焦點議題

供應鏈交期失序

AI需求分食晶圓與封測產能，類比、功率半導體及高速傳輸晶片交期拉長，歐美大廠也接連漲價。供應吃緊效應正外溢至消費、工控領域，為台系IC設計業者帶來轉單機會，也掀起新一波搶產能競爭。

東協AI生態「新」格局

AI算力版圖正加速重組，新加坡仍掌握東協的資金、人才與應用生態，資料中心與電力需求則向柔佛、泰國及印尼外溢。DIGITIMES新聞團隊再次走訪新加坡，探尋東協AI生態的產業變化

產業 半導體．零組件

AI改寫半導體產業競局

• 沒有EUV的中國　如何在半導體彎道超車？
• 「AI for AI」成半導體材料新戰略　默克：AI不是取代科學家
• 獨家合作撐起EUV微影時代：蔡司、ASML「兩家公司、一個事業」共享AI紅利

供應鏈交期失序

• （導論）晶片交期延長新常態　雲端AI搶產能、價漲傳導台系供應鏈
• 伺服器3Q26長短料加劇　記憶體與CPU成重災區
• 記憶體緊缺成常態　LTA預付訂金加劇供應鏈資金壓力

台積電2Q26法說AI強勁訊號

• AI推著走、美國政策加速走　台積投千億美元承載長遠優勢布局
• 魏哲家歡迎EMIB分擔先進封裝重擔　聯發科背後壓力終於釋放？
• 台積美國製造確定加碼　台IC設計強調客戶「強烈要求」才會投片

東協AI生態「新」格局

• 評析：中東資金也搶進東協AI基建　堅守供應鏈「中立角色」方能勝出
• 東協AIDC電力需求多大？　電源供應鏈：6~7GW相對合理
• 「中介商」成東協第二大AI算力買家　三不管地帶穩賺不賠？

IC設計謀略AI視覺大餅

• 單一晶片難賺到飽　AI視覺大餅促台IC設計「合縱連橫」拚通吃
• AI影像感測晶片如何打江山？　演算法、模組實力成業界共識
• 電競滑鼠高獲利打散PC逆風　原相估三大業務2Q26大幅成長

大立光2Q26法說：旺季暖、CPO同步閃

• 大立光CPO本月送樣　林恩平押注GC光耦合無懼康寧Glass Bridge
• 漲價擋不住升級潮　大立光可變光圈3Q放量、潛望鏡2027升級
• 大立光林恩平：可變光圈3Q26出貨增　已獲CPO客戶規格7月送樣

中國記憶體龍頭攻防戰

• 長鑫存儲擬搶先布局DDR6　導入南韓基板供應鏈挑戰三星、SK海力士
• 避重蹈台灣DRAM覆轍　長鑫市佔率至少需越過15%門檻
• 長鑫合肥新橋二期建廠如火如荼　月產能年底飆35萬片

環球晶獲美光史上最長10年約

• 美光簽史上最長10年約　環球晶徐秀蘭：助攻二期擴產、AI景氣循環更長
• 美光砸30億美元支持「美國製造」　與環球晶簽5億美元10年長約
• 環球晶獲美光5億美元策略資金　強化美國廠矽晶圓供應鏈

Meta算力變現牽動AI鏈

• 台積電、NVIDIA毫不畏懼「泡沫論」？　主權AI世界盃正要開始
• Meta投入算力出租掀議　投資過剩還是雲端AI晶片需求續攻？
• Meta算力出租掀AI泡沫疑雲　伺服器鏈駁：看見AI投資續航力

AI機器人關鍵商機

• 靈巧手價格1年跌近5成　高階傳動元件仍難取代
• 人形機器人衍生新零組件需求　全球傳動靈巧手元件小批量出貨
• 人形機器人大軍奔向放量　台系光學廠爭當機器人之眼

3Q26產業景氣展望

• （導論）雲端AI獨強、需求訊號失真　3Q26是「詭譎的旺季」？
• 「漲價次數」更甚晶圓代工廠　AI、矽光子、成熟晶片封測訂單直通2027
• GaAs和InP漲聲再響　台供應鏈下半年產能仍受料源管制牽動

