人工智慧帶來的世代變革

從NVIDIA、微軟（Microsft），到台灣的台積電、廣達、緯創、鴻海等公司，都不斷地以人工智慧（AI）為主題探索企業的未來。新聞不見得都是真的，但很多新聞串連起來，就可以掌握產業發展脈絡。

毫無疑問，可能是產業興衰更替的轉折。DIGITIMES的黃逸平、陳辰妃兩位資深分析師，近期以「生成式AI時代，科技產業大未來」、「生成式AI重塑邊緣運算競爭新局」為題完成兩份報告，我仔細讀完之後彙整成幾篇文章，也跟DIGITIMES的讀者們分享。

AI帶來的世代變革

AI因為2012年一次深度學習的大躍進而改變。AlexNet在識圖競賽中，大幅將錯誤率從26.2%降低到16.2%，之後GoogLeNet、SENet的幾次進展，讓圖形辨識的錯誤率低到比人類平均5%的錯誤率還低，深度學習不再是紙上談兵，AI在供應鏈管理與智慧製造的進展更讓很多使用者驚嘆。

之後，生成式的大語言模型（LLM），在個人電腦、行動通信所累積的數據經濟基礎上大放異彩，我們開始在雲端、邊緣運算上，試著從水平的技術架構，與垂直的分眾應用平台找出市場的空間。現在我們看到的是指數型成長商機，企業界挪動所有可以移動的資源希望分到一杯羹。

2020年，基礎模型（foundation model）新創只募得4,400萬美元，到2023年時募到的資金竟然高達163億美元，暴衝的NVIDIA在2023年時投入的企業創投資金已經排名全世界第四，僅次於微軟、蘋果（Apple）等少數公司。

但多元分化的大語言模型，未來會是贏家全拿，或者只有少數贏家的現實之外，對台灣產業的啟示又是什麼？過去在行動通信時代「低空飛過」的台灣新創產業，能在AI時代出現新的轉機嗎？對量產製造的台系供應鏈而言，除了台積電是比較明顯的贏家之外，其餘的台商又應如何因應呢？

AI改變了產業格局

多年來，台灣都是PC與手機的主要供應商，從NB生產衍生而來的伺服器商機，讓現在全球有超過9成的伺服器來自台商之手，台灣成了供應鏈上最具實力的軍火商。

DIGITIMES估計，2022年全球高階伺服器出貨量僅有3.4萬台，到2023年暴衝到17.2萬台，成長率高達408%，2024年也還可維持150%的高成長。

現在台商都在關注AI PC與AI手機的商機，估計2024年全球11.66億支的手機市場中，AI手機的需求上看1.47億支，而全球1.73億台的NB市場，也會有4,500萬台的AINB需求。

除了快速擴張的市場需求之外，大家也都在關切X86陣營與Arm based的優劣勢之爭。

原本營收僅是略高於超微（AMD）的NVIDIA，在2022年第4季開始明顯超越超微，而與英特爾（Intel）的黃金交叉出現在2023年的第2季，從此以後雙方的落差明顯擴大，成長動能根本不能相提並論。

我們可以理解，從2018年8月全球出現第一家市值超過1兆美元的企業之後，陸續已有7家超越1兆美元的門檻，資本大量流進科技巨擘之手，現在我們更明顯看到NVIDIA的成長曲線，顯示了人才、資金，甚至產能加速匯聚的動能。

​​​​​​​一旦您的公司在特定領域取得壓倒性的優勢，您的財富也會跟著聚攏，現在這些科技大腕期待的不是可有可無，一肩之差的領先，而是整個生態系完整包抄的領先優勢（待續）。