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每日椽真:華為屋漏偏逢連夜雨 台系IC設計逆勢成長

  • 陳奭璁

早安,第2季訂單能見度仍處於農曆年過後以來的模糊跡象,當時是中國大陸客戶動向不明,歐美客戶相對堅定,但現在卻是完全倒了過來。

而中國歐洲商會最新發布的調查則顯示,將近90%的會員估計COVID-19(新冠肺炎)疫情對其造成中至高度衝擊,已有半數計劃調降營運目標,受訪者認為挑戰主要來自於難以預測、朝令夕改的規定。以下是今日新聞焦點:

1. 奧運延期 日本5G服務亂陣腳

日本電信大廠的5G商業服務,由NTT Docomo帶頭,從2020年3月25日正式開始,接下來KDDI在26日、軟銀(SoftBank)在27日也陸續開通。除了樂天(Rakuten)要6月才開通,其他廠商都在2019會計年度(2019/4~2020/3)即將結束前,展開5G商業服務,同時開始銷售5G手機。

隨NTT Docomo展開5G商業服務,首批銷售的5G手機是三星電子(Samsung Electronics)與夏普(Sharp)的產品,下一波預定在4月推出的5G手機是華為的產品。


2. (Daily Issue) China+1 看準變化球避免被三振

全球供應鏈在中美貿易戰和疫情接連的衝擊下,預期將使愈來愈多企業堅定地以「中國+1」策略,展開新的全球供應鏈布局以分散風險。

BCG 2019年全球製造成本競爭力指數顯示,一些東南亞國家如越南的製造成本已經比新加坡還高,能否說服企業決定成為那個「+1」的選擇,基礎建設、法令與市場自由度、人才素質、成本競爭力、物流效率、接近市場程度以及與其他供應鏈之間的協調能力等條件必須夠好,才有機會雀屏中選。


3. NB短期急單多 台系IC設計逆勢成長

由於2020年初疫情在全球各地肆瘧,為求有效隔離傳染途徑,各級學校及各家公司紛紛祭出在家辦公、上學的指令,導致沉寂很久的全球NB及平板電腦市場需求突然大增,美系電腦品牌大廠甚至在3月緊急下單,針對部分庫存下滑的NB及平板電腦積極補貨。

在2020年上半全球NB及平板電腦市場需求看俏下,連年出貨量衰退的壓力,或因疫情因禍得福,終於刺激出終端消費者的換機與升級需求。台系NB相關晶片供應商也紛紛預告,短期NB客戶需求確實很強,但是否能一路延續下去,還得再多觀察。


4. 昆山搶工激烈 供應鏈營運成本2Q拉升

中國供應鏈積極復工,重點工業城市搶工激烈。台電子業聚集的上海昆山地區,各廠搶工激烈,有別於大廠較有資源爭取勞工,復工率都號稱9成以上,零組件廠相對弱勢,復工率僅5~6成,然不論大、小廠,招工、物流等營運的新增成本,均需自行吸收,獲利侵蝕現象預計將在第2季浮現。

因應防疫需求,中國超過200多座城市採取封閉式管理,也導致供應鏈2月面臨斷鏈危機,如今各省市陸續解封,斷鏈環節逐一接上,提高復工率為各廠首要任務,然部分城市的人員移動仍有困難,或部分勞工返工意願降低,都導致各廠招工較以往更困難。


5. 華為屋漏偏逢連夜雨 3難關敲響供應鏈警鐘

華為手機出貨屋漏偏逢連夜雨。因疫情爆發,2020年1、2月華為在中國手機銷售表現受到衝擊外,近期歐洲地區疫情延燒,更連帶影響到華為第2季的手機銷售表現。

手機零組件業者預估,歐洲手機年需求量約落在2億支上下,近年華為在當地市場約拿下18~20%的銷售市佔。然而歐洲疫情延燒,預計當地第2季手機銷售將衰退近40%。三星電子(Samsung Electronics)、蘋果(Apple)、華為與小米等均難逃波及;其中華為在當地手機的銷量,預期3~6月將短少500~600萬支上下,相關供應鏈業者不得不慎。