每日椽真：亞馬遜入股世芯有何重要意涵？ | 人形機器人的台廠商機何在？
- 陳奭璁
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早安。
近年受惠全球半導體大廠全面擴產，廠務工程與設備等相關供應鏈也雨露均霑。其中，台廠務工程相關業者共有五家大啖台積電、中國訂單，獲利表現令市場驚艷。
另外，中芯國際日前交出2024年第1季營收年增約20%的強勁動能，恐怕難以為繼。相較於台積電日前下修2024全球晶圓代工產值增幅介於14~19%，中芯聯合執行長趙海軍也表贊同，認為2024年恐怕只是「弱復甦」，成長力道不夠強勁。
今年Google I/O，DIGITIMES記者現場直擊，為您帶來第一手觀察。
最後，今天DIGITIMES頭條新聞提到，近日包括鴻海、廣達及英業達等意欲在AI伺服器爭霸的主要業者，都對爭取相關訂單展現了一定的優勢與企圖心，本文文末也特別整理了鴻海此次法說會關於AI伺服器方面的說法。
以下是今日5則科技供應鏈相關重點摘要。
Google推Veo對標Sora YouTube短片可能引進
Google的影片生成模型Veo與圖像生成模型Imagen 3於I/O開發者大會亮相，外界尤為關注Google將如何超越前一天發布GPT-4o搶盡鋒頭的OpenAI。高層與研究人員坦言，部分訓練數據來自YouTube，並揚言將解決OpenAI可能違反Google服務條款使用YouTube數據的問題。
Google執行長Sundar Pichai指出，為這場長達2小時的I/O大會預先準備好的演講稿中，「AI」一字共出現了121次。由此可觀之，Google希望鞏固在人工智慧（AI）領域地位的野心。
馬來西亞與新加坡於2024年1月時，簽訂柔佛－新加坡經濟特區（Johor-Singapore Special Economic Zone；JS-SEZ；下稱柔新經濟特區）備忘錄（MOU），旨在促進雙方貿易與人才交流，並且吸引更多外資。大馬政府更把兩地之間的關係比喻為「深圳－香港模式」。當前柔新經濟特區的計畫也持續推進。
根據The Star以及聯合早報報導，柔佛州務大臣Onn Hafiz Ghazi表示，大馬計劃在2024年底前，與新加坡正式簽署計畫協議，雙方的談判將於2024年6月初展開。
美國對中國關鍵七大產業揮出關稅大棒，電動車（EV）進口美國關稅提升至100%，就在此敏感節點，中國電動車大廠比亞迪高調在墨西哥舉行首款皮卡發表會，時機湊巧引人矚目。美方此舉，似有意給歐盟做「示範」，但向來以出海為首要的中國電動車大廠卻絲毫無懼，以拉美、歐洲市場為主，持續前進開疆闢土。
事實上，美國對中國電動車提高關稅，更多是象徵性的舉動，因為要被課以重稅的中國電動車目前極少依賴美國市場。中國電動車對美國的出口量極低，因為根據當前關稅，中國電動車早在幾年前就不具備銷美競爭力。
亞馬遜（Amazon）參與矽智財大廠世芯私募案，將以1,600萬美元購買世芯約0.3%股份，對此高燦鳴（Tim Culpan）在LinkedIn撰文表示，在當前全球人工智慧（AI）發展熱潮年代，掌握自主晶片研發能力是差異化競爭力一大優勢。
亞馬遜以極少金額入股台積電、軟銀（SoftBank）皆為早期投資者的世芯，對亞馬遜在自研AI晶片上意義重大，形同對世芯的支持，也可能意謂未來雙方仍會存在客戶關係一段時間。
Tesla釋出第二代人形機器人Optimus Gen2的進展中，Optimus手抓雞蛋又深蹲的背後所展現出的精細手部以及高難度平衡控制能力引發矚目。
不過業界認為，除搭載與Tesla電動車同源的視覺技術是關鍵外，所展現出的運動控制能力超乎預期，其中便有三大關鍵感測技術在此發揮重要作用。
編輯手札
以下是鴻海2024年第一季法說會中有關GB200的完整說法：
法說會簡報部分
在簡報中提到，Nvidia所發表的最新Blackwell架構GB200產品，其特點和效能提升如下：
- 內建72顆GPU系統機櫃（NVL72）
- 推理性能提升30倍
- 訓練效能提升4倍
- 能源效率提升25倍
- 相較前代產品在性價比方面顯著優於
鴻海在這一代產品中的角色比之前更為重要，尤其是面對產品設計複雜性和高難度的挑戰。鴻海的NVL72客戶涵蓋了主要北美CSP業者、NCP業者及大型品牌業者，市場能見度相對較高 。
法說會問答部分
1. 對GB200的需求與商機:
- 客戶展示最新一代AI產品:
- 預期CSP業者、NCP及大型企業用戶會大量採用新產品。
- 預期市場規模可觀，CSP業者將成為第一波主要採用者。
- 鴻海的角色與優勢:
- 鴻海幾乎是唯一可以提供從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心，每個關鍵零組件都能自行開發的廠商。
- 公司生產量能遍佈全球主要區域，能提供客戶完整的區域生產和全球交付能力，垂直整合和全球布局的優勢使客戶非常看重這些能力 。
2. 零組件與設計:
- 零組件自製:
- 鴻海自製GB200機櫃和液冷系統中的多個零組件，包括Compute Tray with GB200、NV Switch Tray、TOR Switch、Cooling System等。
- 鴻海在ICT其他領域的產品或技術被運用到新產品中，成為垂直整合度最高的廠商。
- 鴻海參與所有主要組成元件的開發設計、測試和生產，並在全球主要廠區建置完整測試系統，以滿足客戶的全球交付需求 。
3. 液冷系統:
- 液冷系統的開發:
- 鴻海早在五、六年前就注意到液冷系統的趨勢，並默默開發相對應的產品。
- 系統控制程式由鴻海自行設計，具備完整的know-how。
- 液冷系統的零組件如UQD、Cold Plate、Manifold、CDU等都由鴻海自行開發，並提供給客戶多樣化選擇 。
總結
鴻海在最新一代Nvidia Blackwell架構GB200產品中的角色和重要性顯著提升。GB200產品具有極高的性能提升和能源效率改進，鴻海具備從模組到整機的完整產品開發和垂直整合能力，在全球市場中具備獨特競爭優勢。
此外，鴻海早已投入液冷系統的開發，並掌握了核心技術，為客戶提供多樣化選擇。這些優勢使鴻海在AI伺服器市場中佔據重要地位，預期未來將持續推動產品創新和市場拓展 。
責任編輯：陳奭璁
