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電動車趨勢方興未艾 台灣將扮演關鍵零組件供應角色

特斯拉Model 3是2018年全球電動車最暢銷的電動車款,也帶動美國市場一波成長。(照片提供:TESLA)

環保意識抬頭,具備潔淨特色的電動車成為汽車產業重要布局,尤其在各國政府的政策推動下,市場快速加溫,繼2017年全球總銷售突破100萬輛後,2018年更超過200萬輛,隨著動力與材料技術的持續突破,電動車的成長將加速,摩根大通的報告就指出,2025年全球汽車總銷售量中,純電動車與混合動力車將佔40%,各研究機構與廠商看法或許不一,不過對電動車的未來發展都持樂觀看法。

從發展現況來看,中國大陸與美國是電動車的前2大銷售國家。大陸在2017年超越美國,成為全球最大的電動車市場,2018年純電動車銷售量達到98萬輛,再加上混合動力車則有125萬輛。第2大的美國則在Tesla的Model 3大賣下,銷售量達到36萬輛,與2017年相比成長80%,至於前5大國的其他3國,包括挪威、德國、日本,則都在10萬輛以下,與中、美兩國有一大段距離。

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從供應面著手  中國大陸改變電動車政策

在大陸市場方面,電動車是重點發展產業,包括政府與廠商都認為這是在汽車產業「彎道超車」,一舉超過歐美大型車廠的好機會,因此政府單位祭出大量補助的優惠政策,希望藉此擴大內需市場,進而扶持在地產業,儘管各城市對電動車的補助不一,不過已足以形成誘因,以北京為例,純電動車的最高補助達到12萬元人民幣,將近車價的40%,這也讓大陸市場急遽擴大,在短短5年內銷售量突破125萬輛,是第2名美國的3倍。

大幅成長的大陸市場嘉惠了當地車廠,在政策的規劃下,大陸125萬輛電動車中,有90%以上為本土車廠,其中比亞迪市佔率高達24%,其他4大電動車場依次為北汽、上汽、奇瑞、江淮。

至於特斯拉,儘管全球市佔率超過50%,但是大陸市場的銷售量始終不佳,尤其是2018年中美貿易戰開打,大陸對美國車輛額外開徵25%關稅,再加上原有的15%,總計稅率達到40%,為了化解此一劣勢,2019年特斯拉在上海的超級工廠開工,讓Model 3在地生產免去關稅,希望將售價壓在30萬元人民幣以下,以挽救大陸市場。

不過為了讓大陸電動車回歸市場機制,大陸政府開始改變政策,從原來的獎勵逐步轉化為懲罰,從2017年開始每年減少20%?40%補助金額,2020年補助政策將退場。補助減少的同時也對車廠施壓,2018年開始實施「雙積分」制,以整併落後業者,培育出國際級大型車廠。

雙積分制是規定汽車銷量3萬輛以上的車廠,每年必須達到政府設定的新能源汽車積分,而拿積分的方式是生產新能源車,若生產燃油車則會得到負積分,年度結算時,若總積分為負將有罰則,包括罰款、新車無法上市,最重者將會被取消車輛的生產資格,大陸政府希望透過雙積分制度,從供給面推動電動車成長,目標是2020年有460萬輛電動車上路。

美國市場仍靠特斯拉

至於美國,雖然大陸市場屢攻不下,不過在美國,特斯拉是電動車市場成長的主要驅動力量。在特斯拉Model 3的量產助攻下,美國電動車市場2018年成長了79%,是5年來的最大漲幅,銷售量也達到36萬台,其中特斯拉就佔了18.9萬台,市佔率超過50%。只是美國電動車產業也只靠特斯拉支撐,其他傳統車輛大廠包括雪佛蘭和福特,2018年旗下的電動車都呈現衰退狀態,若未能加強此一領域的力道,市場將更往特斯拉傾斜。

特斯拉Model 3是2018年全球電動車銷售冠軍,總銷售量將近14萬輛,光是美國這款車的市佔率就高達39%。不過即便電動車領域稱王,在全球所有汽車產業中,特斯拉所有車輛的市佔率仍僅有1%,為了與傳統燃油車抗衡,取得更大市場,創辦人Elon Musk決意讓特斯拉走入平價市場,在2019年3月宣布大降價,一輛特斯拉電動車最低僅需108萬,頂級車款降幅甚至超過50%,此舉震撼了全球市場,看法也分為兩派,看好者認為將使電動車擴大市場,看壞者則認為將拖垮毛利,劣化特斯拉的財務狀況。

至於其他車廠,日產的Leaf、雷諾的Zoe近年也都有新車款推出,日產在2019年的CES展出Leaf e+,62kWh電池讓續航力達到363公里,可以滿足遠程駕駛需求,Leaf e+已於日本和美國上市,歐洲則預計在2019年中問世。

至於雷諾Zoe,由於電池供貨商LG的波蘭廠供貨不足,導致2018上半年市場成長受阻,下半年供貨趨於穩定後,在歐洲市場的成長已然恢復,從整體市場來看,目前電動車的車款選擇並不多,大陸市場以外的地區,供應商仍待努力,才能進一步活絡電動車市場。

台灣方面,裕隆汽車在2018年底發表了旗下Luxgen U5 EV電動休旅車,當時預計在2019上半年上市,不過時至現今仍未有進一步消息。台灣在電動車產業的主要競爭力不在整車而是零組件供應鏈,早在特斯拉成立初期,包括致茂、富田等台灣廠商就已為其供應關鍵零組件,目前其他廠商也都有供貨給國際大廠的實績。

台灣的電動車零組件供應包括電能控制模組、動力電池、馬達、智慧車電系統等,台灣優勢在於配合度高、技術能力佳、產品開發速度快,在電動車領域具有高度優勢,而在環保議題下,電動車的發展已成既定趨勢,台灣雖然在整車方面的能力偏弱,不過供應鏈完整,產品也受客戶肯定,未來可望與ICT產業的發展模式相同,成為全球電動車零組件供應體系的一環。


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