NVIDIA反壟斷危機上身 賠錢小事 黃仁勳如何應戰? 智慧應用 影音
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NVIDIA反壟斷危機上身 賠錢小事 黃仁勳如何應戰?

  • 陳玉娟柏林

與NVIDIA合作多年的供應鏈表示,超級明星執行長黃仁勳明確且熟悉供應鏈、客戶需求,完全掌控了AI產業話語權。李建樑攝
與NVIDIA合作多年的供應鏈表示,超級明星執行長黃仁勳明確且熟悉供應鏈、客戶需求,完全掌控了AI產業話語權。李建樑攝

NVIDIA遭正在蒐集壟斷證據的美國司法部盯上,相關供應鏈認為NVIDIA完全掌控AI話語權,以及現階段獨賺AI龐大利潤是關鍵,被冠上阻礙AI產業發展的罪名是早晚的事。

而NVIDIA的霸權已對多方造成強大威脅,包括能與NVIDIA比拚的超微(AMD)、英特爾(Intel),至今仍難以撼動其地位。

NVIDIA近三個月市值表現

NVIDIA近三個月市值表現

積極投入ASIC自研晶片的Cloud Service Provider(CSP)大廠,或中小型客戶,未能擺脫對NVIDIA AI GPU的依賴,供貨、議價權都在NVIDIA手中。

除了難以取代的台積電外,鴻海、廣達等龐大供應鏈也難有自主權。各國政府也開始擔憂NVIDIA所強調的「主權AI」大勢。

據外電報導,於全球AI運算領域佔主導地位的NVIDIA,已收到具法律約束力的傳票,美國司法部開始展開調查,此消息一出也讓NVIDIA股價當日重挫,市值蒸發掉近2,800億美元,創下美股最高紀錄。

與NVIDIA合作多年的供應鏈表示,NVIDIA已不只是單純樹大招風,在過去一年半來,AI GPU系列幾近獨佔市況,再加上超級明星執行長黃仁勳明確且熟悉供應鏈、客戶需求,完全掌控了AI產業話語權。

儘管黃仁勳不斷強調現在的成績並非意外與幸運,而是NVIDIA在面對市場與股東們完全不看好與嘲笑下,10多年來堅持投入CUDA研發與生態系建構的成果,期間所投入的資金與人力難以估算。但NVIDIA的AI霸權,已讓整個產業眼紅、懼怕與擔憂:「其盛也,始則人畏之,甚則人惡之,極則群起而攻之。」

事實上,NVIDIA自1993年成立以來並非順風順水,而是歷經多次慘烈競合淘汰賽,2006年超微宣布收購ATI後,終宣示NVIDIA在GPU市場的研發實力與領先地位。

爾後在全球遊戲GPU市場掌握話語權的NVIDIA,仍遭遇多次危機,如退出PC晶片組市場,或是因NB晶片瑕疵案,不只付出鉅額賠償金,股價也一度掉到10美元以下,數年前也在手機、平板等行動裝置戰場黯然退賽。

但NVIDIA努力求生,10多年來獨立GPU市佔一路衝上逾8成,全面壓制超微GPU,在電競PC市場站穩主導地位,也在礦潮來襲時大啖暴利。

而在GPU的強勢地位也都未見大動作反壟斷調查,僅在2006年以GeForce 8800搶下市場多數市佔時,因通路價格居高不下,引來美國相關機構注意,但也未受影響。

但近期NVIDIA卻因為AI GPU幾近獨大地位,掌握定價、供貨絕對優勢,才發光發熱半年就引來歐盟、法國和中國等多地監管機構調查,要求提供相關銷售等資料。

先前就傳出法國反壟斷執法機構對NVIDIA當地辦公室展開突襲搜查,扣押部分物件和數位資料,市場就預期,NVIDIA反壟斷訴訟纏身是早晚的事,果不其然,NVIDIA近日遭蒐集壟斷證據的美國司法部盯上。

供應鏈表示,在超微EPYC系列伺服器處理器未推出前,英特爾在資料中心平台的市佔率幾近100%,超微、Arm架構大軍不斷挑戰,也未引發重大爭訟。

而NVIDIA在PC平台的GPU霸主地位,各國監管機構也未有多大關注,但在算力即國力的AI世代卻是茲事體大。

NVIDIA的AI GPU至今仍未有同級對手,供不應求下,不僅多年來壟斷訴訟也不斷的美系CSP大廠無法與NVIDIA平起平坐談判,不斷思考反制手段,更遑論其他CSP與一般企業用戶。

此外,NVIDIA不斷推進的「主權AI」,主打每個國家應該都要發展自己的AI實力,各國也相當焦慮,急速開啟AI部署,但AI GPU供應與AI伺服器建置握在NVIDIA手上。

供貨、議價與訂單分配權都在NVIDIA手中,除了難以取代的台積電外,鴻海、廣達等龐大供應鏈難有自主權。

供應鏈其實認為,NVIDIA在AI戰局所設下的護城河是多年自身努力不懈的成果,包括強大GPU技術累積和投入10多年研發的平行運算架構CUDA,2014年推出的NVLink 及後續登場的NVSwitch 交換器晶片等,進一步讓NVIDIA GPU技術與生態系更為強大與完整。

但CUDA 是封閉生態系,只能在NVIDIA自家GPU 上運行,NVLink 也是NVIDIA獨家研發,對手群只能採用現有PCIe等其他互連協定,如此強大優勢,當然會讓所有對手群難得取得共識攜手反擊。

例如微軟、Google與英特爾等眾多大廠願意攜手成立「Ultra Accelerator Link」(UALink)聯盟,眾廠相當清楚必須先截斷NVIDIA其中一條護城河,削弱獨佔優勢,才能進一步挑戰NVIDIA。

事實上,各國政府監管機構對於國際大廠一直以來反壟斷調查不斷,包括Google、蘋果、微軟等都難以閃避,英特爾更是除了多國政府調查,過去也遭超微、NVIDIA提起訴訟。

以NVIDIA來說,​​​​2011年結束與英特爾糾纏2年的爭訟案,雙方簽訂為期6年的交叉授權協議,英特爾須分期支付15億美元的專利授權費用予NVIDIA。

全球產業競況風水輪流轉,曾是提告的弱小方,也能逆勢翻轉登頂,而雄霸一方的英特爾,卻處於營運谷底,各方紛落井下石。

歷史不斷重演,供應鏈多認為,過去一年半高調強勢的黃仁勳,應早知反壟斷危機會上身,已預期營運風險,應早有應對方案,如先前美國AI晶片禁令,接下來賠償金是小事,開放諸多技術才是關鍵,外界都在看黃仁勳如何迎擊。


責任編輯:陳奭璁