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鄧白氏
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全球充電樁基建潮 台灣市場準備好了嗎?

美國自2019年拜登上任後積極推動淨零碳排政策,其中針對車輛部分,規劃2030年後電動車於新售車的佔比須達50%。對此,紐約時報指出,充電樁不足將會是各國汽車電動化過程中的最大阻礙。

根據世界經濟論壇(WEF)統計數據,2040年全球電動車銷售量將破5億台大關,而屆時充電設備至少須達2.9億座,方能達到「電動車:充電樁」比例「2:1」的最小量需求。紐約時報認為,以現階段美國配備約110,000座的進度來看,要因應10年之內持續高漲的電動車掛牌數,其充電樁建置規模至少得超過拜登原定目標的5~10倍,然而,建構如此龐大基礎設施預計將耗資百億美元,該金額將遠遠超過美國立法院在基礎設施法案中所預留的75億美元。

政策推動使得油車汰換潮為充電樁業者帶來龐大商機,尤其在歐盟、中國大陸持續祭出友善電動車的激勵措施之下,其電動車及充電基礎設施的平均覆蓋率,亦持續超英趕美。根據PitchBook數據,累計至2020年底,歐美風險投資機構總計投入充電事業(Charging Company)約10億美元,大於過去5年的投資總和。

反觀台灣市場,行政院自2019年以「油電平權」為由收回2040年禁售燃油車政策後,至今仍未針對移動載具電動化祭出相應措施,在缺乏長期目標的情況下,近年電動車週邊政策多朝向產業帶動政策、需求帶動立法的「被動式」進展。

2021年,經濟部推動公共充電樁建置計畫,而標檢局亦將公共充電樁CCS1+N原則納入安全規格標準;此外,內政部營建署也針對新、舊大樓車輛充電設備及空間,擬修訂《建築技術規則》及《公寓大下管理條例》,然而,綜觀中華民國政府近年來於油車電動化議題所施加的力道,整體進度及作為仍相對被動且緩慢。

台灣充電樁產業困境:電力分配不均

起而行綠能總經理簡金品指出,相較於「缺電」,台灣電網最大的問題在於「電力分配不均」。以目前國家核電、綠電、火力發展分配情形來看,總容量實則充足,民眾之所以感受缺電,原因在於用電尖峰時段電力及電網穩定性不足。

除此之外,場域契約容量不足亦是家用充電樁架設的一大困境。簡金品表示,目前台電針對一般商辦、住宅公共設施契約電容量皆有規範,若車主非採「專設一戶」方案,另設充電樁專設電箱及電表,採獨立供電、獨立計費方式拉電,則容易影響社區、商辦停車場用電容量與用電安全。

起而行由工研院起家,自電動車三電系統開始做起,因此相當了解電動車內部需求。簡金品提到,想讓所有孩子在對的時間點吃飽,得先了解孩子們到底餓不餓,也就是說,當一輛車剩20%或80%電力時開始回充,其需求皆有不同,因此如何在一定契約容量下,配合政府電力優惠政策,協調電力分配,則是充電樁設備商針對場域電力管理的一大挑戰。

台灣充電樁產業困境:充電規格不一

根據宅電統計,截至2021年底,全台共計有552支快充(DC)、超過3,100支公共慢充(AC)。DC分別由美規CCS1、歐規CCS2、日規CHAdeMO、Tesla專用規格TPC等四種不同規格組成,其中,仍以Tesla專用充電樁TPC佔比最高,達43%。由此可知,台灣充電樁插頭目前除了由充電聯盟所訂定的公用規格CCS1之外,亦開放其他規格共生共存,形成CCS1+N的多規格景象。

對此,飛宏科技認為,綜觀全球市場,充電樁統一化、單一介面標準化將更有助於普及;起而行綠能則表示,Tesla在2021年第3季後進口車輛皆從TPC改為CCS2,屆時全台DC充電接口主要將以CCS1、CCS2為主,簡金品認為,市場自有其運作及淘汰機制,如手機充電規格歷經十年,至今也仍尚未統一。

而宅電共同創辦人暨執行長的陳青佑則指出,早期政府規範若能更加完整,則可協助業者更有效地投資與佈建,反之,前期政策規劃、立法規範不夠全面,則可能造成後期投入成本的浪費,對於產業而言,不但難以發揮正面助益,反而將增添充電樁普困難、降低民眾購車意願。

台灣充電樁產業困境:市場小、競爭者眾

拆解充電樁產業,可分為三群主要玩家:其一為「設備商」,其二為「營運商」,其三為「場域主」。目前在充電樁全球市場,仍以硬體供應商打頭陣,除了充電樁整機及解決方案提供商如台達電、和碩成功接獲Tesla、BMW等車廠大單之外,連接器、端子起家的健和興也以其充電槍、充電樁、連接器等產品成功擠進Tesla供應鏈,而飛宏則挾360KW快充設備優勢網羅國際訂單。

飛宏科技總經理林洋宏指出,大功率、快速充電及電動車平價化為三大重點趨勢,目前台灣主要大廠皆以歐、美市場為主要戰場,而台灣在市場規模受限、且政策無明確補助規劃的情況下,各家業者多採自行與車廠合作,以「實驗性、示範性場域」的角度布局本地。

「台灣市場雖小,端看你如何去定義它。」簡金品直言,乘著5G智慧燈桿、二輪車及巴士電氣化的商機,本地市場仍有相當多訂單有待實踐。簡金品認為,5~10年之內電動車掛牌數預期以倍數成長,屆時欲達電動車與充電樁2:1甚至1:1佔比,少則數千、多則數萬的站點將可以預期,短、中期而言,台灣市場仍具有一定程度的市場價值與成長空間。

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