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電動車大戰開跑 台供應鏈蓄勢待發

Nissan Leaf是全球最受歡迎的電動車,歷年銷售量合計已超過40萬台。圖片來源:nissaninsider.co.uk

為解決日益嚴峻空污問題,各國政府除制定更嚴格空氣排放標準、車輛環保標準外,近來更有不少國家紛紛需宣布將禁止燃油車販售,如挪威、荷蘭將在2025年,德國、印度預計在2030年,法國、英國則為2040年。儘管法規公布之後,隨即引起各界反彈,屆時是否會延長禁售時間點尚未可知,但也迫使各大汽車製造商加速電動車的開發速度,以便迎合法規要求與滿足消費市場的期待。

以全球最大汽車集團-福斯為例,雖僅在2018年賣出約40,000輛電動車,約佔整體銷售額的0.4%左右。但該公司在2018年底已宣布將投入800億歐元,全力發展與電動車相關的科技,預計在自行研發的MEB模組化底盤平台上發展上多款電動車,藉此減少生產時間與成本,實踐在2025年前打造50款不同電動車型的目標。

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台達電在電動車充電站早已布局多時,且已獲得多國認證,可望在全球電動車市場扮演重要的角色。圖片來源:www.deltaww.com

自駕技術受法令限制 平價電動車受市場歡迎

在各家車商紛紛推出平價電動車款,以及電動車續航力增加、快速充電技術進化下,根據CleanTechnica公布調查報告指出,2018年電動車銷售量已達全年車輛市佔的2.1%,約比2017年成長40%以上。

其中,最賣座的電動汽車為Tesla Model 3車款,整體銷售量達到145,846台,領先第二名的中國大陸北汽集團的BAIC EC 90637系列達55,000輛以上。值得注意之處,中國大陸汽車製造商推出的電動車款,多數均僅在該國市場上銷售,並沒有外銷到其他國家。

從全球十大熱賣電動車款可發現,若扣除掉Tesla推出的3款車輛之外,其餘清一色均平價車款。這代表多數消費者購買電動車時,仍然是以價格、續航力、售後服務為標準,對自動駕駛功能興趣並不高,比竟多數國家對自動駕駛技術仍然相當保守,僅允許車主使用最高達Level 2等級的半自動駕駛功能,也讓平價車款成為市場銷售主力。

克服三大挑戰 電動車將快速成長

在各大車廠投入後,彭博財經預估2030年全球電動車市場將達到3,000萬輛,2040年更達到6,000萬輛,約佔總新車市場55%,中國大陸、美國、歐盟等,將居全球前三大電動車市場。然而電動車銷售能否如預期順利,仍然有眾多挑戰得克服,其中又以電池充電速度、充電站數量,以及車輛價格等為主要問題。

電動車續航力高低與充電時間,一直是消費者最在乎的問題,因此全球銷售量超過40萬台的Nissan Leaf,在2019年推出新款車輛時,即一口氣將續航力提升到122公里,快速充電則能在60分鐘內可達80%等以上,訴求讓消費者享受到與燃油車相同的便利性。

鑑於充電站數量多寡,直接影響到消費者購車的意願,唯有政府加速投入充電站建置,才能提升電動車輛的銷售。因此,英、德、法、挪威、荷蘭等主要歐洲國家,均大舉投入公充電站的建置,根據Frost & Sullivan公布資料顯示,2020年歐洲將有高達217,795個公共充電站,其中又以交流充電為大宗。

關鍵在交流充電設備對於建置環境的要較低、設備成本低等,可透過與既有停車場、飯店、購物中心合作方式,快速完成基礎充電站的建置。至於可提供快速充電的直流充電站,因建置成本較高,所以泰半均由Tesla等民間業者,自行投入直流快充站的建置工作。

然而電動車能否真正普及的最重要關鍵,最終仍然取決於價格高低。無論是Nissan Leaf或Tesla Model 3,在歐美市場售價都超過百萬台幣以上,約是燃油車入門款的2倍以上。除因電池成本依然高居不下外,許多關鍵零件也因為銷售量不夠大,如馬達系統等等,以至於生產成本無法壓低。根據各界預估,整車生產成本要到2030年才可能與燃油車相近,因此各國政府的補貼政策能否持續,也將決定未來10年的電動車銷售量。

電池、充電站 台灣產業新商機

在降低成本的前提下,儘管傳統車廠都選擇以既有燃油車為基礎,發展新世代的電動車,但仍有高達70?80%零組件需要重新開發,也給台灣汽車零組件供應鏈新機會。DIGITIMES Research指出,電動車成本中最高佔比為電池系統(40?50%),其次則為驅動系統(15?20%)、車身及底盤(16?18%)等三大系統,約佔整車製造成本的80%,台灣供應鏈已耕耘多年,可望搶得電動車市場的龐大商機。

在電池系統方面,無論是正極材料、負極材料、隔離膜與電解液,台灣廠商均能夠提供符合國際水準的商品,也已經打入相關供應鏈。至於鋰電池的電池芯與電池模組部分,組裝技術與國際大廠仍有段差距,相關業者仍在積極努力中。

其次為驅動系統部分,台灣在工業馬達技術部分向來備受肯定,無論是東元電機、富田電機、晟昌機電等,均早以投入電動車馬達領域,且與各車廠有穩定供貨關係。然而隨著消費市場對電動車期待逐漸加深,業者正投入提升馬達效率、降低重量的研發,期盼擴大與競爭對手之間的差距。至於電動車充電站部分,台達電更以早已布局多時,且獲得多國認證,可望在全球電動車市場扮演重要的角色。

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