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Asia Venturing III講者專訪:RHL Ventures管理合夥人Rachel Lau

馬來西亞RHL創投管理合夥人Rachel Lau認為,從環保和可持續的角度來看,健康食品是最重要的趨勢。Anchor Taiwan

東南亞已經成為全球的另一個新創企業重鎮,該區域新創公司2020年估值總計3,400億美元,吸引許多創投公司和新創企業慕名而來,提供當地更多的創新能量。擔任馬來西亞RHL Ventures管理合夥人的Rachel Lau在DIGITIMES專訪中分享對當地創新趨勢的洞察。

Rachel Lau將與Lululemon台灣總經理Gulshan Kumar及捷安特執行長特助楊孟學,同台參與由史丹佛大學美亞科技管理中心主任Richard Dasher擔任主持人,預定於台北/新加坡/香港時間9月14日早上8點~9點30分舉行的Asia Venturing Roundtable III: Innovating Traditional Industries – Golden Opportunities in Asia圓桌論壇。以下是專訪內容:

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問:請為我們介紹一下RHL Ventures和你的背景?

答:我一直以來就是從事創投,已經有15年的經驗了,之前曾在香港、紐約和澳洲工作。2017年我回到馬來西亞,與合夥人們創辦合資公司,主要投資東南亞的A輪與 B輪新創公司,迄今也已經累積了30家公司的出場成果。我們最近剛為兩檔基金結束募資,一個是東南亞新創股權基金,另一個是新創債券基金,後者投資標的不限任何階段的新創。 

我們一開始是以自己家族的資金創業,但目前管理的大多是機構投資人的資金。最近的這兩檔基金都有政府基金,也就是主權基金的支持。我們投資的新創大多是來自印尼、越南、馬來西亞和新加坡,泰國和菲律賓則視機緣而定。 

問:RHL也投資東南亞的中小企業,有什麼特定的投資主題嗎?  

答:我們沒有特定的投資焦點,但的確投蠻多食品科技方面的新創公司,先前我們也頗積極投資消費領域的新創。自從COVID-19(新冠肺炎)疫情爆發以來,特別是2020年食物供應鏈斷鏈,讓我們開始注意食品供應安全的問題。

我們在食品科技領域的投資包括替代性蛋白質、食物採購、健康零食、低GI食品以及代餐等。在健康科技領域,我們也有著墨,因為東南亞的人口開始有老化跡象,我們需要適合的產品來因應老齡人口的需求。當人們受教育的程度愈高,就越重視確保每個人的健康狀況。

問:你們的官網提到,你們的投資哲學與其他傳統創投不同,可以解釋一下嗎?  

答:我們非常重視實際參與,我們會根據投資題目去了解產品和市場是否契合?財務是否健全?公司的利潤是否可持續?因此跟傳統創投的做法不太一樣。

以前在傳統創投,如果投資100家公司,可以養出2隻獨角獸,獲得10倍的投資報酬,那就太好了。可是我們不想把目標設為養出4隻獨角獸,而是讓我們投資組合中的新創公司都能有可持續的成長。可持續性是我們最重視的焦點。我們如何確保可以有2倍或3倍的成長?我們如何確保可以對社會有所貢獻?我們的秘訣就是嚴謹的管理,並把附加價值作為優先重點。

如果是一家農產品公司,我們就確保能達成正確的承諾,例如是否可以把產品賣到對的市場裡,避免被中間商剝削?如果是一家餐廳或旅館,我們會確認是否提供對的產品、對的價位。我們也會確保每投1元,能有3~5倍的回報。所以我們和傳統創投是不太一樣的。

問:你將參與Asia Venturing Roundtable III ,在論壇上分享如何讓傳統產業創新。你們投資的新創公司裡面,是否就有這樣的例子?請分享你的看法? 

答:這個問題的範圍很廣。舉例來說,我們投資的一家公司Naluri,就是以創新的方式來解個人健康的問題。以前人們如果有心理健康上的問題,他們會去找心理醫師。在疫情期間,因為封城防疫的關係,我們發現需要為更多人提供這樣的服務,並且儘可能是以線上虛擬的方式提供。Naluri是一個手機應用程式,但服務的對象是企業客戶的員工。企業現在比較重視員工健康,所以蠻多企業成為他們服務的客戶。

另一家叫GLife的新創是一家食品採購公司。由於封城防疫期間使得食品供應鏈斷鏈,我們所作的努力是讓農夫的農產品可以直接供應給餐廳和旅館,並確保價格水準,避免過度依賴中間商。

此外,我們也投資伊斯蘭金融P2P新創Alami。大家都知道,伊斯蘭金融是不許有利息的,所以他們用創新的伊斯蘭金融利潤分享機制,確保使用者可以獲得利潤。Alami 是一家印尼新創,我們也把他們帶到馬來西亞。他們雖然是A輪融資的新創,卻已經買下一家銀行。你看,情勢已經倒轉了。以前是新創追著銀行跑,現在卻是銀行追著新創跑了。

這家新創的創新也包括金融機構的存放款業務、信用徵信以及如何與個別群體的貸款人做交易。他們跟傳統的金融模式非常不同。

問:最近有看到哪些在傳統產業的創新趨勢嗎?或是任何傳統產業有還沒被滿足的需求嗎? 

答:我覺得清真食品(Halal Food)有其必要性,而素食應該是最新的潮流吧!大致說來,從環保和可持續的角度來看,健康食品的趨勢是非常強勁的,而我們也的確非常著力在這領域上。全球人口不久即將突破100億人,我們當然需要找到方法來確保食物會更便宜和更健康。這可能是我們看到最重要的趨勢吧。 

編按:Asia Venturing 是由DIGITIMES和策略夥伴Anchor Taiwan共同企劃,每個月舉辦的一系列線上論壇,邀請產業領導人、企業策略經理人、資深投資人與創業家進行交流,重新定義跨境投資的機會與可能性。先前論壇實況錄影連結供參考: DIGITIMES Anchor Taiwan)

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