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NB、主機板、伺服器客戶開案大增 超微下半年業績可期

  • 陳玉娟

由於英特爾處理器缺貨,不少PC業者在2018年下半開始拉升超微平台比重。李建樑

2018年終轉虧為盈的超微(AMD),2019年迄今攻勢依舊猛烈,雖然首季業績估將較2018年第4季下滑逾1成,然據PC業者表示,超微自宣布7奈米製程晶片藍圖後,氣勢不斷增強,不僅Epyc系列伺服器平台出貨與市佔顯著進步外,PC、主機板(NB)業者對於超微CPU與GPU採購比重也明顯擴增。

隨著全新「Zen 2」核心的第三代Ryzen系列CPU及X570晶片組將在5月底COMPUTEX正式亮相,代號為「Rome」的伺服器CPU會在2019年中開始出貨,最快第3季Navi系列繪圖卡也將登場,7奈米大軍陸續上陣,超微2019年業績先蹲後跳,下半年業績可望大幅彈升。

受惠2018年中宣布7奈米以下製程全面擁抱台積電,超微解決多年產品延遲、良率與效能不佳弱點,加上Ryzen系列處理器成功發動逆襲,桌上型電腦(DT)平台市佔大增,Epyc伺服器處理器最新一季市佔也來到3.2%,較2017年同期不到1%有所突破,推升2018年營運全面轉強;全年營收64.8億美元,較2017年成長23%,淨利為3.37億美元,更優於2017年3,300萬美元的虧損。

展望首季,超微保守預期營收表現將季減約12%,年減約24%,係因首季為傳統淡季及繪圖卡產品銷售持續走軟,2月中雖有首款7奈米GPU「Radeon VII」正式開賣,但銷售拉升有限,而當中礦潮消退、記憶體銷售下滑為營收年增率大減關鍵。

此外,半客製化產品營收預計將低於2018年同期,不過,Ryzen、Epyc以及資料中心GPU產品的銷售則預期會成長,IP授權收入達到新高6,000萬美元,可望拉升營業利益。

由於英特爾CPU缺貨,因此不少業者在2018年下半開始拉升超微平台比重,除原本與超微關係友好的惠普(HP)、聯想,超微更是獲華碩電競NB採用,數款超微平台機種買氣優於預期,另也打入Chromebook市場,獲宏痋B惠普採用,超微在全球NB平台市佔可望明顯推升。

另外,全新「Zen 2」核心的第三代Ryzen系列CPU,也就是針對DT市場的Ryzen 3000系列,將在2019年中面市,為全球首個支援PCIe Gen 4規格的PC平台,預計5月底COMPUTEX期間就會與X570晶片組一同亮相。

主機板業者表示,由於英特爾處理器缺貨,讓超微有了反撲機會,加上超微性價比優異,目前主機板廠多已大幅提升X570等500系列晶片組主機板開案與出貨比重,預估超微DT市佔下半年將可更上一層樓。

值得一提的是,因超微搶先進入PCIe Gen 4世代,而祥碩相關方案至年底才會tape out,因此X570晶片組方轉由超微自行設計,而出貨量最大的主流級系列則仍由祥碩操刀。

而超微2017年4月宣布再戰x86伺服器平台戰場,首發Epyc 7000系列獲得微軟Azure、百度、Cray、戴爾、騰訊雲等眾多廠商支持,伺服器CPU市佔在2018年第4季已達3.2%,較2017年同期0.8%明顯提升。

GPU方面,受到礦潮消退,超微上半年繪圖卡銷售陷入庫存去化、毛利下滑處境,整體市佔仍難有明顯增長,雖然第3季7奈米Navi系列將陸續推出,但整體而言對NVIDIA威脅不大,超微GPU主要獲利成長來自資料中心平台。

事實上,超微也相當清楚GPU成長空間已受限,日前Google所推出的雲端串流遊戲平台Stadia選擇採用超微GPU,不過此一決定效益不明,雖說是全新業務可帶來新成長動能,但也可能衝擊自家繪圖卡以及遊戲機客戶銷售。

整體而言,隨著7奈米大軍下半年登場,客戶開案、出貨比重大增,超微業績可望明顯彈升,超微亦預計全年營收增幅應有近兩位數成長,毛利率也將進一步提升。

值得一提的是,5月27日舉行的COMPUTEX展前國際記者會首度增設CEO Keynote,超微執行長Lisa Su確定擔任主講人,以「新世代高效能運算」為題,探討高效能運算技術的發展與產業布局。