南韓打造光州第二半導體聚落

• 評析：日本熊本不是地方分散範本　台積電選址藏聚落優勢
• 南韓無需急蓋全羅道半導體聚落？　需求、產能與環境牽動大局
• 南韓押注全羅道半導體聚落　落地仍有三大難關

美光16份SCA撼動記憶體供需

• 美光CEO揭露SCA協議　客戶為何甘願鎖定最高與最低價？
• 評析：出貨量龜速、獲利潮水湧入　川普「美國製造」加持美光定價權
• 人形機器人記憶體約自駕車10倍　美光CEO：打開數十年超級週期

GPU/ASIC伺服器輪番放量

• GPU、ASIC新平台齊放量　伺服器ODM迎2H26強勁出貨潮
• 通用型伺服器出貨大反攻　台系連接器廠迎量價齊揚
• NVIDIA催貨力道強勁　Vera Rubin動能3Q26起飛

高通雲端AI四大業務同步展開

• 高通AI晶片飛龍在天？ 　攜手台積、聯電、南亞科拚150億美元規模
• 高通新技術「HBC」現身　市場買單有望顛覆對手、供應鏈
• 高通雲端AI艦隊勇開4條戰線　產能、訂單與戰力仍待檢驗

晶片通膨逼漲蘋果

• 記憶體缺料成長期趨勢　蘋果價格暴漲恐預示「3C大通膨」
• 蘋果漲價衝擊市場信心　評析：四大優勢支撐銷量韌性
• 低價採購壓抑記憶體投資　美光暗指蘋果埋禍根

IBM Nanostack率先跨入埃世代

• IBM 7埃Nanostack架構　1,000億電晶體塞進指甲大小晶片
• 1奈米以下Nanostack量產難度增　IBM：High NA EUV成關鍵
• Nanostack可望導入CPU、GPU與SRAM　IBM估取代奈米片成主流

漲價大追蹤

• 鋁箔成本攀升、AI高階品吃緊　中日台鋁電容罕見聯手喊漲
• 環球晶、美光10年長約反映供需轉緊　Sumco 12吋矽晶圓續約價恐漲2成
• 手機2H26漲價潮恐擴大　部分低價機退場、旗艦機漲更兇

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產業 CarTech．綠能

本田EV布局大轉向

• 本田擬增設北美新廠　HEV成短期主力、次世代EV持續研發
• 中國銷量滑落至64萬輛　本田續約廣汽10年捍衛市場地位
• 全球前20大車廠7成銷量衰退　車市規模神話逐步失靈？

供應鏈交期失序

• （導論）晶片交期延長新常態　雲端AI搶產能、價漲傳導台系供應鏈
• 伺服器3Q26長短料加劇　記憶體與CPU成重災區
• 記憶體緊缺成常態　LTA預付訂金加劇供應鏈資金壓力

台積電2Q26法說AI強勁訊號

• AI推著走、美國政策加速走　台積投千億美元承載長遠優勢布局
• 魏哲家歡迎EMIB分擔先進封裝重擔　聯發科背後壓力終於釋放？
• 台積美國製造確定加碼　台IC設計強調客戶「強烈要求」才會投片

福斯啟動減法大轉型

• 福斯啟動減法大轉型　2030年前車型與產能同步縮編
• 福斯成本飆漲難跟上對手　CEO內部信傳恐大裁10萬人
• SDV不是唯一答案？　供應鏈揭歐系車廠裁員減產真正痛源

東協AI生態「新」格局

• 評析：中東資金也搶進東協AI基建　堅守供應鏈「中立角色」方能勝出
• 東協AIDC電力需求多大？　電源供應鏈：6~7GW相對合理
• 「中介商」成東協第二大AI算力買家　三不管地帶穩賺不賠？

主流車廠搶救閒置產能

• 全球軍備需求爆發迎新契機　然車廠跨足軍工仍有三大難關
• 加拿大欲藉潛艦採購振興車業　福斯、現代拒投資綁定
• 歐美國防預算暴增　主流車廠跨界軍工消化閒置產能

鋰價飆升催化鈉電池熱潮

• （獨家）鋰價飆升催化鈉電池熱潮　中國量產加速、美國仍陷成本困局？
• 鋰電池霸主地位遭挑戰　鈉電池成本兩年內反超LFP？
• 中國鈉電池熱潮背後藏隱憂　規模量產恐衍生新缺料風險

