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(新創創投專輯1-1)北美仍為創投重地 亞洲募額奪全球鰲頭

美國創投件數自2019年第2季起呈現下降趨勢,乃因種子輪創投件數下降之故。PwC & CB Insights

周延/綜合報導

《2020第1季創投報告》顯示,全美新創交易案件數自2019年第2季起至2020年第1季止,已從1,650件下降1,271件,已連3季下降;不過,整體投資額則呈現觸底反彈跡象,2020年第1季投資額達264億美元,較2019年第4季233億增加13.3%,中止自2019年第2季起的下降趨勢。

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2Q18~1Q20全球各地區新創投資件數變化

1Q20美國新創投資額前5大個案

1Q20全球各地區新創投資件數與金額

1Q20全球新創投資額前5大個案

以全球角度來看,北美地區仍是創投主要投資交易區,2020年第1季全球總計3,344筆創投投資案,總投資額達507億美元。法新社

造成交易案件數持續下探的原因,在於美國種子輪(Seed Round)創投案件持續下降,2017年第1季起還有400多件,2020年第1季降至267件,足見創投基金對於種子輪新創募資持日益保守謹慎態度。而在美A輪以上的交易件數,則未有明顯下探趨勢。

觀察美國國內或創投金額前5名的新創業者,第1名為總部位於舊金山的電子菸製造商「JUUL Labs」,獲得未具名創投以可轉換公司債(Convertible Note)形式投資7億美元;第二名則由總部位於加州的可垂直起降的電動車新創Joby Aviatio,在C輪上獲得8VC、Jetblue Technology Ventures、豐田汽車(Toyota)等5.9億美元投資,第3~5名分別為人造肉新創Impossible Foods、癌症細胞療法新創Lyell Immunopharma、雲端數據存儲新創Snowflake Computing等業者。

以全球角度來看,北美地區仍是創投主要投資交易區,2020年第1季全球總計3,344筆創投投資案,總投資額達507億美元,北美地區在投資案與投資額上分別為1,357筆、273億美元,比重分別為40.6%、53.8%;其次則為亞洲地區,比重分別為32.1%、31.0%。不過,2020年第1季無論是北美、亞洲、歐洲等地區的創投件數均較2019年第4季下降。

雖然亞洲在2020年第1季的創投件數、總金額上略遜北美地區,但若該期以前5大投資案件來觀察,亞洲地區個案包辦全球前5名,第1名為總部位於中國大陸北京的「貝殼找房」租賃平台,在D輪募資上獲得紅杉資本(Sequoia Capital)、騰訊控股、軟銀集團(SoftBank Group)等3家創投共同投資15億美元;第二名則由總部位於印尼雅加達的Gojek摩托計程車平台,在E+輪上獲得未具名創投12億美元投資,第3~5名分別為北京租房網、教育平台猿輔導、新加坡出行平台Grab等新創業者。

前述獲得前五大募資新創,均為C輪以上投資,足見無論亞洲或美洲地區,創投均更偏好已有一定獲利商業模式與市場規模的新創業者的募資,對這樣的新創業者,新創投資業者不吝於出大筆金額投入;但對於種子輪募資則更加謹慎,值得全球新創業者注意。

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