成熟電信營運商布局非典型通訊服務　5G UAM成新興市場

DIGITIMES Research觀察，由於行動用戶市場漸趨飽和，全球電信商紛朝交通運輸、人工智慧(AI)、娛樂與內容、金融與資安等非典型通訊領域拓展事業。南韓電信商近年積極布局交通運輸領域，除推動對消費者(B2C)的車聯網(V2X)服務外，更自組聯盟競相發展城市空中運輸(Urban Air Mobility；UAM)，以5G空中網為基建的UAM可望成為南韓電信商擴展非典型通訊應用的重點事業。

全球包括美國、歐盟及澳洲有多家指標電信商積極發展非典型通訊事業，如美國AT&T購併時代華納(Time Warner)跨足媒體與娛樂事業、法國Orange推出Orange Bank等金融服務，南韓電信商面臨人口高齡與少子化危機，亦加速拓展非典型通訊事業，範疇涵蓋交通運輸、AI、機器人、娛樂與內容等領域。

例如南韓三大電信商參考Verizon、AT&T等美國電信商所推連網車用Wi-Fi方案，於2023年與BMW合作推出專用虛擬SIM (e-SIM)資費制度，將南韓車聯網服務自既有企業對企業(B2B)轉型成B2C方式。往後南韓電信商將和更多車廠合作，以拓展汽車領域營收。

UAM方面，南韓三大電信商和樂天(Lotte)集團、Kencoa Aerospace、GS ITM各自組成UAM聯盟，參與南韓官方K-UAM Grand Challenge (GC)測試計畫，其中，SK電信(SKT)率先投入濟州島UAM用交通管理系統測試計畫，將負責通訊基建。由於濟州島人口密度較低、大樓較少，5G通訊網服務UAM的難度低於首爾等都會地區，SKT估計於2025年底前在濟州島提供UAM 5G通訊服務。

DIGITIMES Research觀察，南韓六大UAM聯盟因主導業者不同，目的也各異，然南韓三大電信商皆跨足UAM市場，意味南韓相當看重5G通訊與民間UAM結合的發展模式。由於美國、歐洲政治與經濟等背景因素較少由電信商主導民間UAM發展，南韓的UAM發展模式與經驗未來或可為他國借鏡。

成熟電信市場營運商普遍跨足通訊以外事業

觀察全球電信商發展非典型通訊事業動向，美商AT&T朝媒體與娛樂、雲端運算、物聯網(IoT)、車聯網等領域拓展。2018年AT&T正式完成時代華納購併案，並更名為華納媒體(Warner Media)，使其網路服務結合娛樂內容，2022年更和美國傳媒娛樂公司Discovery將華納媒體重組成華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)，以整合內容。

法國電信龍頭Orange自2017年起陸續推出跨境支付Orange Money與線上銀行Orange Bank等金融服務，已在全球17國累計6,000萬以上用戶。為提前布局金融事業，Orange於2016年購併資安業者Lexsi，朝雲端運算技術、資安等領域拓展事業。

澳洲電信龍頭Telstra設有電子醫療部門Telstra Health，2021年陸續購併醫療保健軟體解決方案業者Power Health、患者醫療軟體管理公司Medical Director，持續朝提供端對端(End to End；E2E)，亦即使用者操作端到資料記錄端的遠距醫療服務邁進。

南韓三大電信商亦積極發展通訊以外事業，娛樂與內容方面，SKT、KT分別具備串流影音OTT (Over The Top)平台Wavve、Tving；LG U+則計劃2024年推出自有OTT平台。除娛樂與內容外，南韓三大電信商也發展UAM、AI、機器人等非典型通訊事業。

UAM方面，南韓三大電信商各組UAM聯盟，已陸續於全羅南道的高興(Goheung)國家綜合飛行效能測試場，架設5G空中網路，SKT不僅是韓國國土交通部(Ministry Of Land, Infrastructure and Transport；MOLIT) 「城市航空交通民間協議會」的創始會員之一，同時也參與濟州島的低密度UAM用交通管理系統測試計畫，相對另兩家電信商(KT與LG U+)更加積極。

