伺服器轉單沒那麼容易? ZT、Supermciro牽涉台廠供貨 智慧應用 影音
Microchip
IBM

伺服器轉單沒那麼容易? ZT、Supermciro牽涉台廠供貨

  • 李立達台北

AI伺服器轉單傳聞不斷,也與台供應鏈息息相關。符世旻攝
AI伺服器轉單傳聞不斷,也與台供應鏈息息相關。符世旻攝

2家美商伺服器訊息不斷,引發供應鏈騷動。一為出售給超微(AMD)的ZT,被NVIDIA切割,傳出轉單訊息。二為美超微(Supermicro),因財報狀況衍生轉單傳聞。

業界直指,伺服器轉單不易,若不得已要轉,會從新訂單、新客戶開始,若真轉單,也會是個痛苦抉擇。

供應鏈指出,伺服器與消費電子不同,包括設計更複雜、產品壽命更長、相關的業務更關鍵、客戶也非消費者,而是企業,其考量更多元與實際,也因此,伺服器轉單不易,然若牽涉到核心的晶片分配,客戶也只能更換供應商,ZT就是一例。

ZT出售給AMD後,引發外界關注後續2件事,一為ZT原本承接的NVIDIA訂單,後續變化,二為ZT的美國廠將出售,誰會接手?業界盛傳,由於ZT出售給AMD,NVIDIA在第一時間喊卡與ZT的開發案,後續並將訂單轉移至其他伺服器供應商。

英業達與ZT關係密切,過去由ZT承接美國CSP訂單後,委由英業達打板,進展到L6後,再由ZT組裝到L11階段,出貨給客戶,在ZT出售給AMD後,後續NVIDIA出手,傳訂單都已轉給他廠,也連帶影響英業達業務。

英業達總經理蔡枝安直指,客戶會想辦法轉,但2025年沒有這麼快可以移轉。原本與ZT合作的AI訂單,到2025年上半都沒有任何變化,客戶會持續向ZT拿貨,至於下半年,由於時間較遠,本來雲端資料中心的訂單多少會有波動,很難說得準。

英業達負責伺服器業務的企業電腦事業群總經理林書如指出,在美國業務,會持續配合ZT以L6的部分出貨,他表示,伺服器生產線要換不易,光審核就需要6~8個月,因此在未來1年要轉單換廠商,都很困難。英業達未來也會積極爭取朝L10~L11的整機櫃方式出貨。

供應鏈透露,NVIDIA的GPU眾人皆搶,客戶要建置AI伺服器,還必須通過NVIDIA核可才能出貨,因此上述ZT狀況,NVIDIA為考慮同業競爭,新訂單會斷貨為可預期作為,然既有訂單可望延續。

然另一牽涉轉單的美廠,是最近因為財會問題備受矚目的Supermicro,狀況與ZT不相同,轉單的狀況,會依循上述以新訂單、新客戶為優先的情況。市場傳,馬來西亞綜合企業楊忠禮集團(YTL),要將新設的AI資料中心伺服器單,從Supermicro轉給緯穎。

據傳楊忠禮集團AI資料中心的GB 200訂單將轉給緯穎,業界人士指出,轉單應是搭載H100的AI機櫃訂單,轉單原因除了憂心Supermicro後續狀況,也因為緯穎已在馬來西亞有完整的伺服器生產線,可就近供貨。緯穎對相關訊息不予置評。

供應鏈指出,楊忠禮集團為Supermicro新進的客戶,也因此轉單成本低,轉單的可能性較高,反觀Supermicro長期掌握的客戶,轉單並不容易。Supermicro接下來是否能順利繳交財報是關鍵點,若被迫下市,也許會有部分企業客戶考慮轉單。

然若客戶要轉單,也必然會是個痛苦的抉擇。

供應鏈指出,伺服器內部架構,各家不同,其中AI伺服器的差異更大,比如AI伺服器散熱需求大增,內部結構影響風流散熱通道,硬體架構牽涉後續維修與備料,伺服器的產品壽命又長,除非必要,客戶不會自找麻煩。

此外,與硬體相關的韌體,各家設計也不同,包括主機板的控制系統、介面,不同供應商也有不同設計,再者,伺服器牽涉到客戶本身,或其客戶的機敏資料存儲與運算,價值極高,一旦更換硬體供應商,是否會影響其資料,都是客戶更換供應商時可能的風險。

責任編輯:陳奭璁