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每日椽真:台供應鏈聞「紅」色變? 中國光學廠平價手機吃香

  • 陳奭璁

早安,台積電多次正面回應,邀請半導體供應鏈赴美打團體戰已成定局,各家業者都是鴨子划水、各自努力,今日Daily Issue探討如何壯大台灣本身的半導體聚落效應。

另外,台達電董事長海英俊表示,雖然最近大家對紅色供應鏈都談得很多,甚至有點談紅色變的跡象,不過事實上,紅色供應鏈的存在並不是現在才有的問題。以下是今日重點供應鏈情報:


1. 三星否認跳過4奈米傳言 半導體支撐2Q20獲利

三星電子(Samsung Electronics)公布2020年第2季部門別財報,同時舉行電話會議,罕見否認先前晶圓代工跳過4奈米傳言。三星強調目前已進入4奈米第二代製程研發階段。

綜合多家韓媒消息,三星2020年第2季營收52.97兆韓元(約445.5億美元),營業利益8.15兆韓元,其中半導體事業營收18.23兆韓元,營業利益5.43兆韓元。半導體事業營收季增3.3%、年增13.3%,營業利益季增36.1%、年增59.7%,半導體成功救援三星低迷的終端產品部門,營業利益佔整體的66.6%。


2. 紫光國微再換帥 馬道傑領導方向受矚目

從趙偉國退居、李明暫接任3個月,到刁石京上任以及如今馬道傑接棒,「換帥」似乎已成紫光國微近年布局調整不可少一環。7月27日起開始擔任紫光國微董事長的馬道傑,將會帶領這家中國大陸本土安全晶片設計商走向何方?

2018年4月趙偉國辭去紫光國微董事長之際,與李明一同補選為第六屆董事會董事的高層中,便有馬道傑身影。當時馬道傑補選為董事,或許是為接任董事長一職鋪路。即使後來先由李明升任董事長,但僅出任3個月後再由刁石京接棒,或與紫光國微當時調整DRAM業務有關。


3. 5G手機訂單好看不好吃 中國光學廠平價吃香

中國智慧型手機市場動能弱,智慧型手機成長恐欠推手。光學鏡頭業者坦言,反映到台灣零組件業者實際訂單,至今仍未有顯著幫助,尤其兩岸光學、模組業者競爭相當激烈,而中國業者在平價機種訂單爭奪戰上更具優勢。

代工廠表示,5G智慧型手機市場討論熱度高,儘管5G商機長期來說前景看俏,但由於2020年受到COVID-19(新冠肺炎)疫情重創,手機品牌及相關供應鏈業者也擔憂下半年會有第二波疫情爆發。


4. (Daily Issue)台積電與國際大廠合作 台灣半導體材料設備學到什麼?

2020年7月,經濟部提出「半導體先進製程中心」計畫,希望能全面扶植國內的材料與設備供應鏈,讓材料供應在地化、關鍵材料自主化,在設備部分力推外商設備製造在地化和先進封裝設備國產化,以達成2030年半導體產值5兆的目標,最大化台灣半導體聚落的優勢。

有鑑於半導體產業的技術實力將成未來科技話語權,各國政府也紛紛推出符合自身國家戰略的補貼及扶持政策,包含美國國會議員所提的半導體振興法案「CHIPS Act」以及「American Foundries Act of 2020」(AFA),都旨在通過研究、建設資金補助,盼美國半導體產業在國內建立生產工廠,兩個法案規劃投入金額超過300億美元。


5. 台供應鏈聞「紅」色變 不與低價起舞才能勝出

隨著立訊精密近期的一連串動作,前幾年讓台灣業者聞之色變的紅色供應鏈夢魘似乎又再度席捲而來,面對紅色供應鏈的風潮再起,業者多半強調,中國業者最大優勢在於成本與價格,因此,台灣業者如果要能扛得住挑戰,最重要的關鍵就是要在技術與市場上維持領先的地位。

面對紅色供應鏈再度出現,台達電董事長海英俊坦然表示,雖然最近大家對紅色供應鏈都談得很多,甚至有點談紅色變的跡象,不過事實上,紅色供應鏈的存在並不是現在才有的問題。