中系車廠劍指未來車話語權？

• 外資車廠掀中國產能外銷潮　豐田按兵不動成少數未跟進者
• （獨家）搭全球在地製造屬情非得已？　業者曝中系車劍指未來車話語權
• 比亞迪收購福斯說震撼歐洲　背後直指德國車業結構危機

3Q26產業景氣展望

• （導論）雲端AI獨強、需求訊號失真　3Q26是「詭譎的旺季」？
• 「漲價次數」更甚晶圓代工廠　AI、矽光子、成熟晶片封測訂單直通2027
• GaAs和InP漲聲再響　台供應鏈下半年產能仍受料源管制牽動

WeMo擘劃下個10年藍圖

• 電動機車退役不退場　WeMo打造Second Life循環生態
• 不造車的純營運商思維　WeMo跨平台生態系整合吸納輕度用戶
• 《不具名消息》SEP73你真的需要擁有一台機車嗎？WeMo上路十年帶給我們的永續移動想像

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產業 行動．通訊．XR

折疊機三雄之爭

• 蘋果首款折疊iPhone量產高難度　鴻海操刀最終調整
• 三星Fold系列首度採闊螢幕設計　為何非頂規Ultra機型？
• 三星折疊新品三箭齊發　Fold8採護照式「闊螢幕」搶市

供應鏈交期失序

• （導論）晶片交期延長新常態　雲端AI搶產能、價漲傳導台系供應鏈
• 伺服器3Q26長短料加劇　記憶體與CPU成重災區
• 記憶體緊缺成常態　LTA預付訂金加劇供應鏈資金壓力

大立光2Q26法說：旺季暖、CPO同步閃

• 大立光CPO本月送樣　林恩平押注GC光耦合無懼康寧Glass Bridge
• 漲價擋不住升級潮　大立光可變光圈3Q放量、潛望鏡2027升級
• 大立光林恩平：可變光圈3Q26出貨增　已獲CPO客戶規格7月送樣

中國記憶體龍頭攻防戰

• 長鑫存儲擬搶先布局DDR6　導入南韓基板供應鏈挑戰三星、SK海力士
• 避重蹈台灣DRAM覆轍　長鑫市佔率至少需越過15%門檻
• 長鑫合肥新橋二期建廠如火如荼　月產能年底飆35萬片

3Q26產業景氣展望

• （導論）雲端AI獨強、需求訊號失真　3Q26是「詭譎的旺季」？
• 「漲價次數」更甚晶圓代工廠　AI、矽光子、成熟晶片封測訂單直通2027
• GaAs和InP漲聲再響　台供應鏈下半年產能仍受料源管制牽動

晶片通膨逼漲蘋果

• 記憶體缺料成長期趨勢　蘋果價格暴漲恐預示「3C大通膨」
• 蘋果漲價衝擊市場信心　評析：四大優勢支撐銷量韌性
• 低價採購壓抑記憶體投資　美光暗指蘋果埋禍根

漲價大追蹤

• 鋁箔成本攀升、AI高階品吃緊　中日台鋁電容罕見聯手喊漲
• 環球晶、美光10年長約反映供需轉緊　Sumco 12吋矽晶圓續約價恐漲2成
• 手機2H26漲價潮恐擴大　部分低價機退場、旗艦機漲更兇

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產業 AI．智慧應用．電商物流

中國大模型的暗面與突破

• Kimi K3拋震撼彈　傳華府再評估管制中國開源AI
• 圖表1分鐘：2026年7月AI模型智慧指數排行
• OpenAI高層批Kimi K3開源　川普政府官員與顧問重砲點名

東協AI生態「新」格局

• 評析：中東資金也搶進東協AI基建　堅守供應鏈「中立角色」方能勝出
• 東協AIDC電力需求多大？　電源供應鏈：6~7GW相對合理
• 「中介商」成東協第二大AI算力買家　三不管地帶穩賺不賠？

