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【中部產業月報】台美有線電視系統產業發展與挑戰

美國有線業者力挽狂瀾 採OTT與跨業整合策略

隨2012年11月美國4G LTE服務正式上線後,行動網路速度足以傳送高畫質影片,以及美國智慧型手機普及率已從2013年的56.4%,快速提升到2019年的79.1%,「收看電視」已經不再受限於在家裡客廳的電視機前,這樣的環境下,營造了美國OTT平台業者勃發的環境,越來越多的科技服務業者、電視頻道業者等原先非有線/衛星電視業者紛紛投入OTT產業中。

據Digital TV Research統計資料顯示,2016~2018年美國整體OTT產業營收從157億美元成長至268億美元,2年來接近翻倍成長,2019年營收更較2018年額外增加80多億美元,達349億美元。2020年起疫情在美國蔓延,宅經濟效益發威下,OTT產業營收可望進一步增加,以龍頭業者Netflix為例,2020年第1季、第2季北美地區(美國與加拿大)營收為27.03億、28.40億美元,對照同期22.57億、25.01億美元,同期比較分別成長了19.8%、13.6%。

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再從2009~2020年間,美國有線電視、衛星電視、IPTV、OTT主要業者美國本土訂戶數變化情形來觀察,亦可觀察OTT業者的快速崛起,2009年,Netflix美國訂戶僅1,226餘萬戶,但至2020年第1季時已突破6,900萬;與此相較,美國大型有線電視業者Comcast、Charter 2010年用戶各為2,280萬、1,697萬戶,至2020年第1季分別減少至2,085萬、1,607萬戶;美國衛星電視訂戶龍頭AT&T Satellite(含DirecTV),2010~2019年底,訂戶僅從1,922萬戶微升至1,947萬戶。

除疫情造成OTT平台興起外,回顧近年來美國OTT業者興起,主要可從幾點來觀察。主要推力上,首先,傳統有線電視業者收費較高,且資費扔在不斷調漲,據美國《消費者報告》(Consumer Reports)2020年1月報導顯示,2020年初美國有線電視業者Altice一般級電視套餐方案每月20~30美元、Charter則是每月65~72.50美元、Comcast基本套餐則是每月30~35美元,較2019年底上調3~10美元不等,且觀看頻道數有所限制。與此相較,Netflix最經濟方案每月僅須8.99美元便能以普通畫質觀看所有影片,部分OTT平台業者甚至提供一年以上的免費試閱。

其次,有線電視播放平台較受限,通常仍以電視盒方式接收訊號觀看,在智慧型手機普及外加上行動上網速度加快環境下,OTT平台僅須瀏覽器登錄或下載App即能在手機、NB、電視上觀賞,可不受場域限制,甚至零碎時間亦可收看,方便性較高。

最後,有線電視雖然頻道數多,內容乍看下較豐富,但許多內容經常一再「重播」(rerun),OTT業者則主打「自製內容」來吸引訂戶,如2013年Netflix首播《紙牌屋》(House of Cards),2020年4月,Netflix更宣布將舉債10億美元(約新台幣293.8億元)用於製作原創內容節目、2019年11月蘋果(Apple)執行長Tim Cook推出 Apple TV+時,亦曾強調「舊片重播不符合蘋果原創精神」等,成功吸引厭倦重播內容訂戶。

與OTT業者競爭中,美國傳統有線/衛星電視也嘗試做出改變策略,企圖挽回不斷流失的客戶。其中,多數電視系統業者的作法,就是選擇加入OTT直播串流服務,同時增加原創節目投資。

2015年12月,AT&T收購完成DirecTV後,將DirecTV改為AT&T TV,並於2017年7月將DirecTV Now串流服務併入AT&T TV中。2019年7月,子公司華納媒體(WarnerMedia)宣布成立HBO Max串流平台,並宣布於2019年將砸下30億美元(約新台幣881.4億元)投入原創內容製作,並於2020年5月正式營運、2019年1月,Comcast子集團NBC環球(NBCUniversal)推出OTT串流平台,於2019年9月定名為Peacock,並於2020年4月正式上線營運。

也有業者考量預算有限,無法砸大錢增加原創節目,選擇與新進OTT的科技業大廠合作。2020年5月,Comcast子集團NBC環球與蘋果公司達成協議,Peacock平台於2020年7月15日後,上架於iOS設備和Apple TV中,期望透過跨生態系合作,以增加新用戶。

雖然美國有線/衛星電視業者已逐步跨至OTT領域,並透過增加原創節目、跨業合作等方式企圖留住客戶,但目前為止,用戶提升有限。不過隨著OTT生態系逐漸完整且訂戶飽和,連作為OTT產業先行者的Netflix自身,也預估2020年下半用戶成長空間也將減緩。

此外,市調機構Marketing Charts認為,隨著美國OTT業者前十大業者(分別為Netflix、YouTube、Amazon Video、Hulu、Disney+HBO Go等)已站穩當地市場,後續新進入的業者要再進入競爭觀眾收視時間有其困難,先行者優勢已初步建立。不過最終鹿死誰手,仍端看各大有線/衛星電視業者、OTT先行業者之間是否能持續提供吸引訂戶目光的節目與整合性服務,方能確定。

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