超微Genoa傳災情 伺服器供應鏈屋漏偏逢連夜雨
- 李立達／台北
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伺服器供應鏈面臨經濟大環境不佳，客戶拉貨意願薄弱，產業能見度偏低。英特爾（Intel）與超微（AMD）處理器新平台，被視為有機會掀起動能契機，然近期業界傳出，超微新處理器Genoa的2 DIMMs Per Channel架構，DDR表現不如預期，需要更多時間解Bug，再度澆熄業界一絲希望。
超微近年趁英特爾處理器進程顛簸，積極搶攻市佔率，從PC到伺服器都勢如破竹。根據Couterpoint統計，2022年資料中心處理器市場營收衰退4.4%，然超微年增高達62%，市佔率也達到20%，反觀英特爾在2022年營收年減16%。
超微於2022年底發表台積電代工的5奈米新伺服器處理器平台Genoa，同時宣布有多家資料中心客戶將採用，然近期傳出，其表現不如原本預估的效能，據悉主要在2 DIMMs Per Channel（2DPC）架構的DDR表現欠佳，需要更多時間透過BIOS等方式解決。
對此伺服器ODM廠指出，要採用2DPC或1 DIMMs Per Channel（1DPC）架構的DDR，需視客戶當初主機板設計，每家廠商不同，即使超微的2DPC架構需要更多時間解Bug，僅會造成部分災情，且仍然有解，不代表會有全面影響，頂多是讓已經滿是陰霾的伺服器供應鏈，頭上烏雲更多幾朵。
業者也指出，超微的新處理器平台有技術問題待解決，然從客戶拉貨狀況，也看不出英特爾的新處理器平台Sapphire Rapids拉貨力道受惠而轉強。另一家伺服器主機板廠指出，英特爾Sapphire Rapids的良率也不如預期。上述英特爾與超微的新一代伺服器平台傳聞，均未獲英特爾與超微官方證實。
伺服器供應鏈指出，相較於兩大處理器廠有各自的技術或生產問題待解決，更讓人關心的是經濟大環境導致客戶下單保守的狀況，何時能夠轉變。目前歐美通膨仍然位於高點，央行是否會持續升息？經濟是否下行？上述問題都遠較處理器的技術問題，更讓人憂慮。
伺服器ODM從年初迄今，都在下修全年出貨量，主因客戶從2022年底至2023年初，變臉如同翻書，原本給的高出貨預估量，全數下修，且迄今仍無拉貨轉強跡象，一般預估，第2季應該是全年營運谷底，下半年有機會轉強，然強度多少，仍是未知數。
廣達伺服器營收過去每年都成長雙位數，然2023年預估僅會成長個位數。神達指出，第1季是谷底，第2季有機會拉升，下半年能見度偏低，2023年將力保持平。英業達估，第2季伺服器與第1季持平，第3季將較第2季成長，全年將小幅成長。緯穎未給2023年預估值，然表示客戶與產業短期看法，都偏保守。
ODM指出，美系資料中心客戶向來是台系伺服器供應鏈的主要動能，然無奈在經濟大環境不佳下，客戶的客戶們都在束緊腰帶過冬，也讓資料中心客戶急踩煞車，在AI成為顯學後，客戶又將資源挪移去發展AI，造成資源排擠效應，即使AI伺服器平均單價遠較一般伺服器高，仍難以彌補。如今伺服器處理器新平台又傳狀況，只能說是屋漏偏逢連夜雨。
責任編輯：游允彤
