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每日椽真:NB品牌還在被通路商催貨;彭双浪:2021商用市場沒有淡季

  • 陳奭璁

早安,台積電第4季保持增長的樂觀財測消弭了外界認為蘋果大砍iPhone 13訂單的謠言。台積電也在法說會上對近日雜音不斷的手機市場提出看法,總裁魏哲家指出,目前手機市場雜音多半是來自缺料導致出貨不順,中長期來看,5G手機的需求還是很不錯。

另外,現階段舉凡最基本的路由器及PC、NB、電視等消費性電子產品,以及基礎建設、工控產品之外,Wi-Fi 6導入手機領域被視為是整體滲透率提升的關鍵。

友達董事長彭双浪表示,受到運輸動能不足的影響,2021年的電視旺季提早過去了,雖然消費型市場需求提早轉弱,但截至目前為止,商務、商用、車用以及客製化的需求仍然很強勁,預期2021年的商用市場沒有淡季。

而受到車用晶片短缺,以及未來車半導體需求增加等影響,車廠(OE)面對目前及未來的挑戰,祭出不同解決方案,除了爭搶供不應求的晶片外,也亟欲強化掌控力。

最後,NB需求反轉消息不斷,然宏碁董事長暨執行長陳俊聖指出,NB通路庫存水位仍偏低,一直被通路商催促交貨,長短料問題不僅更嚴峻,塞港問題也很大,宏碁出美國通路貨品,得從墨西哥或加拿大進港,而目前手中積壓訂單量,已等於1季出貨量,並且還在持續擴大中。

以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要:

1. Wi-Fi 6/6E滲透加速 全球IC業者傾全力拚市佔

隨著5G逐漸建構完備,Wi-Fi 6標準正快速地變成市場主流,IC設計業者全力擴大相關產品線戰力,近日除聯發科推出最新的Wi-Fi 6/6E無線連接平台Filogic 830 SoC及Filogic 630無線網卡解決方案外,高通(Qualcomm)的雙Wi-Fi用戶端解決方案,也被電競、商用NB供應鏈業者及遊戲通路平台Valve導入,基於終端用戶對於連網速度及延遲的要求,相關市場需求快速水漲船高。

網通晶片大廠瑞昱先前曾預估,Wi-Fi 6在2021年底的市場滲透率將至少衝高到3成,台系大廠聯發科、瑞昱及FEM業者立積都預期2021年Wi-Fi 6相關產品出貨佔比將有明顯提升,而2022年是Wi-Fi 6滲透率快速攀升也已經是業界共識,有望帶動更進階的Wi-Fi 6E需求,Wi-Fi主晶片全球競爭將進一步白熱化。

2. 台積不看淡手機應用 相關IC備貨動作續強

相關供應鏈認為,手機AP及其他週邊IC拉貨動能仍居高不下,2021年傳統旺季除iPhone 13外,拉貨需求並不只5G AP,業者也對先前高度稀缺的4G AP進行庫存回補,因此台積電在手機應用的需求狀況,確實還是非常吃緊。

由於高通(Qualcomm)和聯發科中階AP新品都以台積電6奈米製程為主力,加上2021年手機市場高性價比機種較具吸引力,因此兩家大廠針對中階AP備貨動作不小,帶來一定規模的訂單挹注。而聯發科即將推出天璣2000預也在年末至2022年初逐步放量,以現階段市佔空間還很大的情況來看,大家都有大量備貨的壓力。

3. 消費需求提早轉弱 彭双浪:2021商用市場沒有淡季

彭双浪指出,最近因為運輸的問題,讓2021 年的電視旺季提早了1~2個月,過去可能在10月初還能趕上年底的銷售旺季,但2021年因為運輸的時間加長了1個月,因此消費型市場需求提早轉弱了。

不過,商務、商用、車用以及客製化的需求仍然很強勁,主要是COVID-19(新冠肺炎)疫情舒緩後,需求被解放出來,人們回到疫情前的生活,因此催生了商務需求轉強。彭双浪認為,商用這一塊的需求,2021年沒有淡季,同時也希望能夠延續到2022年甚至是更久以後。

4. 車用晶片恐缺2~3年 車廠渾身解數突破瓶頸

供應鏈業者指出,車用晶片短缺現象,除了可以回溯到2020年主流汽車供應鏈預估景氣反彈過度保守,5G、AIoT世代到來,也促使許多新興產業對半導體產生新需求。在短期供給增加有限的情況下,各產業爭搶導致缺貨的情況更加明顯。

汽車產業本身也因為5G到來、政府補助政策及碳排要求等,快速朝電子電氣化(EEA)邁步,因此晶片需求有增無減。如以供應鏈統計來看,2021年1輛燃油車(ICE)平均約需560顆IC,而電動車(EV)平均約需770顆。

5. NB需求反轉? 宏碁:還在被通路商催貨!

NB產業從COVID-19(新冠肺炎)大流行後,從原本奄奄一息到生龍活虎,眾人都好奇這波動能將維持多久?陳俊聖指出,一開始確實是疫情帶動需求,然後來卻不見得是如此,而且現階段來看,疫情也可能沒有結束的一天,人類必須學著與病毒共存。

在此情況下,NB需求因疫情而起,且目前疫情並未消退。此外在電動車需求拉升下,其所需要的半導體元件數量更多,且在售價當中的成本佔比低,因此對消費電子來說,勢必產生供給的排擠效應。對宏碁而言,看後續的業績,問題不在需求,而是供給。


責任編輯:陳奭璁