焦點議題

新「視」界大戰開打

智慧眼鏡被視為下一代人機介面主流，需求持續成長，除了Meta、Rokid，三星、蘋果（Apple）等重量級大咖也將加入戰局，供應鏈的競爭也愈發激烈，圍繞智慧眼鏡的新「視」界大戰正式開打。

台美關稅大追蹤

經過長時間醞釀，美國白宮終於低調推出晶片關稅的相關法案內容，值得注意的是，無論是實際關稅數字，還是關稅課徵範圍，都比先前外界所估的限縮不少。

產業 半導體．零組件

面板產業鏈法說：新事業聚光

• 記憶體漲價終端產品恐跟漲1~3成　友達再提兩大隱憂
• 友達轉型「做大也做強」不只射出AI四箭　還瞄準CPO、低軌衛星、光波導
• 越南廠增量製造、車載新品報到　中光電2026出貨先蹲後跳

光電半導體織出「星」商機

• APE 2026展後觀察：光電半導體全面整合　AI算力需求促「光世代」取代電傳輸
• 新加坡的中性吸引力　評析：中企前仆後繼「去標籤化」
• 專訪》耐熱、輕薄、傳輸快　MetaOptics平面透鏡從實驗室走進CPU與AI晶片

高市早苗新政

• 高市早苗大勝鞏固執政韌性　半導體、IT與國防等產業走向備受矚目
• 日本啟動首波400億美元對美投資　鎖定資料中心天然氣電廠等項目
• 台積電熊本二廠改推3奈米晶片　已向高市早苗當面報告

聯發科擁ASIC無懼手機逆境

• 聯發科無懼1Q手機晶片下滑　蔡力行：ASIC專案延續到2028年
• 非手機業務全力衝刺　聯發科ASIC 2027年營收佔比挑戰2成
• 聯發科營收超標　2025全年營收逼近6000億元再創高點

「閱讀台灣隊」隨國際書展揚帆

• （獨家）一場電子書閱讀器的盛大派對　元太從國際書展看見亞洲市場爆發力
• 讀墨攜聯發科、元太組「閱讀台灣隊」　手機型彩色電子書閱讀器打造MIT供應鏈
• 穩坐台灣電子書閱讀器龍頭　樂天Kobo今年望雙位數成長

記憶體韓系雙雄HBM4爭鋒

• 三星、SK海力士獲利差距2.5倍　2026年可望藉HBM4反轉
• 三星、SK海力士HBM4戰略分歧　川普關稅恐成最難預測變數
• 三星、SK海力士16層HBM4技術就緒　良率決定彼此消長

晶片通膨下，終端品牌生存空間分化

• 聯發科估1Q26手機業務顯著下滑　品牌業者誰首當其衝？
• 記憶體、CPU雙缺衝擊Wintel　蘋果笑收市場
• 記憶體衝擊中系手機備貨量　中低階機種與SoC恐遇嚴峻寒冬

新「視」界大戰開打

• 智慧眼鏡漸成人機互動主流介面　3D視覺廠「平台化布局」搶攻垂直應用
• AR眼鏡難甩「高貴包袱 」　供應鏈面臨成本下修考驗
• 蘋果、三星加入AR眼鏡「十年戰局」　台系光學廠大閱兵

黃仁勳來台會供應鏈

• NVIDIA需求翻倍　黃仁勳透露：台積電10年內產能擴充逾100%
• ASIC出貨量望超越AI GPU？　黃仁勳駁：無稽之談
• 黃仁勳2026年初「兆元宴」再現　宴請魏哲家、劉揚偉再齊聚

AI牽動2025年科技產業

• 世芯、創意與智原各有千秋　受惠美系CSP大單2026業績受矚
• AI重塑資料中心電源鏈　台達電、光寶科受惠架構升級
• 川湖、南俊國際在列NVIDIA滑軌鏈　富世達2026卡位可期

英特爾18A良率卡關拖累2025業績

• 英特爾18A良率陷瓶頸　供應限制拖累4Q25業績表現
• 從製程良率到執行力考驗　英特爾復甦仍受供應瓶頸制約
• 美國啟動半導體速度戰　美光、英特爾不讓台韓專美於前

環球晶徐秀蘭談關稅與在地化生產

• 徐秀蘭閃過SiC紅海區　以12吋高傳導晶圓與AI眼鏡重塑戰場
• 中美晶集團獲利新曲線　GaN衝鋒、半導體服務鏈升值
• 徐秀蘭直指台美產業「兩大死穴」　買晶圓、配綠電成中美晶綜效新戰略

美光擴大DRAM產能版圖

• DRAM需求強　力積電啟動記憶體製程升級投資計畫
• DDR4供需投下變數　美光授權1y奈米DRAM助攻力積電
• 美國商務部威脅非美製記憶體加徵100%關稅　台韓晶片廠面臨投資壓力

