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大陸拉攏重量級半導體夥伴突圍 台供應鏈扮要角 美中貿易戰火推波助瀾 兩岸封測產業共創新局

  • 何致中

大陸半導體產業強力拉攏合作夥伴突圍,台灣供應鏈扮演關鍵角色。李建樑

儘管大陸半導體產業快速崛起,然面對美中貿易戰火趨烈、中興通訊事件等衝擊,大陸產官學界對於進一步強化半導體產業實力的呼聲更大,不僅是因應大陸市場需求,更是大陸在國際科技產業競爭的重要憑藉,這促使大陸半導體產業決心強力拉攏世界級的合作夥伴,而台灣半導體供應鏈可望扮演關鍵角色,同時這亦是台廠拓展大陸版圖的重要契機。

全球IC封測龍頭日月光投控日前宣布將出售蘇州日月新半導體30%股權予大陸紫光集團,交易總金額約9,533多萬美元(約新台幣29.18億元),而觀察2017年11月大陸商務部批准日月光結合同業矽品之時,矽品將其大陸轉投資的蘇州廠矽科30%股權售予紫光集團,當時半導體業界便已揣測大陸商務部是有條件的放行,後續台廠出售大陸子公司股權情況將湧現。

大陸半導體消費市場規模及預估

2011~2018年大陸IC產業結構比重變化

日月新原本為日月光與恩智浦(NXP)合資封測廠,持股比例為6:4,主要承接功率半導體、微控制器(MCU)等IC封測訂單,後來因恩智浦與高通(Qualcomm)洽談合併,遂將40%股權售予日月光。日月光投控出售旗下日月新股權給紫光集團,主要係為掌握大陸市場快速成長契機,以策略結盟方式拓展大陸版圖,取得資金將挹注日月光投控集團在台投資及營運。

大陸紫光集團持續強力進軍半導體產業,過去台廠包括力成、南茂及先前的矽品都希望能直接讓陸資參股,然礙於法令規定無法成局,台廠遂採取擦邊球方式,以出售轉投資子公司方式與陸廠合作,例如矽品蘇州廠矽科出售3成股權予紫光集團後,有更多機會承接邏輯IC封測及記憶體封測訂單,而矽品與聯電晉華合作已久,其福建廠亦為重返DRAM封測做足準備。

驅動IC封測廠頎邦亦間接釋出大陸轉投資公司頎中股權予大陸面板龍頭京東方,同樣是為進一步鞏固大陸市佔率,半導體業者坦言,大陸強力發展記憶體、面板等產業,由於主要終端出海口都是大陸市場,對於台廠來說,搶先卡位有其必要性。

近期大陸全力興建多座12吋晶圓廠,未來亦需要大量的後段封測代工業者火力支援,以強化半導體供應鏈實力,而日月光投控藉由出售子公司日月新股權,也更有機會爭取大陸晶圓廠釋出的後段封測訂單。

封測業者坦言,專業委外封測代工(OSAT)產業競局變化大,需要更多樣化、類客製化、考量區域市場特殊性的產業策略,預期未來10年終端市場都將持續轉向大陸,包括成熟的消費性電子、通訊產品,或是新興的大數據、人工智慧(AI)、電動車(EV)、智慧城市等應用。

以日月光投控為例,其在大陸有多家轉投資子公司,其中,EMS大廠環旭是台灣半導體產業中率先赴陸掛牌的公司,未來日月光投控不排除會有子公司整合計畫,或是成立新公司,再進入大陸資本市場,至於台灣其他半導體供應鏈業者,亦將持續擴大布局大陸市場。



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