中國物聯網智慧家電2024年將優先導入LLM技術

AI功能產品佔中國物聯網市場比重逐年提高，DIGITIMES Research預估，2024年有機會突破50%。而2022年中國消費型AIoT產品應用於智慧家庭與家電佔比最高(佔50%)。目前多數智慧家電產品具備簡易語音辨識功能，為提升語音辨識品質，2024年首選方案為導入大型語言模型(Large Language Model；LLM)技術，而售價人民幣3,200元以上與運算晶片成本佔總成本比重高於25%的智慧家電將優先導入LLM技術。

2006~2023年中國政府積極推出物聯網相關政策，包括「國家信息化發展戰略綱要」及「十二五」、「十三五」規畫等，政策強力支持物聯網產業的發展，同時，加大物聯網建設投資，包括基礎網路、感知層設備等，為物聯網產業建立穩固的硬體基礎。

DIGITIMES Research認為2024年中國智慧家電將優先導入LLM技術，因中國智慧家電生態鏈的軟硬體關鍵技術與資源皆已完備。運算晶片部分大於40 TOPS運算力的系統單晶片(System on a Chip；SoC)，中國業者已有自行研發設計與製造的能力，而軟體LLM部分，百度、阿里巴巴、華為、騰訊等指標業者皆投入自有LLM的開發。

2024年中國IoT市場中具AI功能產品佔比將突破50%

DIGITIMES Research觀察 ，全球物聯網(Internet of Things；IoT)市場規模受拉力及推力影響快速成長，拉力如零組件與產品製造成本下降、政策支持等，而推力如製造、家庭、醫療領域等領域的需求提升。

DIGITIMES Research預估全球IoT市場2022~2030年將以年複合成長率(CAGR) 10%的速度成長，在2030年達9,040億美元的規模；而2022~2030年中國IoT市場規模CAGR將達12%，略高於全球市場主因之一為中國政府政策的強力支持。

2009~2014年為中國IoT市場萌芽期，此期間，中國政府開始制定IoT發展政策，並推動IoT基礎建設同時，中國業者開始探索IoT應用的可行性，整體IoT產業處於起步階段。

2015~2025年為中國IoT市場成長期，此期間，中國政府積極發布相關IoT政策，並提高IoT基礎設備建設的預算(約人民幣1.5億元以上)，助長IoT市場快速發展，且應用領域亦迅速擴張。

中國2023年IoT市場(包含無AI與具備AI功能)規模達2,380億美元，其中，具備AI功能產品的市場規模佔48%。DIGITIMES Research觀察，2024年具備AI功能產品的市場規模佔比預估將突破50%(約1,750億美元)。

中國積極祭出物聯網政策並加強基礎建設

中國物聯網政策最早始於2006年3月19日的國家信息化發展戰略，施行時間為期4年(2006~2020年)，引領國家電子政務發展，設定於2020年中央與省級政務部門主要政務電子化達成70%，各政務機關單位積極推動智慧政府，運用大數據、物聯網等技術，達成「放管服」(簡政放權、加強監管、優化服務)目標，宗旨為推動政府職能轉變，達成政務改革與流程再造。

另外，「十二五」、「十三五」規畫亦包含實施物聯網相關政策，「十二五」規劃於2015年在中國形成具有核心技術的產業，產值達人民幣2,000億元(感測器100億元、檢測設備開發700億元、晶片和零組件及設備600億元、服務開發系統600億元)，鎖定十大應用重點領域，包含智慧電網、交通、物流、家居等，建立50個以上示範工程及5個以上示範城市。

而「十三五」規畫綱要為強化IC設計能力，並打造自主生態系，指標業者包含海思、展訊等IC設計公司，在政策鼓勵下，與國際大廠結盟，加速技術升級，並建立物聯網所需核心技術，如資訊安全晶片，包含安全加密晶片(Secure Element；SE)或一般晶片的安全性，皆為中國IC設計公司積極發展的方向。

中國政府於2021年9月29日發布「物聯網新型基礎設施建設三年行動計畫(2021~2023年)」，政策內容為打造固定與移動裝置融合、寬窄頻結合的IoT環境，並加速推動建立多元感知層與IoT的基礎設施，其中，基礎設施方面著重社會治理(市政、鄉村、能源、公共衛生等應用)、行業應用(製造、營建、旅遊等行業)、民生消費(家居、健康等應用)三大重點領域。