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產業 CarTech．綠能

美製車零關稅正式底定

• 美製車關稅政策利多　寶嘉聯合啟動美製車型導入巿場布局
• 台美關稅框架抵定　台灣Tesla：現階段不降價、不移產
• FMVSS成入台關鍵門票？　美、歐審驗標準差距引關注

面板產業鏈法說：新事業聚光

• 記憶體漲價終端產品恐跟漲1~3成　友達再提兩大隱憂
• 友達轉型「做大也做強」不只射出AI四箭　還瞄準CPO、低軌衛星、光波導
• 越南廠增量製造、車載新品報到　中光電2026出貨先蹲後跳

汽車產業閉門會談重點揭露

• （獨家）汽車產業閉門會談重點揭露　零組件關稅成抗衡美製車關鍵、年前開牌機率逾5成
• 防範台美關稅衝擊台灣汽車產業　經濟部：零關稅對汽車產業產值影響逾1%
• 美進口車降關稅衝擊國產生態系　車輛公會盼政府周全配套措施

Elon Musk吹響太陽能星際號角

• （獨家）產能墳場成形、寒冬無限延長　中國TOPCon太陽能逼近生死線？
• （獨家）中國TOPCon最後博弈開打　現金厚度成唯一護城河
• （獨家）Elon Musk太空野心升溫　台系太陽能為何成為高風險選項？

Elon Musk整合旗下商業帝國

• Elon Musk「三角合併」購併xAI　SpaceX可避170億美元債務及法律訴訟
• SpaceX籌備美國史上最大IPO　參議員釐清中國持股疑慮
• Elon Musk否認開發Starlink手機　衛星行動裝置納入評估

Tesla 2026聚焦AI、機器人

• （獨家）Tesla強化AI生態系　台灣太陽能供應鏈尋找太空新出路？
• Tesla宣布Model S/X走入歷史　重心轉向全自駕車與Optimus
• 傳SpaceX評估與Tesla或xAI合併　打造太空、AI與能源生態系

記憶體缺貨潮蔓延汽車產業？

• AI熱潮吞噬傳統記憶體產能　大摩示警汽車產業恐再陷結構性「缺芯」危機
• AI瘋搶記憶體釀斷供　大缺貨潮傳蔓延汽車產業
• 記憶體缺貨波及汽車產業　分析師籲車廠加速採購策略

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產業 行動．通訊．XR

光電半導體織出「星」商機

• APE 2026展後觀察：光電半導體全面整合　AI算力需求促「光世代」取代電傳輸
• 新加坡的中性吸引力　評析：中企前仆後繼「去標籤化」
• 專訪》耐熱、輕薄、傳輸快　MetaOptics平面透鏡從實驗室走進CPU與AI晶片

晶片通膨下，終端品牌生存空間分化

• 聯發科估1Q26手機業務顯著下滑　品牌業者誰首當其衝？
• 記憶體、CPU雙缺衝擊Wintel　蘋果笑收市場
• 記憶體衝擊中系手機備貨量　中低階機種與SoC恐遇嚴峻寒冬

新「視」界大戰開打

• 智慧眼鏡漸成人機互動主流介面　3D視覺廠「平台化布局」搶攻垂直應用
• AR眼鏡難甩「高貴包袱 」　供應鏈面臨成本下修考驗
• 蘋果、三星加入AR眼鏡「十年戰局」　台系光學廠大閱兵

蘋果1QFY26財報分析

• 面對成本壓力保高毛利　蘋果不甜苦到供應鏈
• 蘋果拉升高階iPhone佔比　鴻海組裝主導地位續穩固
• 先進製程、記憶體同步吃緊　蘋果獲利面臨結構性考驗

Sony震撼合資TCL

• 「 獲利低迷」昔日搖錢樹成包袱　Sony淡出電視製造轉由TCL主導
• Sony、TCL合資投下震撼彈　三星電視與南韓OLED霸權拉警報
• Sony攜手TCL成立合資公司　剝離電視事業、戰略重心轉向娛樂IP

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產業 AI．智慧應用．電商物流

面板產業鏈法說：新事業聚光

• 記憶體漲價終端產品恐跟漲1~3成　友達再提兩大隱憂
• 友達轉型「做大也做強」不只射出AI四箭　還瞄準CPO、低軌衛星、光波導
• 越南廠增量製造、車載新品報到　中光電2026出貨先蹲後跳

星洲新局：全球供應鏈的身分與安全保衛戰

• 從轉運站到調度中心：新加坡躍升「東南亞大腦」　兩岸企業搶灘布局新核心
• 新加坡的中性吸引力　評析：中企前仆後繼「去標籤化」
• 新加坡外交策士廖振揚談台灣南向戰略：從經濟互惠轉向安全利益共同體