AI方面，KT於2022年10月推出以美商OpenAI GPT-3模型為基準的大型AI服務「Mi:dm」，可作為大型語言模型(Large Language Model；LLM)，基於大量資料，進行深度學習及預訓練。2022年以來KT陸續投資南韓AI晶片開發商Rebellions、南韓AI軟體開發商Moreh等新創公司，加速發展AI事業。

2023年下半KT和泰國電信商Jasmine Group合作，目標為2024年下半建立泰語專用LLM。KT計劃開放Mi:dm的基礎模型，並持續運用Mi:dm朝全球製造、金融、教育、公共部門等市場，拓展AI事業。

機器人方面，LG U+繼2022年和樂金電子(LG Electronics)共同推廣服務機器人LG CLOi後，2023年下半起再合作擴充物流與配送等商用機器人產品線。為此，LG U+於2023年第1季和南韓機器人自動化平台龍頭Bigwave Robotics簽訂合作備忘錄，以加速發展機器人事業。

Bigwave Robotics所具客製化機器人解決方案Marosol可透過AI分析，視客戶狀況與環境，提供運作建議。LG U+計劃提供在賣場、工業現場無通訊死角的4G LTE/ 5G無縫(seamless)服務機器人，並結合Marosol的AI分析功能，向新客戶介紹LG U+商品，雙方也將共同開發相關機器人解決方案。

南韓電信商跟進美國推出B2C車聯網服務

美國電信商Verizon與AT&T皆已推出車聯網服務。Verizon和豐田(Toyota)、福斯(Volkswagen)、BMW、賓利(Bentley)等車廠合作，推出連網行動基地台以提供車用Wi-Fi方案，於車內最多可供8台行動裝置連結Wi-Fi，若使用Verizon智慧型手機上網吃到飽方案，每月追加20美元即可附加車用Wi-Fi服務。

AT&T不僅成立IoT技術開發中心，且推出車聯網平台，已和29家國際汽車品牌合作及累計逾100萬戶訂閱。AT&T連網車用Wi-Fi服務涵蓋月繳15美元使用2GB流量，及月繳20美元於車內觀看華納兄弟探索應用程式(App) RIDE影音內容等方案，以和其跨足的媒體與娛樂事業相結合。

南韓三大電信商於2023年5月推出BMW專用e-SIM資費制度，在支援BMW作業系統(OS) 8的車款上，透過My BMW App與汽車內建的識別晶片，可使用語音通話、上網等服務。以全新世代BMW 7系列為例，不需額外的連網步驟，即可直接觀看31.3吋BMW懸浮式劇院螢幕(BMW Theatre Screen)的影音內容，或使用螢幕內建的服務。

比較南韓三大電信商所推BMW專用車聯網月費，SKT與KT針對輕度／重度使用者，分別提供高／低數據流量兩種方案，如KT的600MB基本方案平均每MB僅16.5韓元，較適合輕度使用者；而SKT提供的高階流量方案(150GB)平均每GB 330韓元，較適合重度使用者。至於LG U+僅推進階3GB方案，平均每GB收費5,500韓元，介於SKT和KT進階方案平均收費。

以往南韓電信商於車聯網多是採B2B2C的方式提供服務，亦即消費者在購買特定車款後，可向車廠申請5年內免費使用車聯網服務，即消費者能否使用該附加服務的決定權在車廠。

往後南韓電信商將和BMW以外更多車廠合作，推出B2C的車用e-SIM服務，除方便消費者自行決定是否使用附加服務外，也將有利電信商拓展汽車領域營收。

UAM市場規模成長可期　南韓六大聯盟布局

MOLIT預測全球UAM市場規模將自2025年約109億美元成長至2040年逾6,000億美元，依構成要素別觀察，服務將涵蓋飛航交通管理、運輸、垂直機場營運及機體維護、修理及翻修(Maintenance, Repair & Overhaul；MRO)等，佔UAM市場規模比重可望自53.2%漸上揚至74.7%，高於基礎建設與機體。

