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每日椽真:中國客戶一單不減背後 MWC停辦3大效應

  • 陳奭璁

早安,武漢肺炎疫情延燒至今,對於中國大陸內需市場及總體經濟的衝擊,雖然已成定局,當地科技產業鏈斷料、斷鏈的消息不斷傳出,但偏偏中國客戶一口咬定2020年第1季訂單不變而且一單未砍,讓不少產業界人士百思不得其解。

另外,GSMA已宣告取消2020年的MWC大會,後續效應值得留意。以下是今天精華報導:

1. 疫情加速台商轉移生產基地 政院:在台打造更完整供應鏈聚落

中美貿易戰對中國工業生產與出口帶來影響,2019年政府抓住機遇,推出具有顯著誘因的台商回台方案及其後的台商回台2.0。在一推一拉下,有不少中國台商回台投資,或擴大在台灣做產業升級。

此次武漢疫情爆發,有可能使中國台商與外商加速轉移生產基地。行政院13日定調,政府要掌握此契機推動投資台灣三大方案,引導台商和外商來台投資,打造更完整的供應鏈聚落,將此次疫情危機化為轉機,讓台灣經濟實力更為強韌堅實。


2. 疫情連鎖反應引發供貨短缺 ODM廠延續記憶體拉貨熱度

武漢肺炎疫情籠罩,中國電子產業鏈正逐步進入復工階段,但短期內供貨短缺以及生產流程不順,將導致出貨進度受到阻礙。據供應鏈透露,近期中國當地SSD製造商默默在市場搶購石英元件,避免被動元件缺貨風險擴大,不過系統廠商近期對記憶體備貨熱度不見降溫,顯見業界仍預期,疫情造成產線復工緩慢僅是暫時性影響。

根據中國供應鏈透露,雖然官方規定在2月10日復工,但遠距辦公作業早已提前進行,並確認相關供應鏈備貨及庫存水位。其中,武漢肺炎重疫區的湖北省仍處於封城狀態,生產基地位元元於湖北隨州的泰晶科技主要生產石英晶體元件日前延後復工,由於石英諧振器為SSD產品不可或缺的零組件之一,在泰晶被迫開工推遲後,中國SSD製造商陸續展開搶料固貨大作戰,推動石英元件價格短期走揚。


3. 台積電業績季季升 大聯盟2020市況不悲觀

在此波疫情中,台半導體產業鏈中,不少業者營運穩健,完全未聽聞砍單消息,對此,半導體業者就表示,囊括國際大廠晶片大單的台積電是觀察指標,目前對於首季與全年營運相當樂觀,訂單只增未減,先進製程投資力道依舊強勁。

大聯盟成員中儘管部分業者出現中國客戶訂單遞延問題,然在台積電大單眷顧,以及三星電子(Samsung Electronics)、英特爾(Intel)持續擴大投資帶動,2020年業績有撐。


4. 中國客戶不砍單 信的是什麼?

台系一線IC設計大廠指出,中國內需市場其實頗為信奉物競天擇、適者生存理論,除非是長期經濟不振及產品趨勢不對的影響,否則短期市場衝擊往往會被中國一線品牌客戶視為剔除不必要競爭者的最好時機。

也因此,華為、海思第1季一單未減,又或小米、Oppo、Vivo訂單按兵不動的情形,都是希望藉由自身較強的出海口掌握與存貨調整能力,來協助產業洗牌過程加速。


5. MWC停辦3大效應值得關注

台系晶片業者即透露,此時參展其實是事倍功半之舉,畢竟,參加人數預期將明顯減少,加上重量級公司已陸續宣佈缺席,公司還得額外負擔員工及客戶可能感染武漢肺炎的風險,作出有條件退展的決心其實合情合理。

不過,在2020年全球科技產業鏈已齊心朝向5G商機邁步後,沒有2020年MWC大展的加持,5G新品及應用仍將是產業鏈及終端市場上的最大賣點。