2022年中國消費型AIoT產品以智慧家庭與家電類型佔比最高

2022年中國各AIoT應用領域佔比以消費型最高，達68%，其中，又以智慧家庭與家電佔比最高，達50%，智慧家庭產品包含燈具、門鎖、溫／溼度感測器、煙霧感測器、影像監控器等，而家電產品包含電視、冰箱、洗衣機、空調設備、烤箱／微波爐等。

中國智慧家電品牌眾多，依中國智慧家庭產業聯盟(China Smart Home Industry Alliance)報告顯示，2022年中國智慧家電出貨量品牌前三名依序為小米、美的、海爾。小米成立於2010年，主要產品包含智慧型手機、智慧家居、穿戴裝置、電視、NB等，2022年營收達人民幣3,290億元，其中，中國市場營收為人民幣2,310億元(佔70%)，中國以外市場營收為為人民幣980億元(佔30%)，中國以外市場營收依區域分類以亞太地區最高，達17%，其他區域包含歐洲、北美、非洲、中東等。

美的成立於1968年，總部位於廣東省佛山市，主要產品包含白色家電(冰箱、洗衣機、空調、廚房電器等)、黑色家電(電視、空氣淨化器、吸塵器等)、小家電(電熱水器、加濕器、吹風機等)等，2022年營收達人民幣3,443億元，其中，中國市場營收為人民幣2,880億元(佔84%)，中國以外市場營收為人民幣563億元(佔16%)。

海爾成立於1984年山東青島市，企業初創經營電冰箱、冰櫃、冷凍產品製造業務，發展至今產品延伸廣泛，包含家電、藥品、通訊、智慧家居、軟體、物流、金融保險、房地產、醫療設備等，2022年營收達人民幣2,900億元，中國市場營收為人民幣2,200億元(佔76%)，中國以外市場營收為人民幣700億元(佔24%)。

智慧家電產品類型眾多，而2022年中國消費者使用頻率最高為電器，包含白色家電、黑色家電。

中國指標智慧家電業者大幅依賴中國市場，因此，在中國產銷一條龍模式具備成本優勢，凸顯製造生態系的完整性極為重要，智慧家電關鍵零組件包含微處理器、通訊模組、感測器等，其中，微處理器外商代表有美商德州儀器(Texas Instruments)、Microchip、邁威爾(Marvell)，以及瑞士商意法半導體(STMicroelectronics)、日商瑞薩電子(Renesas)、荷蘭商恩智浦(NXP)等，中國業者包含杭州中科微、華潤微電子、兆易創新、芯海科技等。

通訊模組外商代表有美商博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)、邁威爾，荷蘭商恩智浦，挪威商Nordic，台商聯發科等，中國業者包含海思、上海移遠通信、中興通訊、紫光展銳等。

感測器外商代表有德商的博世(Bosch)、美商Honeywell、Cypress等，中國業者包含漢威科技、華天科技等。

中國智慧家電發展在萌芽與成長期間，多數關鍵零組件需仰賴外商供應，而在政府政策支持下，目前中國業者已有自主開發、製造對應產品的能力，進而達成建立智慧家電自主生態系的目標。

小米2022年營收達人民幣2,800億元，主要營收來自手機產品(佔60%)，而居家產品營收排名第二(佔29%)，達人民幣812億元，亦為小米重要營收來源之一。

小米居家產品眾多，如居家監控攝影機、智慧門鎖、掃地機器人、空調機、電視等，其中，掃地機人、洗衣機、冰箱、空調機、電視屬於高單價產品。以小米智慧電視為例，目前具備語音助理與語音搜尋功能，語音助理可開啟智慧電視系統內的應用程式，如音樂、YouTube、Netflex等，而語音搜尋功能用於例如YouTube搜尋影片的過程，使用語音轉文字技術，可省去手動輸入文字的程序。

2023年LLM迅速發展，相較於傳統簡易的語音辨識控制，LLM技術可使用自然語言方式操控智慧電視或搜尋更複雜的資料，DIGITIMES Research分析，若新產品導入LLM技術需提高運算晶片運算力，將會提高運算晶片成本。

