨勢。

受矚目的收購案有2016年德國堆高機、倉儲設備、工業卡車製造商KION收購的自動化倉儲、物流中心、生產設施解決方案供應商Dematic;2016年跨國集團Honeywell收購物料搬運自動化供應商Intelligrated;2017年豐田產業收購物料搬運解決方案供應商Bastian Solutions,以及物流與倉儲自動化解決方案供應商Vanderlande。

2014年德國工業機器人大廠KUKA收購倉儲與物流中心自動化解決方案供應商Swisslog;美國私募股權公司Thomas H. Lee Partners近年來也大舉收購包括AutoStore、Material Handling Systems、OCM、VanRiet,以及許多規模較小的工程公司,並因此一舉成為包裹(parcel)領域最大的倉儲自動化系統整合商,排名第二與第三的是Fives Group與Vanderlande。

Interact Analysis的報告指出,Dematic是2018年全球最大的倉儲自動化供應商,市佔達9%、3分之2的業務來自美洲,其次為Honeywell Intelligrated市佔7%,全球市佔第三至第十一依序為SSI Schaefer、日本的物料搬運系統供應商大福(Daifuku)、豐田產業、Knapp、TGW、Material Handling Systems、Witron、Swisslog、Muratec。

Dematic與Honeywell Intelligrated為2018年雜貨(general merchandise)類倉儲自動化全球營收前兩名,Dematic訂單量成長15.5%,Honeywell Intelligrated營收成長逾50%,不少是電子商務零售商的大型訂單。Honeywell Intelligrated的輸送帶系統可提供Honeywell的連網資產(Connected Assets)預測性分析( predictive analytics)平台,有助於強化產品競爭力。

SSI Schaefer是歐洲市場的龍頭,在當地的營收較排名第二的Knapp高逾50%;Knapp在2017年的營收約6.5億美元,2018年成長63%破10億美元;TGW在2015年營收5.5億美元,2018年逼近8億美元,部分營收來自銷售設備給其他系統整合商。歐洲的倉儲自動化市場競爭日益激烈,Honeywell Intelligrated與不少歐洲的系統整合商正急起直追積極縮短差距。

全球前四名的倉儲自動化供應商合計在EMEA地區市佔為41%、美洲地區為52%均相當集中。但APAC地區的情況則大異其趣,大福雖是市場龍頭但市佔僅10%,APAC地區前四大系統整合商合計的市佔也只有19%,主因在於中國大陸有許多系統整合商的倉儲自動化建置實績僅有2~3個。

中國大陸倉儲自動化市場中,阿里巴巴與京東商城是最大的2個買家,連同其他在地的電子商務零售商都傾向直接向供應商購買設備自行建置系統;Dematic、SSI Schaefer、Swisslog等外國系統整合商的解決方案則通常應用於零售垂直市場的大型自動化計畫;至於在地系統整合商中,僅有昆明船舶設備、諾力、Sinsun的營收超過1億美元。

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