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每日椽真:華為落難ABF載板產能仍搶手;台灣成網路樞紐潛力大

  • 陳奭璁

早安,美國對華為海思的技術管制仍未鬆綁,與海思有密切合作關係的台系IC載板廠目前雖然還是正常出貨,但其實都在等著9月大限;台灣5G即將開台,各頻段得標總價達新台幣1,421.91億元,溢增982億元的標金讓電信業者對政府有所期待。

COVID-19(新冠肺炎)疫情讓NB、PC供應鏈一反常態的過一個難忘的上半年,不過市場上認為這是「寅吃卯糧」的擔心一直存在,深怕疫情宅經濟的需求動能,會讓傳統旺季淡然失色。以下是今日科技供應鏈焦點新聞摘要:

1. 後疫情時代雲端需求看漲 台灣成網路樞紐潛力大

新冠肺炎疫情刺激雲端服務蓬勃發展。是方電訊董事長吳彥宏指出,疫情改變民眾生活與消費模式,不只遠距教學與工作,娛樂需求也更顯著,將會帶動是方雲端與網路資料中心(IDC)機房業務發展;是方總經理劉耀元形容,2020年將如同倒吃甘蔗,業績將逐季走高。

是方為中華電信子公司,旗下共四大業務,包括IDC機房服務、數據網路服務、雲端應用服務及網路電話服務,以2019年營運來看,數據網路服務佔比最高,達49.64%,其次為IDC機房服務28.23%,再者為雲端應用服務,佔比為11.14%,語音電話服務佔比為10.99%。


2. 可拆式車用中控螢幕問世 台廠入列汽車供應鏈時機到

汽車工業朝電動節能方向發展,同時與ICT、車聯網等連結應用日深,台廠獲得更多發展機會。除德國車廠e.GO將電動車研發製造轉移成模組化創新商業模式,可望賦予台灣製造業者更多進軍汽車產業的利基;近期日系業者Pioneer以可拆式平板電腦替代傳統汽車中控螢幕設計,若能在市場形成新風潮,將有利推升整體平板電腦銷售規模與應用廣度。


汽車工業產值規模巨大且單價極高,汽車市場成為既有ICT業者亟欲搶攻的新市場。傳統汽車產業研發時長、製造一條龍以及對零組件採購認證需花費不少時間等重重嚴格關卡,台廠所生產的零組件泰半以滿足白牌市場為多,取得原廠直接合作的比重相對低。

3. 華為落難ABF載板產能仍搶手 惟業者獲利空間可能下修

美國對華為海思的技術管制仍未鬆綁,與海思有密切合作關係的台系IC載板廠目前雖然還是正常出貨,但其實都在等著9月大限,以確定之後的業務策略。此外,其他大廠同樣緊盯著華為的狀況,等著爭取多出來的ABF載板產能,在產能仍然搶手的情況下,IC載板業者受影響幅度應該有限,但獲利面恐怕還是會有小幅的下滑。

據了解,由於華為開出的產能需求相當龐大,欣興、南電兩大廠先前都騰出不少產能供應給華為,甚至ABF載板產能規模較小的景碩也得以分一杯羹,而三家台系業者對於華為訂單的後續情況給出的看法也十分一致,皆強調在9月前還無法篤定後續發展。


4. 疫情衝擊恐長期化 5G政策面臨調整壓力

台灣5G即將開台,各頻段得標總價達新台幣1,421.91億元,溢增982億元的標金讓電信業者對政府有所期待。目前行政院並未拍板定案,據NCC指出,政策方向可能會有400億用於補助5G基礎公共建設、200億用於縮短偏鄉數位落差、推廣數位公益服務。行政院科技會報辦公室已召開多場跨部會專案會議,近期內將完成細部規劃並對外公布。

面對疫情衝擊期間拉長,全球單日確診人數頻創新高,對全球經濟長期展望帶來負面影響,台灣以外貿為主的經濟結構正遭受到壓力,政府可能還要再找財源,才能因應紓困與產業振興的新增支出。對於5G標金多出來的982億用途,能否盡如電信業者之意,成為外界關心的焦點。


5. NB需求3Q仍旺 被動元件設備投資不畏疫情

新冠肺炎疫情讓NB、PC供應鏈一反常態的過一個難忘的上半年,不過市場上認為這是「寅吃卯糧」的擔心一直存在,深怕疫情宅經濟的需求動能,會讓傳統旺季淡然失色。對此,真空濺鍍設備及代工廠真空友威科表示,依在手訂單來看,NB鍍膜代工接單表現仍非常旺。

手機、NB兩樣情仍持續上演,原本預期會因5G手機放量而受惠的手機蓋板鍍膜代工顯得靜悄悄,而NB代工能見度則看好看滿到第3季底。友威科為濺鍍設備供應商,代工服務主要是提供客戶自身產能超載、供應不及時有個原廠設備鍍膜的選項來應急,作為NB市場需求仍強勁的指標,更具說服力。