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深科技新創成長的關鍵

兩位與會者Hani Elshahawi與Mikko Kumpulainen都很看好未來醫療新創的發展前景。法新社

本文是由WiseOcean.Tech於2021年10月28日主辦的圓桌Scale Up Talk–Keys of Growing Deep Tech Startups的摘要,由Jessie Chuang整理。

與會者簡介

Mikko Kumpulainen, Founding Partner, Voima Ventures (Voima Ventures是由芬蘭工業技術研究中心(VTT)支持的深科技創投,專注投資基於科學與工程技術突破的北歐區早期新創。VTT類似台灣的工研院)

Hani Elshahawi, Founder & CEO, NoviDigiTech (Hani 在殼牌石油公司Shell負責面向新創的開放式創新專案,稱為GameChanger,該專案以 Venture Studio 模式與新創合作,現在他自行創立 NoviDigiTech 繼續輔導新創)

Tuomo Virkkunen, Founder & CEO, Boardio (Boardio 是一個全球平台,為公司媒合合適背景和興趣的顧問或董事會成員,上有來自 100 個國家/地區的 3500 多名顧問)

Jessie:你如何評價深科技新創公司在多元化領域的IP或核心技術?

Mikko:投資機會進來時,我們會從團隊中挑選出適合的人來處理。有些人熟悉醫療技術,有些人在流程創新方面經驗豐富,我們有不同的專業知識。我們還聘請第三方智慧財產權顧問進行評估。此外,我們與VTT的專家們有很好的聯繫,我們可以給他們打電話,討論技術上的挑戰。我們也正在建立技術顧問委員會,此委員會擁有來自不同大學的關鍵意見領袖和教授。這就是我們評估IP的方式。

但我說IP並不是最重要的,當然,它需要到位,我們也有關於如何在現有專利的基礎上創造新IP的藍圖,但通常我們進行投資時,這些專利還未拿到核准。對我們來說,最挑戰的往往是新技術找不到需要它來解決的問題。

新創往往有一個很好的產品,但他們不知道是否有客戶需要它來解決問題,這就是所謂的產品市場契合(Product-Market Fit;PMF)。另外我們最需要努力的是團隊建立,大部分團隊最初來自研究機構,因此我們需要具有產品開發和商業化經驗的CEO來加強團隊。

Tuomo:當你決定投資這些新創公司時,是否要求他們已經具備其他技能,而不僅僅是技術和研發人員?還是你們會負責這部分?

Mikko:兩者都可以。在許多情況下,我們只是要求需要僱用這些人,就是所謂的關鍵招聘,會有保留的期權池或股份分配給新的團隊成員。但某些情況下,我們也曾要求投資前滿足先決條件,例如在我們提供資金前,需要聘用首席執行長,但這情況不是那麼常見。

註:員工認股權(Stock Option)也稱為期權,是國外常見的激勵員工制度,期權池(Option Pool)是指提供給員工未來認股需求所保留的股票。

Tuomo:你是否重視外部的延伸團隊?例如,該創始團隊可以擁有什麼樣的顧問或董事會成員?

Mikko:我們看到很多公司簡介文件上有很多面孔,然而當我們深入挖掘,可能並不是每個人都是全職員工。10個人可能只有3個人是全職工作,這不是我們樂見的,我們更加重視全職團隊。

我們利用全球顧問,我們聘請一些高素質的人進入董事會,或者擔任顧問角色,他們也將自己的資金投入該公司,這是非常好的雙贏,因為我們知道他們會盡力幫助公司。

Jessie:當我們擁有對的人和網路時,其他價值就會隨之而來。例如你提到的產品市場契合,當找到對的人,可以幫助解決產品市場契合風險。深科技新創公司要如何克服成長過程中產品與市場契合的風險?

Mikko:要找到 PMF,新創公司需要具備快速失敗(Fail Fast)的心態,這是科學家們所不習慣的。他們習慣開發一個完美的解決方案或產品,可以在所有條件下工作,非常準確和精確。但我們要求他們做的是一個最小可行性產品(Minimum Viable Product;MVP)呈現給既有客戶或潛在客戶。做一些展示/測試產品,將它們發送出去,嘗試從客戶那裡獲得回饋,希望讓他們儘快使用該技術。這是找到PMF的最快方式。

Tuomo:使用我們平台的許多深科技公司,大約有90%主要在尋找具商業專長,能將他們的創新產品化及商業化的顧問。通常,他們自己是研發人員,具有非常好的領域專業技術知識。

Jessie:一般大企業對新創公司非常非常有選擇性。那麼新創如何才能像 Mikko 所說的那樣儘早與大公司或客戶交談,並嘗試更早地建立一些POC呢?

