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航空業也有供應鏈的缺口

基本上,無論是客運、貨運,航運業都已經慢慢恢復到疫情前的水準,值得注意的是,電商對全球供應鏈與運籌體系的影響。疫情期間,歐美消費者基於成本的考量,大量在中國的電商平台購物。

包括Shein、Ali、Tiktok、Temu在內,被稱為「出海四小龍」的中國電商平台,現在幾乎已經有了全球電商巨擘亞馬遜(Amazon)約80%的實力了。

為滿足市場的需要,中國電商巨擘支付高額的空運費用,根據日經(Nikkei)報導,2023年下半陸港出發的航線運價,有40~50%是電商貨,一般認為2024年的電商貨運仍將是推動航空貨運的關鍵要素。

由於各種配件短缺的因素,最上游的飛機製造公司,主要是波音(Boeing)與空中巴士(Air Bus)兩大公司的生產線,在疫情過後尚未恢復正常,新機交機可能延誤半年以上。

再加上為了迎合消費客群與影音設備的進化,機艙改造也是航空公司吸引客戶的重要手段之一。但機艙改造動輒一、兩年,航空公司也得殫精竭慮避開運能的缺口,在適當的時機才進行「歲修」,基本狀況與晶圓代工廠的運作理念頗有相近之處。

晶圓代工廠可能有8吋、12吋廠,也有90奈米到10奈米、7奈米、5奈米、3奈米等不同的製程,如何將客戶的訂單安置在正確的時段,做出最佳化的選擇,就是晶圓廠獲利的關鍵。對航空公司而言,研判不同區域的客貨需求,引進不同的機隊,做出最佳化的配置,也是航空公司賺錢的關鍵。

現在我們談G2大格局下的區域化生產,看似越南、印度,甚至墨西哥最被看好,但航空公司也會懷疑,實際上出貨到越南、印度、墨西哥的貨源不如預期的豐沛。其實這與2023年的低迷、2024年何時復甦有關。

2023年台灣上市櫃電子公司的營收衰退12.6%,連台積電都難以倖免。其次,疫情之前,沒有人料到美中之間會出現這麼大的齟齬,美國經濟遠比中國更有動能,加上美元的強勢地位,疫情之前布局北美與強化亞太的航空公司經營績效就大不同,這也是「戰略價值超越戰術」的結果。

對於專業經理人而言,沒有人能做到萬無一失,但以產業知識做出適當的判斷,則是職責所在,現階段預判墨西哥與印度的比重,安排適當的航線、客貨運配置,則是專業經理人的職責。

為擁有近40年資歷的產業分析師,一手創辦科技專業媒體《電子時報》(DIGITIMES),著有《矽島的危與機》、《東方之盾》、《斷鏈之後》、《科技島鏈》、《巧借東風》、《西進與長征》、《出擊》、《電腦王國ROC》、《打造數位台灣》、等多本著作。曾旅居韓國與美國,受邀至多家國際企業總部及大專院校講授產業趨勢,遍訪中國、歐美、亞太主要城市。