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每日椽真:中國限電加劇全球短缺?iPhone大砍單言之過早?

  • 陳奭璁

早安,iPhone傳出產量下修,供應鏈業者普遍認為,以現在的出貨及銷售情況來說,談訂單的上修和下修都還太早了,況且砍1,000萬支並非小數目,過往只有在銷售表現非常差的年度,才會有這麼大的即時下修。

三星晶圓代工2026年預計將生產規模提升為2017年的3.2倍,5奈米以下先進製程生產比重,預計也會從2021年的13%,提升至2026年的34.5%。另外,三星2025年起將開始營運一處新工廠,晶圓代工事業部長崔時榮日前表示,近期將宣布新投資,南韓業界認為應是美國新廠,並且可能落腳德州。

市場關注晶圓代工龍頭台積電法說會對於2021年第4季的景氣風向球變化。對半導體相關材料代理業者來說,第3季已經詳實反應2021年的第一波旺季效應,後續雖然還有些不確定性,惟多數材料通路業者訂單能見度,普遍仍看到2021年底與2022年初。

中國電力不足導致生產停擺。2021年第3季,晶片平均交期已近22週,比前一年同期高出9週,而中國供電緊張恐進一步加劇全球晶片短缺問題。

最後,身為目前成員總數超過1,800家的MIH聯盟中,唯一的摩托車品牌業者,宏佳騰加入的目的為何引人好奇。

以下是今日科技供應鏈5則重點新聞摘要:

1. 三星晶圓代工客戶目標300家 平澤二廠增設2024年拚稼動

三星電子(Samsung Electronics)日前宣布2022年上半3奈米製程量產,2025年挺進2奈米製程,較勁台積電火藥味濃厚。值得注意的是,三星預計2026年之前,大舉擴充國內外晶圓代工產能,力拚2030年晉升全球系統半導體第一的中長期目標與規畫。

據韓媒每日經濟報導,日前舉行「三星晶圓代工論壇2021」(Samsung Foundry Forum 2021),透露包含平澤二廠(P2)在內的擴產時程及計畫。首先平澤二廠晶圓代工產線(S5),預計2024年起完成第二階段(S5-Ph2)擴建並投產。P2主要分為兩層,一層是晶圓代工S5產線,另一層則是記憶體產線,考慮設備搬入和試運轉時間,S5第二階段至少2022年就會啟動投資。

2. 晶片平均交期近22週 中國限電加劇全球短缺問題

晶片交期持續延長,其中問題特別嚴重的包括汽車重要零件微控制器(MCU),平均交期達32週,是平常的3倍。MCU大廠Microchip近期曾指出,目前沒有跡象顯示,到2022年中期市場供需會達到平衡。

滿手訂單的晶片製造業者同樣不好過,基板等材料短缺導致業界不看好未來業績能繼續保持成長動力,記憶體大廠美光(Micron)在最近一次法說會上即表示,部分零件短缺,可能在不遠的未來,導致出貨量受到些微影響。

3. 半導體材料通路旺季如期 能見度先看到年底

材料通路包括如崇越、華立、利機、長華集團等。代理晶圓製造相關材料大宗的崇越科技,第3季業績仍寫下歷史新高,相關業者表示,主係半導體景氣持續走旺,材料拉貨強勁,中國、新加坡等地的材料銷售業績再創新猷。

華立集團代理線包括如半導體相關的光阻劑、研磨液、特殊氣體等,另也有高機能工程塑膠等因應ICT產品所需材料,9月、第3季也都寫下歷史新高業績紀錄。IC封裝用載板材料部分,由於載板大廠擴產計畫明確,華立則已經持續拿下不少新廠的供應訂單,包括高效運算(HPC)CPU、Mini LED用載板等,載板材料估計可望火熱到2023年。

4. iPhone大砍單?供應鏈業者認為尚言之過早

根據終端組裝業者包括和碩、鴻海等業者的相關消息,現階段iPhone 13系列產品並沒有出現缺料狀況,且以先前供應鏈業者的普遍觀察,iPhone 13系列可能是下半年全體手機品牌中備料最為充足的產品了,蘋果(Apple)幾乎是放棄其他產品線的備料狀況,都要保住iPhone新機出貨表現,要說因為缺料而下修出貨規模,並不合理。

也有部分市場人士認為,缺料可能只是蘋果砍單的藉口,是為了掩蓋iPhone 13系列銷售表現不如預期的理由。不過相關供應鏈業者觀察訂單狀況,確實沒有傳來任何訂單下修的指令,無論實際銷售表現為何,砍單這件事可以確定尚未發生。

5. 車連網優勢引路+MIH平台助力 宏佳騰「微型車」起步在望

近年積極發展電動摩托車市場的宏佳騰,除了積極開發產品,尋求摩托車產業的創新外,同時也透過自創CROXERA智慧安全車聯網架構,在軟硬應用領域中從事新創發展。不僅希望能以全新的商業模式在電動摩托車市場闖出自己的一條路,更期盼透過參與由鴻海推動的MIH聯盟,藉由開放平台的協助,創造出更多的可能性。

宏佳騰執行長林東閔表示, 雖然MIH聯盟主要發展的是自駕電動車,但對於自駕功能來說,安全是一大要件,更準確地說是靠著科技的力量,智慧地提升安全性,而這正好跟宏佳騰正在發展的CROXERA安全車聯網聯盟宗旨不謀而合。因此,希望藉由參與聯盟的運作,爭取雙方對接的機會。


責任編輯:陳奭璁