「閱讀台灣隊」隨國際書展揚帆

• （獨家）一場電子書閱讀器的盛大派對　元太從國際書展看見亞洲市場爆發力
• 讀墨攜聯發科、元太組「閱讀台灣隊」　手機型彩色電子書閱讀器打造MIT供應鏈
• 穩坐台灣電子書閱讀器龍頭　樂天Kobo今年望雙位數成長

Moltbook資安亮紅燈：奇點降臨或人類毀滅？

• Sam Altman看淡Moltbook熱潮　AI代理自動化才是長期重點
• AI社群Moltbook翻車　遭揭人類操控、資安亮紅燈
• 科技1分鐘：Moltbook標誌著「奇點的極早期階段」

蘋果1QFY26財報分析

• 面對成本壓力保高毛利　蘋果不甜苦到供應鏈
• 蘋果拉升高階iPhone佔比　鴻海組裝主導地位續穩固
• 先進製程、記憶體同步吃緊　蘋果獲利面臨結構性考驗

資安信任危機：別讓AI變內鬼

• 量子密鑰海嘯來襲　AI行為偵測成資安生死救贖
• 大廠下單要求資安入約　台灣護國群山闢AI護城河守技術主權
• 駭客特製數位迷魂湯　金融業AI機器人陷集體倒戈危機？

AI牽動2025年科技產業

• 世芯、創意與智原各有千秋　受惠美系CSP大單2026業績受矚
• AI重塑資料中心電源鏈　台達電、光寶科受惠架構升級
• 川湖、南俊國際在列NVIDIA滑軌鏈　富世達2026卡位可期

Sony震撼合資TCL

• 「 獲利低迷」昔日搖錢樹成包袱　Sony淡出電視製造轉由TCL主導
• Sony、TCL合資投下震撼彈　三星電視與南韓OLED霸權拉警報
• Sony攜手TCL成立合資公司　剝離電視事業、戰略重心轉向娛樂IP

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產業 航太．衛星．軍工

台版太空加速器啟動

• 台英太空供應鏈合作再啟航　工研院率仁寶、創未來等台廠進軍英國
• 台版「太空加速器」啟動　對標NASA、ESA助台廠卡位高毛利太空市場
• TASA啟動台灣首座太空新創基地　助台廠直攻NASA供應鏈

面板產業鏈法說：新事業聚光

• 記憶體漲價終端產品恐跟漲1~3成　友達再提兩大隱憂
• 友達轉型「做大也做強」不只射出AI四箭　還瞄準CPO、低軌衛星、光波導
• 越南廠增量製造、車載新品報到　中光電2026出貨先蹲後跳

Elon Musk吹響太陽能星際號角

• （獨家）產能墳場成形、寒冬無限延長　中國TOPCon太陽能逼近生死線？
• （獨家）中國TOPCon最後博弈開打　現金厚度成唯一護城河
• （獨家）Elon Musk太空野心升溫　台系太陽能為何成為高風險選項？

Elon Musk整合旗下商業帝國

• Elon Musk「三角合併」購併xAI　SpaceX可避170億美元債務及法律訴訟
• SpaceX籌備美國史上最大IPO　參議員釐清中國持股疑慮
• Elon Musk否認開發Starlink手機　衛星行動裝置納入評估

國防預算打造台灣之盾

• 谷立言重申「自由非免費」力挺台灣之盾　強化台灣國防供應鏈關鍵角色
• 美國三大軍工巨頭接力布局台灣　諾格在台設測試場、開發專屬作戰系統
• 國防預算1.25兆打造台灣之盾　無人機產能暴增20萬架帶動產業利多

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產業 IT．系統供應鏈

通用伺服器重返成長軌道

• AI與通用伺服器同步發威　台系供應鏈迎接最強第一季
• AI運算需求外溢　通用型伺服器2026年出貨估增10%
• 散熱廠邁科受惠CSP訂單放量　2026高雙位數成長可期

面板產業鏈法說：新事業聚光

• 記憶體漲價終端產品恐跟漲1~3成　友達再提兩大隱憂
• 友達轉型「做大也做強」不只射出AI四箭　還瞄準CPO、低軌衛星、光波導
• 越南廠增量製造、車載新品報到　中光電2026出貨先蹲後跳

晶片通膨下，終端品牌生存空間分化

• 聯發科估1Q26手機業務顯著下滑　品牌業者誰首當其衝？
• 記憶體、CPU雙缺衝擊Wintel　蘋果笑收市場
• 記憶體衝擊中系手機備貨量　中低階機種與SoC恐遇嚴峻寒冬

