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行動支付無利可圖 科技業者搶攻印度金融服務

印度金融科技市場令科技業者趨之若騖。法新社

印度海內外科技公司近來加速切入金融服務市場,一方面因應疫情加速數位轉型,另一方面則淡出印度高度監管而顯然無利可圖的支付市場,並切入因為滲透率低而市場空間龐大的金融產業。

Google Pay雖然已經穩居印度主流行動支付標準統一支付介面(UPI)市佔三強之一,但Mashable報導,Google Pay日前宣布與印度Equitas Small Finance Bank合作,將在其平台上推出最長1年的定期存款,年利率最高可達6.85%,此舉象徵Google在印度走出支付、跨入金融產業。

另一方面,Economic Times報導,小米準備在印度全力衝刺其金融服務事業,未來將推出黃金貸款、信用額度卡及保險產品,其中信用額度卡是一種結合個人貸款及延後支付的獨特產品,而小米也將原本隸屬於網路服務部門的金融服務獨立出來,以呼應後者日益成長的規模。

此外,彭博(Bloomberg)報導,Facebook此前也宣布,印度將成為其第1個推出小商家貸款計畫的國家。其中,凡是在Facebook投放廣告的業者將可透過合作夥伴申請50萬~500萬盧比(約6,700~6.7萬美元)、視情毋須提供擔保、利率介於17~20%的貸款。

彭博指出,在COVID-19(新冠肺炎)疫情帶動線上交易、而傳統銀行業者因為壞賬過多而態度保守之際,部分科技業者對印度數位支付市場的興趣也開始增加,據波士頓諮詢集團(Boston Consulting Group)估計,印度2024年數位貸款市場規模上看1兆美元。

在印度本土業者方面,日經亞洲評論(Nikkei Asian Review)報導,可能會在2021年底以前IPO的Paytm正擴大金融服務事業〉希望可以推出一系列包括貸款、共同基金、保險、黃金交易等產品,使營收於未來2~3年內成長至10億美元,EBITDA也可能轉虧為盈。

科技業者搶進印度金融服務市場之際,原本也曾經令科技業者興趣濃厚的行動支付市場顯得冷清許多,印度政府於2021年稍早實施UPI市佔上限新規定。

在這項政策中,凡2021年1月起每季支付業者佔UPI交易次數佔比均不得超過30%,超過者必須停止新增用戶,制定並落實降低市佔回30%以下的做法,而PhonePe、Google Pay等市佔常逾30%的業者、以及WhatsApp Pay這類用戶基礎雄厚的新競爭者首當其衝。

印度限制UPI支付市佔上限的做法,引發許多業者減少對原本就利潤微薄的支付事業依賴。例如,沃爾瑪(Walmart)旗下金融科技業者PhonePe於4月傳出向印度證交會申請進入股票經紀事業。

波士頓諮詣集團金融機構實踐資深合夥人Saurabh Tripathi表示,比起幾乎無利可圖的支付事業來說,貸款事業利潤豐厚。

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