UAM基礎建設將涵蓋以通訊為首的CNSi (Communications, Navigation, Surveillance & information)、垂直機場設計與建設、資安與安檢設備、3D精密地圖等，佔UAM市場規模比重將僅次於服務。

南韓已有6家民營企業籌組UAM聯盟，其中3家為電信商，透露南韓較美國、歐盟等指標國更看重UAM用5G空中網布建。南韓三大電信商中，SKT除和另五大UAM聯盟參與南韓官方K-UAM GC測試計畫外，更於人口密度較低的濟州島測試UAM用5G空中網，進展較另兩大電信商快。

■ 南韓三大集團搶攻UAM商機

南韓UAM民間發展除由三大電信商各組聯盟外，尚有樂天集團、Kencoa Aerospace、GS ITM組成UAM聯盟，其中，樂天計劃使UAM結合集團內樂天百貨(Lotte Department Store)、Lotte Mall、Lotte Mart的觀光與零售等主要據點，提供差異化服務。

樂天建設(Lotte Engineering & Construction)偕同樂天情報通信(Lotte Data Communication)、Lotte Rental、MintAir、Mobius.energy等業者參加南韓官方K-UAM GC第一階段測試計畫，預定於集團內觀光與零售等主要據點的上方設置垂直機場，並開發在高速公路休息站、複合式轉運站等處設置垂直機場所需技術。

Kencoa Aerospace主要配合大宇建設(Daewoo Engineering & Construction)進軍UAM新事業的計畫。大宇建設於2020年取得南韓無人機製造與軟體開發業者AstroX 30%股份，並在2022年底和全羅南道高興郡簽約，將共同建構物資輸送、災害應變等特殊目的UAM基礎建設。

GS ITM為南韓IT軟體與解決方案業者，將採用非成員的中國製電動垂直起降飛行器(electric Vertical Take-Off and Landing；eVTOL)的新創AutoFlight機體「Prosperity」，參與K-UAM GC第一階段測試計畫，此不同於其他南韓UAM聯盟皆使用成員的機體進行實測，如SKT採用Joby Aviation的S4；KT使用韓國航空宇宙研究院(Korea Aerospace Research Institute；KARI)的Oppav；LG U+採用Vertical Aerospace的VA-X4。

MOLIT的K-UAM GC測試計畫是參考美國國家航空暨太空總署(National Aeronautics and Space Administration；NASA)的先進空中運輸(Advanced Air Mobility；AAM)國家計畫，將分階段依序於高興國家綜合飛行性能測試場、副都心、市中心，實測UAM系統。

MOLIT原先規劃K-UAM GC第一階段於2023年8月至2024年3月實行，然延長至2024年底結束，故第2-1、2-2階段也自原先2024年上半、下半順延成2024年下半、2025年上半進行，透露南韓於實測UAM系統過程中，要達到預期性能具一定難度。

觀察南韓六大UAM聯盟主導業者別事業，樂天、Kencoa Aerospace、GS ITM分別以觀光零售、機體製造、IT軟體為主軸，而三大電信商皆主攻行動通訊，透露南韓於民間UAM發展仍較看重5G空中網布建。

■ SKT於相對首都圈適合測試UAM的濟州島展開實測

配合南韓2025年初步商轉UAM的目標，SKT與KT皆已在高興郡的國家綜合飛行性能測試場，布建5G空中網路基地台，重點為通訊網須延伸至UAM機體飛行的上空區間，即距離地面300~600公尺的高度，將持續測試。

