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【中部產業月報】貿「疫」之下的工具機產業

工具機產業上半年「疫」起苦撐 下半年或觸底止跌

台灣工具機產業走過傳統民生工業發展期,轉型CNC工具機,攜手研究機構開發零組件,在中部地區形成工具機黃金走廊。符世旻攝

台灣工具機產業走過傳統民生工業發展期,轉型CNC工具機,攜手研究機構開發零組件,在中部地區形成工具機黃金走廊,中心廠商與衛星零組件業者共組成強大的產業鏈,打造台灣在國際工具機產業舉足輕重的地位。

據ITC統計數據顯示,2019年全球工具機總出口值達458.8億美元,台灣出口值30.7億美元,排名全球第五。然2020年起全球爆發COVID-19(新冠肺炎)疫情,除低接觸宅經濟及防疫相關外,其餘經濟活動幾近停頓,連帶深深影響工具機銷售。以2020年3月為例,台灣出口金額較去年同期衰退17.4個百分點,德國、日本等工具機領頭國家更是衰退3成以上,遭受重挫。

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事實上,台灣工具機業者主要銷售市場以外銷為主,內外銷大約呈現1:3的比例。從每年月產值變化可觀察到,工具機月產值大致呈現平均分布,唯獨每年2月會出現明顯銷售下滑現象,乃為受到春節影響所致。每年度銷售高峰大約都落在5~6月及11~12月。

同時從外銷值推移可看到,近兩年受到中美貿易戰下全球景氣影響,自2019年起工具機外銷出現衰退。2020年1月及2月創下近5年來外銷值新低點,2020年5月外銷值亦為近5年來同月最低值,疫情影響仍未見底。

個別檢視台灣工具機對主要出口目的國的外銷情形,唯獨土耳其因2019年出口金額陷入谷底,2020年上半略見回溫來到2018年水平,因而繳出亮眼同期成長率成績單。其餘對主要出口目的國的外銷金額皆呈現衰退。

嚴峻中帶有期待 2020年下半觸底緩步回升 

不過,亞洲工業大國日本審慎面對前景並抱持樂觀期待。日本工作機械工業會(日工會),21日發表上半年工具機接單實績,1~6月訂單較去年同期減少39.9%。其中內需部分較去年同期減少40.5%,特別是汽車、航空、造船、輸送機械等下游產業需求減幅顯著。

外銷部分亦萎縮39.5個百分點之多。包括來自亞洲、歐洲、北美需求皆全面衰退,甚至跌至2009年雷曼金融風暴後的水平。即便如此,日工會副會長稻葉善治指出,中國訂單已轉為月增。歐美訂單雖尚未回到去年同期水平,歐洲部分已連續兩個月出現月增 、美國訂單則喜迎睽違6個月以來的月增。

民間調研單位、瑞穗銀行(MIZUHO)產業調查部也指出,2020年1~4月日本工具機內銷金額較去年同期衰退37.1%,預測今年度將較去年衰退43.2%,2021年即便回溫亦恐難回到2019年水平。主因疫情衝擊下游產業工廠稼動率,業績亦陷落低迷,業界普遍卻步於新產品的開發及投資,連帶衝擊工具機產業。

瑞穗銀行也預測需求將在2020年第2季觸底,下半年產業需求回暖,設備投資或將緩步回升。日本機械工業連合會(日機連)則從汽車產業投資需求降低面向切入,認為工具機整體產值今年將見縮23.1%。

雖目前市場已有止跌回升態勢,但國際貨幣基金(IMF)於6月下旬預測指出,全球主要經濟體中,美國經濟將萎縮8.0%,歐元區經濟將萎縮10.2%,日本經濟將萎縮5.8%,僅中國大陸可望維持1.0%的正成長率,均較其4月預測作出向下修正。對於以外銷為主的台灣工具機產業而言仍為嚴峻。

目前疫情尚未緩解,隨著美國宣布關閉中國大使館中美貿易戰恐再度升溫,台幣升值而韓元貶值,中國洪災等種種不利因素堆疊,台灣工具機產業要迎接曙光只怕還有一段路要走!

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