Hani:我先前的公司殼牌(Shell)有一個面向新創的專案,稱為GameChanger,該專案從一開始就設計是開放式創新,是一個Venture Studio(指比一般孵化加速器更深入的育成模式,是在歐美公認比加速器有效的模式),它有一個孵化期,有一個策展期。當我在那裡工作時,我身兼顧問、翻譯、導師多種角色。

策展不僅僅只是審查創新點子,而且還要將它與內部資源結合。我們會在GameChanger計畫中對它進行非稀釋(Non-Diluted)投資。通常情況下是數十萬美元到百萬美元。但更大的投資在於投入的時間、專業知識、幫忙建立聯繫。

例如有一家公司叫Hyper Sciences,我現在是該公司的顧問,我的部分職責是為他們設置執行所需之的內部資源,以及能在成長過程中持續協助他們。沒有這個專案,它仍然只是一個小眾創意點子。所以企業的新創創新計劃不僅僅只是提供資金。

我們(Shell)如何獲取新創合作機會?透過GameChanger,你只要去網站提交你的點子,當然它必須經過篩選,檢查是否適合我們以及其他方面。或者有時我們會在特定主題進行公開徵求。

對新創的評估,在GameChanger有4個簡單的標準。我們故意讓它們保持簡單,這樣才能夠適應不同的時代:

第一個是新穎性。新穎性的衡量指標之一是你可能已申請專利,我們會花很多時間來研究這個點子有何與眾不同。

第二個是價值。歸根結底,早期新創無論是何技術,能否成功仍是機率問題。任何從事天使投資或創業投資的人都明白,無論你做了多少盡職調查,還是存在失敗的風險,因為有太多的未知數,來自不斷變化的環境以及你無法控制的其他因素。正因為如此,你必須能夠篩選更多的點子才能從中找出最有機會帶來最大價值的案子。

當你經過降低風險的過程去追求成功,會多花很多時間,必須確定最後得到的價值是值得的。換句話說,如果你從一個小眾的小眾的點子開始,最後可能得到很小的價值,就不值得。

第三個是經得起考驗(Generic Durability),一部分是定義概念驗證(Proof of Concept;POC) ,而不僅僅是一個點子。我們會問:這是一個有趣的點子,你打算做什麼?你打算如何做?雙方會密切合作。那是我角色的一部分:作為翻譯、顧問、支持者,一個真正將客戶需求翻譯給創新者的人,反之亦然,試著用簡單的語言來讓客戶可以理解這是什麼。

很多創新者愛上其創意,對它充滿熱情,我們喜歡這樣,但你要確保你能夠翻譯出它的價值。從基本概念驗證到價值驗證(Proof of Value;POV)設計出一個MVP,而且必須能在MVP和可擴展業務之間展示一條有意義的途徑。如果你能向我展示可以在多個國家、地區或產業複製目標客戶,那麼我就會很感興趣。

最後一個指標是要適合殼牌 (Shell)。

Jessie:當深科技新創公司進入一個新市場時,需要哪些資源來成長?你對他們有什麼建議?

Tuomo:這實際上取決於公司所處的情況。我們常常在尋找顧問來協助公司進入新市場,例如找到在該國有很好人脈網路的人,知道適合的經銷或行銷策略、並提供協助。你可以在各式各樣的情況下使用顧問。例如協助醫療領域新創公司取得資金的顧問 ,知道如何獲得投資者青睞,而且他可能與潛在投資者有聯繫。

Jessie:未來5年,哪些深科技創新領域最讓你興奮?

Hani:2個領域。首先我對健康醫療科技很感興趣,我認為它是一種新的金融科技(FinTech)。因為全世界人口正在老齡化,我們需要滿足老齡化人口的需求,需要更多在健康醫療領域的創新。另外還有能源轉型,許多國家做出承諾要在本世紀中葉擺脫石化燃料,但這需要大量資金、大量基礎設施和技術開發。因此,許多硬技術投資必須來自政府,私人企業和客戶也必須支付費用。

Mikko:迄今為止,我們有幾乎一半的投資都投向了健康科技領域、有一些與食品技術相關的技術創新、然後是清潔科技。資源短缺是農業生產蛋白質的一個問題,我們需要大豆蛋白質的替代物,例如,利用真菌生產魚飼料蛋白質來代替大豆蛋白質;我們有太陽能食物的新創,試圖使用一種微生物,為微生物提供太陽能,並從空氣中獲取二氧化碳來為人類生產蛋白質補充劑;另外有公司能在不需要任何動物的情況下利用真菌生產牛奶和雞蛋蛋白的替代品。

衣服的回收利用,怎麼做才能替代棉花?例如,我們有一家公司Infinited Fiber,有很好的技術來生產這種回收材料,也有在服裝產業用來替代棉花的木基(Wood-Based)材料。

然後是建築產業的減碳,我們有幾家公司試圖找到非常生態友善的方法來使混凝土的二氧化碳排放為負值 — 將二氧化碳插入混凝土中。我們也研究氫能源,氫在未來可能成為主要能源之一,但在北歐這方面的新創公司並不多。量子計算也是我們非常感興趣的領域。

Jessie Chuang現為美國科技創新顧問公司WiseOcean.Tech合夥人,畢業於台灣交通大學電子工程研究所,早期職涯在台灣半導體產業從事製程整合、研發、元件分析與創新,見證半導體起飛的快速成長期。後來移民美國,廣泛研究各種科技與國際創新生態,為企業、 新創、投資人提供顧問諮詢,在IEEE主持社群,與美台各產業協會及創新生態系中不同價值提供者合作,連結美國與亞洲市場的合作機會。

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