有別於首爾等大城市是以通勤為主的高密度UAM環境，韓國機場公司(Korea Airports Corp.；KAC)正開發適用於濟州島的低密度UAM用交通管理系統，除通勤外，也將結合地區觀光、緊急醫療運輸等產業。

KAC是整合管理濟州、金浦、大邱、光州、清州等南韓14座機場的公營企業，已加入SKT所組成的UAM聯盟「K-UAM Dream Team」，和韓華系統(Hanwha Systems)、韓國交通研究院(KOrea Transport Institute；KOTI)等業者或機構合作，而SKT又於2023年6月入股美國UAM機體製造商Joby Aviation。

觀察KAC開發的濟州島低密度UAM用交通管理系統，以監控與影像系統、導航系統、通訊基建為三大核心技術，再搭配UAM服務供應商(Provider of Services for UAM；PSU)交通管理系統。為與通訊基建、特定者資訊共有系統間連動，PSU交通管理系統分別需要空中交通管理(Air Traffic Management；ATM)、資訊共有系統等介面。

SKT將負責濟州島UAM用交通管理系統的通訊基建。至於KAC，主要開發UAM地面導航系統與機上導航設備，並驗證性能，而特定者之間的資訊共有系統，也將由KAC負責設計、開發及驗證。

K-UAM Dream Team計劃於濟州島依垂直起降設施的規模，從大到小分別在濟州機場、中文旅遊觀光區、城山日出峰，建構垂直樞紐(vertihub)、垂直起降場、垂直起降點(vertistop)，可容納的UAM機體數依序為30~50、4~7、1架。

因垂直樞紐可容納的UAM機體數較多，相對也需具備較大規模的充電場，供UAM機體夜間充電；而垂直起降場僅需具1~2座充電設備；垂直起降點甚至不需具充電功能。

K-UAM Dream Team歸劃濟州島3條採UAM的觀光路線，其一是從濟州機場直線飛往城山日出峰、濟州民俗村等內陸景點的放射狀路線，其二是繞行濟州島北部海岸線的觀光路線；因濟州島南部觀光景點較少，故將繞行南部海岸線歸劃為第三條路線。

由於濟州島人口密度較低，且商辦大樓少，電信商布建UAM 5G通訊網所受干擾、屏障也較少，難度相對低於在首爾等首都圈布建5G空中網，因此SKT除國家綜合飛行性能測試場外，也挑選濟州島作為UAM用5G空中網的測試地點，期加快商用化腳步，此同於K-UAM GC先在人口密度較低的副都心實測等概念。

結語

美國因曾發生911恐攻事件，和空域相關的計畫主要由官方主導；歐盟國家則因電信商投資能力不及製造業巨擘博世(Bosch)，於UAM等先進計畫多扮演協助角色。相較之下，南韓由電信商自組UAM聯盟競相發展，於智慧交通運輸領域扮演要角的經驗未來或可為他國參考。

南韓三大電信商均運用無人機，持續於國家綜合飛行性能測試場，驗證UAM 5G通訊網性能。SKT更參與濟州島UAM用交通管理系統測試計畫，主要著眼於濟州島人口密度較低、商辦大樓較少，啟用UAM 5G通訊網所需考慮的環節可望少於其他人口稠密區。

SKT於濟州島正規劃3條採UAM的觀光路線，將興建規模大、中、小的UAM機體垂直起降場，推動UAM結合地區觀光產業。由於濟州島UAM可和當地觀光產業結合，有機會成為南韓將UAM應用於都會區通勤前的試驗場地。

DIGITIMES Research觀察，南韓在UAM具備政府加速制定政策、民企掌握ICT與eVTOL用電池技術能力等優勢，然亦存在飛航機製造技術落後於美、歐的挑戰，故南韓於UAM機體以外的基建、服務等領域較具發展潛力，而南韓電信商累積UAM特有的布建經驗將成其一環。台灣同樣面臨少子高齡化危機，南韓電信商發展非典型通訊事業的動向或可作為借鏡。