博通、NVIDIA接單強勁　在台積投片飆升至2024年

受惠生成式AI應用大增，加上美鎖中禁令公布，不只國際大廠爭搶AI GPU，中國業者更是不問價格，有多少拉多少追單。李建樑攝（資料照）

台積電下半年營收應會有顯著回升，主要動能除iPhone新機登場外，值得一提的是，還有來自是博通（Broadcom）、NVIDIA及超微（AMD）的2大1小拉力，強勁投片力道更將延續至2024年。

據半導體業者表示，上述3大廠主要成長來自AI需求噴發，其中，NVIDIA更已預告最新一季（5~7月）營收將季增5成，在AI GPU出貨暴衝帶動下，將衝上110億美元。

半導體產業自2022年第2季急速出現供需反轉危機，供應苦陷庫存滿倉、價格下跌與需求低迷困境，1年後雖然大多數晶片庫存水位已見顯著下降，但由於歐美經濟疲軟，加上原預期中國市場復甦期待落空，使得半導體市況回溫時程再延後。

不僅一般PC、手機等消費性電子產品需求仍疲弱，伺服器與車用等成長動能也不如預期，先前在英特爾（Intel）揭露連2季虧損及三星電子（Samsung Electronics）獲利大跌，以及台積電下修全年營收至小幅衰退後，市場對於2023年半導體市況更為保守看待。

但由Open AI所開發的ChatGPT橫空出世，上半年引發全球生成式AI應用商機全面擴增，除帶動NVIDIA的AI GPU需求噴發，接下來超微也將推出同級產品MI300系列應戰，而博通的AI相關客製化晶片(ASIC)接單動能也顯著增強。

3大廠都在台積電投片，第2季以來不僅逐季陸續上調台積電5/7奈米家族製程訂單，同時也爭搶台積電CoWoS產能，強勁追單動能更已延續至2024年，整體下單規模較2023年至少再增2成以上。

據了解，NVIDIA於 2022年所推出的RTX 40系列已由三星轉回台積電代工生產，既有AI GPU系列一直就在台積電投片，先前由於AI應用仍處於萌芽階段，因此出貨量未見顯著成長。

然受惠生成式AI應用大增，加上美鎖中禁令公布，不只國際大廠爭搶AI GPU，百度等中國業者更是不問價格，有多少拉多少追單，訂單不斷湧入的NVIDIA，自第2季起也急向台積電下單，不論是H100/A100或是針對中國而生的A800，先進製程與先進封裝訂單翻倍大增，下半年訂單規模更是較上半年大增5成。

除了NVIDIA為台積電非蘋客戶中，營收、產能利用率止跌要角外，另一大客戶就是博通。

相較其他晶片業者，博通2~4月單季營收年增8%，晶片業務表現超超越市場預期，逆勢繳出年增9%，基礎設施軟體業務也小幅增加3%，博通對於5~7月季度業績維持穩健看法，面對產業逆風，營收仍有持平或小增表現。

據半導體業者表示，博通為IC設計產業中少數業績有撐的業者，過去一年市況低迷之際，也未大幅向台積電砍單，7/5奈米製程投片相對平穩，然自2023年第2季起下單力道也轉強，下半年訂單規模估計將較上半年倍增，2024年投片持續增加。

據了解，博通除了持續與蘋果合作，在AI方面，更已陸續接獲Google、Meta等大廠的高階ASIC晶片訂單，此也是博通成為繼NVIDIA後，市場認為受益AI世代來臨的晶片大廠之一。

而博通一直以來為台積電前六大客戶之一，隨著半導體景氣回溫與AI浪潮強襲，博通業績將逐季回升，拿下博通7/5奈米與CoWoS大單的台積電，雙方合作將延續至3奈米與2奈米。

另外，超微雖因PC市況疲弱，先前大砍台積電訂單，然隨著EPYC伺服器處理器平台需求不墜，以及即將在第4季登場的MI300系列上陣，下半年也已重啟在台積電投片量能。

責任編輯：陳奭璁