新創產業遍地開花 獨角獸往前衝

德國純網銀N26/是金融科技新獨角獸。來源：mag.n26.com

全球經濟的成長動力，很大一部分來自於新創產業創造的新商業模式和新科技應用。根據美國調查機構創業基因(Startup Genome)於2018年4月發表的《全球創業生態系報告(Global Startup Ecosystem Report；GSER)》，僅2015年至2017年，全球新創生態系就為全球經濟創造2.3兆美元的產值，較2014？2016年間成長25.6%之多，且2017年全年全球創業共投入1,400億美元，創下20年來新高。

金融科技創新  純網銀崛起

就產業類別來看，未來最受看重的科技新創領域包括先進製造與機器人(Advanced Manufacturing & Robotics)、人工智慧和大數據分析(AI & Big Data)、區塊鏈(Blockchain)、金融科技(FinTech)、健康和生命科學(Health and Life Sciences)等，總是有許多創業者前仆後繼地投入這些領域。

以金融科技為例，今年(2019)出現了一隻新獨角獸(指估值超過10億美元，且未上市的新創公司)，這是一家來自德國、創立於2015年的「純網路銀行(純網銀)」公司N26，該公司估值高達27億美元，在數位銀行領域中僅次於巴西Nubank的40億美元。

結合金融與科技的純網銀，是指沒有實體分行，只靠電腦、手機、自動櫃員機(ATM等)提供服務的銀行，而N26做得更徹底，核心訴求是讓所有銀行業務都能在手機上完成。N26的營業據點已涵蓋歐洲24個國家、擁有大約700名員工，於2018年10月進軍英國後，整體用戶數增加至230萬人，經手交易金額累積已達200億歐元。

歐洲的純網銀發展已起跑多年，德國除了N26外，另一家企業Fidor也頗受注意，至於英國的純網銀更多，在2012年至2017年的這段期間，已陸續出現Revolut、Atom、Starling、Monzo等純網銀企業。

台灣方面則是在去年(2018)10月底開始受理申請設立純網銀，主管機關要求純網銀資本額需達100億元，目前僅規劃開放兩張執照。純網銀遊戲規則頒布後，已有3組人馬表態參與競爭，分別為中華電信主導的國家隊、由知名社群網站LINE主導的LINE團隊，以及日本樂天和國票金聯手的團隊。

大數據、雲端運算、人工智慧、區塊鏈等一系列技術創新，正在不斷重塑包括金融業在內的各行各業，創造出更多的新產品、新服務及全新商業模式。

不再唯「美」獨尊  歐亞創新力道增強

隨著時代更迭，新科技的導入，新創產業趨勢也隨之不同，不過，萬變不離其宗的是，新創產業的崛起及興盛，有賴創業家所處生態系與全球的連結，連結愈強，則新創產業在全球市場業務的拓展愈佳，生存及成長前景也就擁有更強大的動能。

總而言之，新創企業從來無法一枝獨秀，必須仰賴生態系養分才能茁壯，一如矽谷之所以成為引領科技發展的重鎮，在於該地長期匯聚大量包括資本、人才、投資者、業師、規模化經驗等在內的創新創業資源，新創產業才得以生生不息。

不過，隨著全球產業創新趨勢從PC與網路服務、網路及行動App服務，轉移至人工智慧、智慧製造、生物科技等，新創生態系也開始在全球各處興起，創新產業在全球遍地開花。

GSER報告指出，美國矽谷生態系逐漸面臨來自歐洲與亞洲的競爭。其中，芬蘭在Nokia倒下後，已然成功轉型為新創聖地。芬蘭雖然地廣人稀，土地面積僅39萬平方公里；人口僅550萬，仍然一躍為數位科技的領導聚落。GSER報告分析箇中原因，指出芬蘭除擁有優秀的大學人才外，政府組織Business Finland也積極協助新創企業與國際接軌，並透過創業聚落促進創辦人之間的交流與互助，成功讓芬蘭成為歐洲新創重鎮。

另一值得注意的新創板塊移動現象，則是中國大陸勢力崛起，甚至在人工智慧、區塊鏈以及加密相關的專利申請數量已超越美國。

根據專門分析中國大陸獨角獸企業的《胡潤大中華區獨角獸指數》報告指出， 2018年，中國大陸「獨角獸」由120家增至186家，平均每3.8天就誕生一家新獨角獸，新增97家獨角獸的估值總和為1.2兆元人民幣(約5.4兆台幣)，這97隻獨角獸涵蓋的產業包括網路金融、消費者互聯、網路購物及電動汽車等，其中又以金融創新佔大多數，這部分的總估值超過1.6兆元人民幣，高居各產業之首。

印尼內需市場大  孵出四隻獨角獸

談到新創，許多人都將眼光放在中國大陸，而不太注意東南亞情勢。事實上，東南亞已有10隻獨角獸，而台灣目前尚未孵出獨角獸。東南亞區域的人口數龐大、網路逐漸普及，因此能夠吸引創投及科技公司持續加強對當地創業市場的投資力道，其中又以印尼最受青睞。

在東南亞的10隻獨角獸中，印尼就貢獻了4隻，可說是除了美國和中國大陸之外，養出最多獨角獸的單一國家。印尼之所以成為成亞洲新創據點，與其人口超過2億有關，龐大人口構成的內需市場，吸引資金湧入扶植當地新創企業。根據跨國營運的加速器Plug& Play估計，2017年投入印尼的創投資金約有30億美元，至2019將年成長到120億美元，兩年間成長900%。

印尼孵育出的4隻獨角獸分別是Go Jek、Tokopedia、Traveloka、Bukalapak。其中，成立於2015年的Go-Jek，從單純的機車載人服務，一路發展到與Uber業務模式相似的網路叫車服務、外賣送餐等按需服務(service on demand)，之後又跨足包括電子錢包、貸款、線上支付等在內的各種金融科技服務，Go Jek估值已高達95億美元。

眼見其他地區新創成績如此耀眼，大家都在問台灣何時會出現第一隻獨角獸？據國發會表示，在國發基金公告鬆綁「創業天使投資方案」申請條件後，台灣的第一隻新獨角獸有望於今年誕生。

責任編輯：魏淑芳