Meta算力變現牽動AI鏈

• 台積電、NVIDIA毫不畏懼「泡沫論」？　主權AI世界盃正要開始
• Meta投入算力出租掀議　投資過剩還是雲端AI晶片需求續攻？
• Meta算力出租掀AI泡沫疑雲　伺服器鏈駁：看見AI投資續航力

AI機器人關鍵商機

• 靈巧手價格1年跌近5成　高階傳動元件仍難取代
• 人形機器人衍生新零組件需求　全球傳動靈巧手元件小批量出貨
• 人形機器人大軍奔向放量　台系光學廠爭當機器人之眼

GPU/ASIC伺服器輪番放量

• GPU、ASIC新平台齊放量　伺服器ODM迎2H26強勁出貨潮
• 通用型伺服器出貨大反攻　台系連接器廠迎量價齊揚
• NVIDIA催貨力道強勁　Vera Rubin動能3Q26起飛

Medical Taiwan 2026：航向全球照護商機

• 慢性病恐演變成國安問題　思靈客創集聚焦心腎代謝AI風險預測
• 台灣智慧醫療拚出海　Medical Taiwan打開國際能見度
• AI醫療創新加速　醫師採用意願與健保給付成落地挑戰

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產業 航太．衛星．軍工

2,100億無人機預算捲土重來？

• 圖表1分鐘：朝野國防無人載具條例差異
• 不再談價格與交期　台灣無人機闖歐洲「可信賴」成招牌
• 彈簧刀美商宇航環境擴展台鏈合作　台灣逐步納入全球國防供應體系

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產業 IT．系統供應鏈

緯創德州廠盛大開幕

• 黃仁勳：台灣拯救了美國科技產業　華府不該將槍口對台
• Kimi K3掀AI過度投資疑慮？　黃仁勳一句話釋疑：外界想反了
• 台廠助攻美國再工業化　黃仁勳揭NVIDIA下一波要更多工廠

供應鏈交期失序

• （導論）晶片交期延長新常態　雲端AI搶產能、價漲傳導台系供應鏈
• 伺服器3Q26長短料加劇　記憶體與CPU成重災區
• 記憶體緊缺成常態　LTA預付訂金加劇供應鏈資金壓力

東協AI生態「新」格局

• 評析：中東資金也搶進東協AI基建　堅守供應鏈「中立角色」方能勝出
• 東協AIDC電力需求多大？　電源供應鏈：6~7GW相對合理
• 「中介商」成東協第二大AI算力買家　三不管地帶穩賺不賠？

Meta算力變現牽動AI鏈

• 台積電、NVIDIA毫不畏懼「泡沫論」？　主權AI世界盃正要開始
• Meta投入算力出租掀議　投資過剩還是雲端AI晶片需求續攻？
• Meta算力出租掀AI泡沫疑雲　伺服器鏈駁：看見AI投資續航力

3Q26產業景氣展望

• （導論）雲端AI獨強、需求訊號失真　3Q26是「詭譎的旺季」？
• 「漲價次數」更甚晶圓代工廠　AI、矽光子、成熟晶片封測訂單直通2027
• GaAs和InP漲聲再響　台供應鏈下半年產能仍受料源管制牽動

GPU/ASIC伺服器輪番放量

• GPU、ASIC新平台齊放量　伺服器ODM迎2H26強勁出貨潮
• 通用型伺服器出貨大反攻　台系連接器廠迎量價齊揚
• NVIDIA催貨力道強勁　Vera Rubin動能3Q26起飛

Medical Taiwan 2026：航向全球照護商機

• 慢性病恐演變成國安問題　思靈客創集聚焦心腎代謝AI風險預測
• 台灣智慧醫療拚出海　Medical Taiwan打開國際能見度
• AI醫療創新加速　醫師採用意願與健保給付成落地挑戰

晶片通膨逼漲蘋果

• 記憶體缺料成長期趨勢　蘋果價格暴漲恐預示「3C大通膨」
• 蘋果漲價衝擊市場信心　評析：四大優勢支撐銷量韌性
• 低價採購壓抑記憶體投資　美光暗指蘋果埋禍根

漲價大追蹤

• 鋁箔成本攀升、AI高階品吃緊　中日台鋁電容罕見聯手喊漲
• 環球晶、美光10年長約反映供需轉緊　Sumco 12吋矽晶圓續約價恐漲2成
• 手機2H26漲價潮恐擴大　部分低價機退場、旗艦機漲更兇

