手機、PC市況回溫一瞬即逝？ IC設計：消費力道仍未全面復甦
- 劉憲杰／台北
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雖然近日各家IC設計業者陸續繳出不錯的業績成長，部分廠商甚至超出或逼近財測上緣，加上聯發科、高通（Qualcomm）等手機SoC品牌大廠的樂觀預期，看起來2023年下半傳統旺季似乎沒有業者原先看得那麼悲觀。
不過，實際出貨表現對每家業者來說並不一致，部分IC設計業者坦言，現在很多「市場回溫」的氛圍就真的只是氛圍，消費市場距離真正的復甦還有一點距離，手機、PC對於晶片的拉貨回溫，幾乎就是轉瞬即逝，短短一兩個月的熱絡之後就消退下去，更顯著的成長，或許還是要等2024年才有機會。
舉例來說，近期各家顯示驅動IC（DDI）業者法說會對後市看法，整體並沒有如外界所述那麼樂觀，針對手機需求回溫，DDI業者的感受顯然沒有那麼顯著。
除個別客戶針對特定晶片產品的庫存狀況並不一致之外，最關鍵的還是客戶實際備貨量，僅僅比原先的悲觀預期稍微好一些，並沒有出現需求大幅提升的狀況。因此就導致了市場氛圍和實際拉貨狀況不一致的結果。
另一個對前景抱持審慎的因素，則是因為下游客戶，尤其PC相關應用的客戶，一路到第4季都是採取短單、急單的拉貨模式，在此情況下需求就是一陣一陣的，且客戶對於庫存的敏感度也很高。
假如前一季多備了貨，這一季就會調節，下一季再看情況來補，從拉貨模式不變的情況來看，終端消費的情況顯然還是沒有那麼好，多數客戶在備貨的態度上，還是寧可先確保庫存水位安全，而不是趁年末檔期促銷衝高市佔率。
熟悉手機業界人士指出，相較於PC應用早就確定2023年下半只求及格的狀況，手機端的狀況是比較混亂一些，尤其華為和蘋果（Apple）新機都號稱首波預購成績優異，而Android陣營也紛紛在旗艦新機上加入生成式AI應用來試水溫，市場就開始有一點熱度起來。
整個供應鏈對於要抓多少的備貨預估，也從原先不期不待的心態，變得有點躍躍欲試，2023年底的促銷檔期是不是有機會繳出出乎意料的亮眼成績，甚至是熱度一路延續到農曆新年前之類的想法都有出現。
但回到最實際的情況，現階段全球總體經濟狀況並沒有真正進入「復甦」階段，最多就是通膨情況逐步抑制住，只能說是在「築底」階段，實際消費力還談不上真正恢復正常。
消費者其實也很清楚，近期許多廠商一直在宣傳的AI應用，真正發酵的時間也不是2023年，該期待的其實是2024年下半的新機種，這才與IC設計業界普遍期待的真正成長時刻達成一致。
責任編輯：朱原弘