目前可於邊緣運行LLM推論的晶片約100美元(約人民幣708元)以上，以小米居家產品為例，售價人民幣3,200元產品，運算晶片成本約人民幣720元(總成本25%)，有機會優先導入LLM技術。

附加40 TOPS以上 NPU的SoC可運行7B LLM

具備簡易語音控制功能的家電產品，主要以微控制器(Micro Controller Unit；MCU)附加神經網路處理單元(Neural-network Processing Unit；NPU)或低運算力SoC附加NPU為運算控制晶片，兩者皆屬於低運算力晶片類型。

MCU附加NPU以普林芯馳SPV系列為例，相容RISC-V架構、128KB RAM、2M NOR Flash，語音部分可運作深度壓縮語音辨識模型、最多可支援50個語音控制命令辨識等規格，應用產品如藍牙耳機、穿戴產品、家電等。

SoC附加NPU以瑞芯微RK3588晶片為例，相容Android與Linux系統、雙核中央處理器(Central Processing Unit；CPU) Cortex-A76結合Cortex-A55、NPU運算力為6 TOPS等規格，語音功能包含語音播報、 文字轉語音(Text To Speech；TTS)、語音辨識等，應用領域如智慧居家、智慧製造等。

高運算力晶片以雲天勵飛為例，產品規格為40核CPU、支援3D圖形運算加速、自研NPU NNP400T運算力為48 TOPS等規格，另外，AI深度學習運算支援卷積神經網路(Convolutional Neural Network；CNN)、遞迴神經網路(Recurrent Neural Network；RNN)、圖像神經網路(Graphic Neural Network；GNN)、變換器模型(Transformer model)等，並可離線運行參數量70億個的大型語言模型，可應用於智慧居家、智慧汽車、智慧製造等領域。

LLM技術具有廣泛的應用潛力，可應用於生成文本、翻譯語言、編寫創意內容等，因而中國科技指標業者(百度、阿里巴巴、華為、騰訊等)紛紛投入資金和資源來開發自有LLM，且被業者視為AI技術新顯學。

LLM參數量越多的模型越複雜，模型在各種任務上的性能越好；依參數量等級大致分可為高／中參數量與低參數量，其中，高／中參數量界定為100億個以上，代表模型包含百度的文心一言4.0 (1.75兆個)、阿里巴巴的通義千問2.0 (1,000億個)、華為的盤古3.0 (710億個)、騰訊的混元(1,000億個)等，因模型具有龐大的參數量，需使用雲端AI伺服器的高運算力設備才可運行。

低參數量大型語言模型界定為100億個以下，代表模型包含阿里巴巴的通義千問2.0 (70億個)、商湯的SenseMirage3.0 (70億個)、小米的MiLM (65億個)，因模型為低參數量，需求的運算力較小，適用於導入家電產品，達成使用自然語言的操控。

另外，小米具備豐富家電製造經驗與完整製造生態系，並自行開發LLM，在軟硬體具備的優勢條件下，DIGITIMES Research預期，小米將積極推動LLM技術導入家電產品。

結語

DIGITIMES Research觀察，中國物聯網市場在政府政策推動下，目前處於成長期的尾聲，未來進入成熟期後，市場成長幅度將趨緩，尋求新的成長動力成為業者關切的議題，LLM技術導入為可行的解方之一。

中國物聯網市場具備AI功能的產品比重逐漸提高，DIGITIMES Research預估，2024年有機會突破50%，而單一傳輸數據功能的IoT產品可能逐步被取代。另外，AIoT應用領域以消費型智慧家庭與家電佔比最大，此亦為LLM技術最佳的切入領域。

中國智慧家電製造生態系完整，再加上科技業者紛紛投入資金和資源開發自有LLM。中國智慧家電在軟硬體皆備條件下，為提升智慧家電語音辨識功能，指標品牌業者將積極開發具備LLM功能的產品。

2024年中國智慧家電若需升級為具備LLM技術功能的產品，綜觀品牌業者小米、美的、海爾等的開發能力，小米具備家電豐富設計經驗與完整製造生態系，並開發自有LLM的優勢條件下，將是中國首先推出具LLM功能智慧家電產品的領先業者。