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阿里投資推波助瀾 越南電商大戰白熱化

外資擴大投資越南電商,將掀起當地電商土洋大戰。法新社

越南ictnews引述彭博(Bloomberg)報導,阿里巴巴和霸菱亞洲投資基金(Baring Private Equity Asia) 18日宣布向越南企業Masan Group旗下The CrownX投資4億美元,取得5.5%股權。這次交易讓以阿里巴巴為首的外資涉足越南最大的零售門市系統,同時擁有越南前三名的電子商務平台,擴大阿里巴巴在東南亞市場的線上零售業務。

The CrownX成立於2020年,是一體化模式的生活用品零售平台,目前持有越南Masan Consumer Holdings及VinCommerce的股權。這次交易使The Crown X的估值提升至69億美元,而Masan Group仍持有The CrownX的80.2%股權。Masan Group正與其他投資者進行談判,希望在2021底以前,進一步為The CrownX注資3億~4億美元。

交易雙方約定,Masan Group將與阿里巴巴的子公司Lazada合作,擴大阿里巴巴在越南的電子商務領域;Vincommerce則為Lazada在越南的電子商務平台提供貨物,並將其VinMart和VinMart+系列實體門市轉型為線上訂單的取貨地點﹔Vincommerce則是Lazada平台上的最主要商家。

Ictnews分析,阿里巴巴集團(Alibaba)注資越南零售系統VinMart,讓越南的實體銷售和線上銷售的市場競爭更添戲劇性。

目前,生活雜貨販售佔越南零售市場的一半,也佔家庭消費支出的4分之1,然而網購比例仍然偏低。Masan Group總經理Danny Le表示,這項策略性合作將加速推動The CrownX成為All in One的平台,以實體和線上雙重管道,包辦越南消費者每日的生活需求。The Crownx X訂定目標,在未來幾年,生活用品的線上交易至少佔總營收的5%。

在這之前,南韓集團已經購入Vincommerce的16.26%股權。因此,目前越南境內各個生活用品零售系統背後或多或少都有外資的影子或乾脆直屬外資,例如日本的Aeon Mall,泰國的Big C,南韓的Lotte Mart,以及阿里巴巴的VinMart等。在未來五年,泰國中央集團(Central Group)預計投資11億美元在越南全境開拓門市,而Aeon Mall則計畫在2025以前成立20個購物中心。

如果把VinMart和VinMart+門市和外資所屬的門市加在一起,總計超過2,600間,相當於本地資金的綠色百貨(Bach hoa Xanh)、Co.op Food、Co.op Mart和Satrafoods所有門市的總和。外資門市與本土門市呈現勢均力敵的態勢。

在接受資金挹注以後,The CrownX必將Vincommerce的商品推至Lazada平台上販售,讓O2O銷售生態 (online to offline)更加完整。一邊擁有電子商務平台,另一邊擁有覆蓋面寬廣的貨源且運送管道暢通,Lazada和Vincommerce的合作,將比起對手更具有競爭力。

然而,經營O2O零售事業並不容易,曾經外資如Auchan和Parkson已歇業,電商如Zalora, Lotte.vn也已撤離。目前VinMart系統必須面對許多競爭者,VinMart+必須面對綠色百貨、Co.op Food和Satrafoods等。而Lazada在東南亞範圍已經被蝦皮超越,在越南又必須和蝦皮、Tiki和Sendo展開激烈的競爭。

綠色百貨近年來發展迅速,僅在胡志明市和越南南部已經達到1,828間門市,2021年營收也比2020年多1倍,預計年底將達到30兆越南盾。綠色百貨執行長表示,未來幾年的總營收還有50~70%的成長空間。

其他電子商務平台也擁有自家的優勢,例如蝦皮消費者可以在越南歷史悠久的美食外送平台Now下單訂貨,而Tiki則力推生活用品網和新鮮食材網TikiNgon。

可以預見,阿里巴巴這次的大舉投資將對越南的零售版圖產生不可小覷的影響。外資希望在越南建立完整的銷售生態體系,使消費者生活更加方便,而越南本土企業勢必被押著跟進,或彼此合作才能夠與迎接挑戰。

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