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全球手機供應鏈齊聚印度 生產重鎮醞釀脫胎換骨 內需動能扮演重要推手 然出口實力為決勝關鍵

  • 蕭景岳

印度手機製造產能持續擴增,扮演全球手機生產重鎮。法新社

印度手機製造產能持續擴增,小米在2018年號召供應商共同前往印度投資設廠,並在鴻海等合作夥伴協助下在印度生產印刷電路板,三星電子(Samsung Electronics)在7月完成印度Noida產線擴建且正式投產,預計年產能從原本6,700萬支增至2020年達1.2億支,近期鴻海傳出在印度中部馬哈拉施特拉(Maharashtra)建廠案取得進展,可能在尼赫魯港(JNPT)經濟特區建置產線,印度扮演全球手機生產重鎮的地位愈益鞏固。

印度希望鴻海在Maharashtra當地的生產線定位為出口基地,曾要求鴻海未來該廠生產的產品51%出口,以取得進口稅賦優惠。事實上,印度政府正在草擬電子產業政策,希望鼓勵在印度投資的業者充分利用產能,同時滿足印度及全球市場需求,企圖將印度打造為出口基地的策略非常明顯。

印度地區2017~22年智慧型手機用戶數預估

印度各區都市居民手機品牌偏好結構

印度手機供應鏈正快速成形,目前印度12億人口中仍有相當高的比例未持有手機,且有一半持有的是功能型手機,儘管印度4G滲透持續提升,但印度許多民眾仍使用2G手機,由於印度民眾換機週期較短,未來幾年印度手機需求將持續成長。

印度每年約可生產2.25億支手機(包含功能型及智慧型手機),然印度市場每年手機需求達3.5億支,凸顯印度需要大量進口手機以滿足當地需求。目前印度手機廠已達123家(Counterpoint Research統計),預計2020年手機產量將可達到5億支(印度電子暨資訊科技部資料)。

不過,儘管印度手機生產量不斷提升,但近年手機出口額卻不增反減,從2009年達34億美元一路衰退至2017年僅13.79億美元(International Trade Centre統計資料),主要係因印度手機市場仍在成長,手機業者在印度新增的產能,幾乎都可在印度市場去化。

印度手機協會(ICA)統計指出,印度已躍居全球第二大手機生產國,但印度手機出口金額不增反減,預期要到2020年印度手機產能明顯超越內需市場規模之後,印度手機出口金額才會激增,因為從目前印度手機市場成長率來看,2020年要達到5億支需求的可能性不高,屆時出口量勢必明顯成長。

就印度手機出口來看,阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯是兩大出口市場,合計佔印度手機出口達76%,然其出口規模仍不及大陸及越南等手機生產基地,至於鄰近的南亞國家如孟加拉、斯里蘭卡、不丹及尼泊爾等,雖都是印度手機主要出口市場之一,但印度手機佔這些國家的進口比重卻不高。

近年來愈來愈多手機供應鏈業者投資印度,不僅是看好印度當地的市場需求,更是有意將印度作為手機出口樞紐,包括三星、Oppo、愛立信(Ericsson)等紛是以出口為長期目標,擴大在印度的產能。

儘管印度在全球手機產業扮演愈來愈重要的角色,生產中心Noida的地位亦逐漸確立,但印度手機供應鏈附加價值仍待提升,印度雖有意透過階段性製造計畫,逐步引導零組件廠在當地生產,包括線纜、接頭、塑橡膠材料及印刷電路板等,但接下來的更大考驗,將是面板及晶片等精密零組件部分,攸關印度手機供應鏈能否真正脫胎換骨。

2018年印度財政部對手機印刷電路板課稅後,帶動多家業者前往印度設廠生產,印度高度仰賴進口零組件,而較精密的零組件如面板及半導體等均付之闕如,雖然這些零組件未來幾年內亦將納入進口關稅課徵範圍內,但考量到在印度生產的難度,推進時程恐延遲。



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