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產業 光電．顯示．光學

AI改寫半導體產業競局

• 沒有EUV的中國　如何在半導體彎道超車？
• 「AI for AI」成半導體材料新戰略　默克：AI不是取代科學家
• 獨家合作撐起EUV微影時代：蔡司、ASML「兩家公司、一個事業」共享AI紅利

大立光2Q26法說：旺季暖、CPO同步閃

• 大立光CPO本月送樣　林恩平押注GC光耦合無懼康寧Glass Bridge
• 漲價擋不住升級潮　大立光可變光圈3Q放量、潛望鏡2027升級
• 大立光林恩平：可變光圈3Q26出貨增　已獲CPO客戶規格7月送樣

AI機器人關鍵商機

• 靈巧手價格1年跌近5成　高階傳動元件仍難取代
• 人形機器人衍生新零組件需求　全球傳動靈巧手元件小批量出貨
• 人形機器人大軍奔向放量　台系光學廠爭當機器人之眼

3Q26產業景氣展望

• （導論）雲端AI獨強、需求訊號失真　3Q26是「詭譎的旺季」？
• 「漲價次數」更甚晶圓代工廠　AI、矽光子、成熟晶片封測訂單直通2027
• GaAs和InP漲聲再響　台供應鏈下半年產能仍受料源管制牽動

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產業 物聯科技．智慧製造

東協AI生態「新」格局

• 評析：中東資金也搶進東協AI基建　堅守供應鏈「中立角色」方能勝出
• 東協AIDC電力需求多大？　電源供應鏈：6~7GW相對合理
• 「中介商」成東協第二大AI算力買家　三不管地帶穩賺不賠？

AI機器人關鍵商機

• 靈巧手價格1年跌近5成　高階傳動元件仍難取代
• 人形機器人衍生新零組件需求　全球傳動靈巧手元件小批量出貨
• 人形機器人大軍奔向放量　台系光學廠爭當機器人之眼

Medical Taiwan 2026：航向全球照護商機

• 慢性病恐演變成國安問題　思靈客創集聚焦心腎代謝AI風險預測
• 台灣智慧醫療拚出海　Medical Taiwan打開國際能見度
• AI醫療創新加速　醫師採用意願與健保給付成落地挑戰

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產業 科技政策

東協AI生態「新」格局

• 評析：中東資金也搶進東協AI基建　堅守供應鏈「中立角色」方能勝出
• 東協AIDC電力需求多大？　電源供應鏈：6~7GW相對合理
• 「中介商」成東協第二大AI算力買家　三不管地帶穩賺不賠？

Medical Taiwan 2026：航向全球照護商機

• 慢性病恐演變成國安問題　思靈客創集聚焦心腎代謝AI風險預測
• 台灣智慧醫療拚出海　Medical Taiwan打開國際能見度
• AI醫療創新加速　醫師採用意願與健保給付成落地挑戰

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區域

中國大模型的暗面與突破

• Kimi K3拋震撼彈　傳華府再評估管制中國開源AI
• 圖表1分鐘：2026年7月AI模型智慧指數排行
• OpenAI高層批Kimi K3開源　川普政府官員與顧問重砲點名

東協AI生態「新」格局

• 評析：中東資金也搶進東協AI基建　堅守供應鏈「中立角色」方能勝出
• 東協AIDC電力需求多大？　電源供應鏈：6~7GW相對合理
• 「中介商」成東協第二大AI算力買家　三不管地帶穩賺不賠？

中國記憶體龍頭攻防戰

• 長鑫存儲擬搶先布局DDR6　導入南韓基板供應鏈挑戰三星、SK海力士
• 避重蹈台灣DRAM覆轍　長鑫市佔率至少需越過15%門檻
• 長鑫合肥新橋二期建廠如火如荼　月產能年底飆35萬片

南韓打造光州第二半導體聚落

• 評析：日本熊本不是地方分散範本　台積電選址藏聚落優勢
• 南韓無需急蓋全羅道半導體聚落？　需求、產能與環境牽動大局
• 南韓押注全羅道半導體聚落　落地仍有三大難關

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