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每日椽真:蘋果新品發表會亮點怎麼看?台電子供應鏈零碳排起步走

  • 陳奭璁

早安,蘋果2021年重頭戲iPhone 13系列正式發表,很多人說缺乏亮點,這樣講可能太小看蘋果,來看看今日DIGITIMES針對供應鏈反應的完整追蹤。

蘋果陣營手機產品向來扮演終端市場需求的風向球,在Android陣營2021年始終都有欲振乏力的遺撼下,若蘋果新款iPhone 13也難逃換機不順的大環境考驗,那Android陣營恐怕也高興不起來

不過,蘋果此番新品基本上維持不漲價政策,消費者樂見蘋果的「明智」,但看在蘋果供應鏈業者,2021年要吃下蘋果產品,恐怕也需要一股勇氣?

iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max加碼拉升儲存規格至1TB,隨著NAND Flash單位成本不斷降低,宣告手機朝向大容量配置趨勢,也再度拉高iPhone售價的天花板,可望帶動其他品牌的旗艦機種跟進1TB行列。

另外,除了蘋果新品外,聯詠、天鈺、敦泰結算8月營收再創歷史新高,年增率仍然高達70%以上的傑出表現,看在友達、群創業績已開始月減的走勢,甚至終端TFT面板報價已一口氣跌回2021年初起漲價的數字中,頗有南轅北轍的感覺。

最後,日前中國車廠向政府控訴半導體晶片囤貨、哄抬價格等問題,近期中國政府針對3家汽車晶片經銷商祭出罰款,國際一級供應商(Tier 1)博世(Bosch)也遭指涉有炒作。實際上,博世並未生產該類晶片。

以下是今日科技供應鏈5則重點新聞摘要:

1. iPhone 13首波備貨就緒 供應鏈樂觀看待

不少人也觀察到,蘋果這次在價格上仍採取親民的策略,原先外界預期可能因應原物料飆漲及記憶體規格升級大幅上調售價,但最後並沒有出現,甚至部分機種還比同期的iPhone 12同規格產品還便宜,就算新品更新幅度不大,但售價策略仍然能夠帶動足夠強勁的換機潮,甚至是吸引更多Android用戶轉移。

PCB業者坦言,預期歸預期,最終銷售表現好壞還是由消費者決定,現階段硬板廠都已經完成首波拉貨的生產工作,軟板廠則會多延續1~2個月,而後續的加單狀況,最快在9月底就會有消息,屆時應該就能夠初步觀察iPhone 13銷售表現大風向。

2. iPhone首發1TB儲存規格 推動主流機種容量升級

記憶體業界表示,2021年整體手機市場銷售從第2季開始轉弱,但供應鏈對蘋果新機的拉貨表現然抱持樂觀,並期待iPhone 13為低迷不振的手機市場挹注換機需求。

此次iPhone 13儲存容量全面提升,NAND供應商SK海力士(SK Hynix)及鎧俠(Kioxia)成為最大受惠業者,有助於去化NAND庫存壓力,而下半年手機觀察重點,將在於其他品牌是否連帶受到激勵回溫。

3. 2021年DDI出貨愈多 等同2022囤貨愈多

台系LCD驅動IC(DDI)供應商結算2021年8月營收,齊心創下歷史新高,雖然證明手上訂單 / 出貨仍然高過於1,2021年下半訂單能見度依舊亮眼,但後段DDI封測廠卻有不同解讀,認為目前DDI出得越兇、就表示後面囤得越多。

從全球面板市場景氣循環的歷史過程來看,現在已蠻有強弩之末的現象,在終端面板報價持續下滑,兩岸面板廠因眼見尚有薄利可圖,還在拚命趕工出貨,所以對於DDI需求依然猛烈,甚至因上游晶圓代工產能看來在2022年仍然吃緊,多囤一些也非壞事後,現在DDI需求越強,反而可能為後面的訂單越弱,提前埋下隱憂。

4. 蘋果、微軟帶頭零碳排 台電子供應鏈起步走

隨著時序進入了2021年第3季,電子產業鏈迎接新一輪蘋果(Apple)秋季發表會,全球正持續苦惱著半導體生產鏈供不應求、缺貨漲價、運輸卡關、遠距教學/工作的新常態如何延續等議題。

然而,從上世紀70年代矽谷創業時代就持續爭鋒的美國科技兩大巨人微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)分別於2020年1月、7月,前後公佈了「碳負排放」、「碳中和」計畫延續至今,讓各界再度重視了地球另一面向的慢性病症,「氣候變遷」帶來的中長期影響,全人類已經不能再漠視不管。

5. 中國打壓晶片哄抬 博世掃到颱風尾

在中國OE舉發車用晶片遭有心人士囤貨、哄抬價格後,外傳中國政府對半導體廠徹查,近期更針對3家汽車晶片經銷商,祭出人民幣250萬元罰款,攻府並承諾市場監督管理局將進一步打擊相關晶片炒作行為,以維持市場在「正常價格」內運作。

近日,博世遭中媒指稱,原售價每片人民幣13元的電子穩定程式系統晶片(ESP),在黑市的炒作價格已達4,000元、漲幅300倍,且經求證多家OE高管都得到證實。博世中國代表回應,博世並不生產這類晶片,得對外採購才能取得。


責任編輯:陳奭璁