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20211029_Research產業趨勢論壇

台灣航空產業未有顯著優勢 人才供給尚能供需平衡

在民生旅運需求急速降溫之後,對於航太製造業而言,如何維持足夠的現金流及營運狀況是一大挑戰。符世旻

 前言:一場疫情打壞航空旅運業的大好榮景,旅運急速凍結的現今,航空製造及維修業也不免受到衝擊。危機之中再次盤點競爭優勢,航空人才及產業多樣性正是台灣全力發展航太產業的武器。

國際知名財務機構資誠(PwC)於2020年8月公布「2020年航太製造吸引力排名報告」,台灣從2019年的全球第19名攀升至第15名,但在亞洲地區仍落後新加坡、南韓、日本、香港等國家 / 地區。2020年初爆發全球性COVID-19(新冠肺炎)疫情大流行,國際航空運輸協會(IATA)預測2024年以前,航空業很難恢復到2019年水平。

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台灣航空製造業吸引力排名

大專院校航太科系學生及畢業生

航太製造業歷年產值及GDP佔比

台灣航空製造業項目及平均資本額

航太製造業者各地區分布

PwC提到儘管在國防航太需求上,可觀察到2019年包括美國及歐洲在內,都出現國防預算成長的情形,但在民生旅運需求急速降溫之後,對於航太製造業而言,如何維持足夠的現金流及營運狀況是一大挑戰。前所未有的收入缺口、供應鏈中斷,及如何探求政府積極支持都是伴隨而來的課題。

該報告從製造成本、勞動力素質、基礎建設水準、產業規模、地緣政治風險、經濟實力、稅賦優惠政策等七大指標,檢視各地區的發展條件。可以發現台灣在各項指標上,與同樣入選前20名的其他亞洲國家相比,並未有特別突出之項目。

以全球第二、亞洲第一的新加坡為標竿,比較台灣與其差異,可以發現在製造成本、基礎建設、經濟實力等指標上,台灣與新加坡並未存在大幅差距。然而,在勞動力素質、產業規模、地緣政治風險及稅賦優惠政策上出現落差。

公私立大專院校積極培育航空人才

經濟部工業局於2020年2月發布的航空產業專業人才需求推估調查指出,台灣每年在航空產業的系統 / 零組件製造產業,以及航空維修產業兩個產業次領域中所需的人才約莫落在400~600人區間。另參考國防部推估的國防航太產業人才,每年需求約在800~1,000人。整體而言,每年台灣新增人才需求量是1,200~1,600人。

台灣目前設有航空相關科系的大學有成功大學、逢甲大學、淡江大學、虎尾科技大學、中華科技大學、萬能科技大學、朝陽科技大學,以及隸屬國防體系的國防大學、空軍航空技術學院、空軍軍官學校等學校。

扣除國防體系學校未有公開數據,根據教育部資料顯示,108學年度公私立大專院校航空相關科系學士班在學生有3,641人,碩士班在學人數462人,博士班46人;107學年度學士畢業生741人,碩士畢業生166人,博士畢業生5人。目前人才供給尚能處於供需平衡。

產業規模持續穩定成長中

根據經濟部航太產業發展推動小組統計,台灣航太製造業產值逐年成長,2019年已達到年產值1,340億元。佔台灣整體GDP比例亦逐年攀升,從2010年的0.45%成長到2019年的0.71%。

根據經濟部航太產業發展推動小組,航空製造業可大致分類為機體結構、發動機、內裝、航空電子、無人飛行系統、航空維修等六個領域。航空電子業者部份為國內知名IT業者跨足發展,如群創、台達電、元太、研華等重量級廠商,故平均來看航空電子業者的資本額較其他類別為高。

從地域分布來看,以北北基22家為最多,桃竹苗16家居次,中彰投15家緊追在後。北北基以航空電子類業者為多,代表業者有南京資訊、神通資訊、同欣電、研華等。桃竹苗地近桃園機場以航空維修業為主,代表業者有長榮航太、中華航空等。中彰投因工具機產業發達,較多機體結構業者集中於此,漢翔航空、上銀科技等皆是業界翹楚。

整體而言,台灣的航空製造業服務類別均衡、且偏屬中小型規模居多。對於研發或測試工作而言,小而美且種類齊全的台灣業者,可以更具備彈性地因應各種特規需求。而台灣強大的IT產業更是未來航空服務業走向低接觸、智慧化、數據化的強大後盾。

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