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矽谷新創投資面面觀(系列之四)

林富元:三大方向 尋找台灣新創公司發展的好題目

  • 林俊吉、蔡杰修/聖塔克拉拉

曾經有過6次創業經驗,3次成功3次失敗,橡子園創投共同創辦人林富元除了擔任天使投資人外,還有另一個身分是暢銷書作者。實際走過創業之路,也嚐過投資致富甚至賠得一敗塗地的滋味,他將這三、四十年來所領略到的心得以及對人生體悟都化為文字,以影響更多人。自謙不是創投教父,至今他仍繼續投資、近身觀察產業並持續書寫。

為台灣找方向

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身兼搖滾樂手的矽谷天使投資人林富元暢談新創型創業投資經驗。

經常協助國科會、科技部為台灣創新創業發展給予建議,林富元具體提出三大方向,建議台灣發展出自己的產業創新特色。

1.站在巨人肩膀上做不斷改良

過去10多年來,台灣許多新創公司是圍繞著半導體或面板產業發展相關週邊產品,如改良無塵室、改良口罩、改良生產設備等,隨著巨人的成長也因而造就許多上市櫃的中型企業。此一模式依然可以繼續發展下去,但值得注意的是產業巨人許多已經邁入成長緩慢的成熟期,這使得相關新創公司數目正在減少中。

2.沿襲歐美創新模式在台灣發展

與大陸相同,台灣許多新創也是複製歐美公司的營運模式,如美國最大餐廳網路訂位服務公司OpenTable推出後,台灣也有許多類似服務跟進。對大陸來說,因為本身市場大,因此複製他人模式也沒太大問題。但對台灣新創來說,就算做到台灣市場最大,其後的成長空間可能也有限。人才、技術、資本、市場是創新創業的四大要素,林富元認為台灣新創必須能在上述四要素中做出重要突破,才能存活下去。複製他人模式可以,但至少需對市場需求有高度掌握,才有機會繼續發展。

3.秉持台灣獨特點開發新事業或舊產業新進展

台灣天然資源富足,舉凡農業、漁業、養殖業也都發展出不錯的成績,甚至有些產業並沒有政府投入資源扶植就自然發展出來,並且做到世界聞名,例如鳳梨酥。其他強項特點包括文化創意、觀光業或醫療與生物科技等,其中醫療照護不僅只是製藥或醫療器材等產業,包括相關食品安全等都是值得發展的題目。

近期林富元準備投資一個台灣新創團隊,正是以台灣獨有的飲食特產加上另一個台灣強項技術——精密機械做出自動化生產機器。這樣的創業有可能改變消費者生活習慣,可說是真正的創新。

四大投資主軸

過去曾成功扶植30家公司,目前每年仍接觸10幾個新創團隊並從中投資3至4家。林富元主要投資標的分為以下四大類:

1.醫療產業

從10幾年前就看好醫療產業發展,在2006年即投資目前大陸最大醫院管理軟體公司「衛寧健康」,而後該公司股價也逐年成長飆高;2008年與大陸團隊共創緊急醫療救援與基因檢測公司「遠盟康健」,遠盟主要是為病患、保險公司與醫院謀和的第三方服務平台。為會員提供緊急醫療轉運與緊急醫療電話指導等服務,目前全大陸會員人數達3,000萬人,並記錄所有會員從入院前到出院後的各種健康檢查資料,也因此進而推出基因檢測等體檢服務,以及針對交通事故的救援需求而延伸的車聯網E-call服務;最近也投資很夯的基因治療公司。

2.汽車產業

林富元在10年前就投資電動車電池廠孚能科技並已擔任董事8年,孚能是由美國與大陸創業家所共同成立,本身技術水準高,在過去12個月中,車用電池出貨量孚能有6個月排名第一,並獲得大陸最大汽車公司投資;另一家則是大陸的無人車研究團隊——景馳,景馳是由前百度無人車團隊主管獨立出來創立的公司。

3.數據相關

4年前林富元投資大數據分析工具公司Paxata。Paxata主要著眼於企業從原始資料到開始分析資料之前,需進行繁瑣的資料彙整以及重複資料刪除的資料準備工作,透過Paxata的工具,企業分析師可快速將原始資料集轉為資訊,並進入建模的工作。Paxata也獲得微軟、Intel、Cisco等多家公司投資;另一家則是協助企業將資料建模進行人工智慧的公司R2.ai,對資料科學家來說往往最需要花時間的是選擇不同模型以找出最佳模型,而R2.ai的工具只需半天即可找出最佳模型,大幅提升建模效率。

4.金融科技

多年前就開始投資FinTech,例如在舊金山的BaseVenture公司,BaseVenture主要協助另類投資市場的基金行政管理人(Fund Administrator)與基金經理人(Fund Manager)簡化及自動化基金管理的方式,提供行政管理人與經理人、客戶、投資者之間協同合作的平台,可安全地傳遞文件等。

經常受邀演講或提供諮詢建議,林富元強調不管是對企業或組織要能成功,上述創業四大要素——人才、技術、資本、市場都需具備,其中市場與人才最重要。林富元將企業經營比喻為蓋房子,要蓋好的房子之前須先找一塊好地,地就如同市場,一定要是巨大無比、快速成長的市場才行,有問題的市場不可能成功;而地基則是人才,有好的創業團隊即使是選到錯的題目,經過不斷調整也有機會成功,反觀若是錯的人才或是無法合作的團隊,把資金燒光也就結束了。

而上述四項具備後最終反映出來的就是差異化(Differentiation),一定要有一項是很特殊的、與眾不同,也就是須建立進入障礙,例如申請智財IP,否則推出市場沒多久就被複製或學走了。創業有許多形式,開個早餐店或餐廳來取代上班也是創業,但是真正能改變人類生活型態的創新型創業,才能對社會帶來更多影響。

延伸閱讀

■ 矽谷新創投資面面觀(系列之一)

.當舊產業遇上新科技 激盪創業新機會 - 智融美洲創投合夥人楊耀武

.傳承創業經驗 建立天使文化 - 台杉投資總經理翁嘉盛

.降低風險 王崇智鼓勵年輕人企業中內部創業 - 國立台灣大學創意創業學程教授王崇智博士

■ 矽谷新創投資面面觀(系列之二)

.陳五福:策略性投資、法規鬆綁 政府應鋪平創業之路

.簡志宇:效法矽谷,靠國際人才造就創新價值

.吳聰慶:創新創業,要有打造世界級產品的壯志

■ 矽谷新創投資面面觀(系列之三)

.劉誠中:科技只是一部分 給創業者的六點提醒

.朱偉人:成功為失敗之母 拋開成見走出不一樣的路