蘋果1QFY26財報分析

• 面對成本壓力保高毛利　蘋果不甜苦到供應鏈
• 蘋果拉升高階iPhone佔比　鴻海組裝主導地位續穩固
• 先進製程、記憶體同步吃緊　蘋果獲利面臨結構性考驗

AI牽動2025年科技產業

• 世芯、創意與智原各有千秋　受惠美系CSP大單2026業績受矚
• AI重塑資料中心電源鏈　台達電、光寶科受惠架構升級
• 川湖、南俊國際在列NVIDIA滑軌鏈　富世達2026卡位可期

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產業 光電．顯示．光學

面板產業鏈法說：新事業聚光

• 記憶體漲價終端產品恐跟漲1~3成　友達再提兩大隱憂
• 友達轉型「做大也做強」不只射出AI四箭　還瞄準CPO、低軌衛星、光波導
• 越南廠增量製造、車載新品報到　中光電2026出貨先蹲後跳

光電半導體織出「星」商機

• APE 2026展後觀察：光電半導體全面整合　AI算力需求促「光世代」取代電傳輸
• 新加坡的中性吸引力　評析：中企前仆後繼「去標籤化」
• 專訪》耐熱、輕薄、傳輸快　MetaOptics平面透鏡從實驗室走進CPU與AI晶片

「閱讀台灣隊」隨國際書展揚帆

• （獨家）一場電子書閱讀器的盛大派對　元太從國際書展看見亞洲市場爆發力
• 讀墨攜聯發科、元太組「閱讀台灣隊」　手機型彩色電子書閱讀器打造MIT供應鏈
• 穩坐台灣電子書閱讀器龍頭　樂天Kobo今年望雙位數成長

新「視」界大戰開打

• 智慧眼鏡漸成人機互動主流介面　3D視覺廠「平台化布局」搶攻垂直應用
• AR眼鏡難甩「高貴包袱 」　供應鏈面臨成本下修考驗
• 蘋果、三星加入AR眼鏡「十年戰局」　台系光學廠大閱兵

AI牽動2025年科技產業

• 世芯、創意與智原各有千秋　受惠美系CSP大單2026業績受矚
• AI重塑資料中心電源鏈　台達電、光寶科受惠架構升級
• 川湖、南俊國際在列NVIDIA滑軌鏈　富世達2026卡位可期

Sony震撼合資TCL

• 「 獲利低迷」昔日搖錢樹成包袱　Sony淡出電視製造轉由TCL主導
• Sony、TCL合資投下震撼彈　三星電視與南韓OLED霸權拉警報
• Sony攜手TCL成立合資公司　剝離電視事業、戰略重心轉向娛樂IP

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產業 物聯科技．智慧製造

產業 科技政策

區域

光電半導體織出「星」商機

• APE 2026展後觀察：光電半導體全面整合　AI算力需求促「光世代」取代電傳輸
• 新加坡的中性吸引力　評析：中企前仆後繼「去標籤化」
• 專訪》耐熱、輕薄、傳輸快　MetaOptics平面透鏡從實驗室走進CPU與AI晶片

星洲新局：全球供應鏈的身分與安全保衛戰

• 從轉運站到調度中心：新加坡躍升「東南亞大腦」　兩岸企業搶灘布局新核心
• 新加坡的中性吸引力　評析：中企前仆後繼「去標籤化」
• 新加坡外交策士廖振揚談台灣南向戰略：從經濟互惠轉向安全利益共同體

高市早苗新政

• 高市早苗大勝鞏固執政韌性　半導體、IT與國防等產業走向備受矚目
• 日本啟動首波400億美元對美投資　鎖定資料中心天然氣電廠等項目
• 台積電熊本二廠改推3奈米晶片　已向高市早苗當面報告

「閱讀台灣隊」隨國際書展揚帆

• （獨家）一場電子書閱讀器的盛大派對　元太從國際書展看見亞洲市場爆發力
• 讀墨攜聯發科、元太組「閱讀台灣隊」　手機型彩色電子書閱讀器打造MIT供應鏈
• 穩坐台灣電子書閱讀器龍頭　樂天Kobo今年望雙位數成長

新「視」界大戰開打

• 智慧眼鏡漸成人機互動主流介面　3D視覺廠「平台化布局」搶攻垂直應用
• AR眼鏡難甩「高貴包袱 」　供應鏈面臨成本下修考驗
• 蘋果、三星加入AR眼鏡「十年戰局」　台系光學廠大閱兵

Sony震撼合資TCL

• 「 獲利低迷」昔日搖錢樹成包袱　Sony淡出電視製造轉由TCL主導
• Sony、TCL合資投下震撼彈　三星電視與南韓OLED霸權拉警報
• Sony攜手TCL成立合資公司　剝離電視事業、戰略重心轉向娛樂IP

2026 世界經濟論壇登場

• Elon Musk預告Optimus 2027年開賣　批川普關稅政策扼殺太陽能發展
• Mistral CEO：認為中國AI落後是「天方夜譚」
• OpenAI董事長：AI熱潮泡沫難免　創新離不開混戰

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