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台ODM洽購ZT美國廠鴨子划水  美大選結果牽動聘金高低

  • 李立達台北

AMD買ZT後,ZT製造部門將出售,而美國總統大選將關係出售的價格高低。法新社
AMD買ZT後,ZT製造部門將出售,而美國總統大選將關係出售的價格高低。法新社

伺服器供應鏈時刻緊盯美國總統大選。緯穎董事長暨策略長洪麗甯指出,大選結果將會牽動緯穎是否將去美國設廠。

供應鏈也指出,超微(AMD)收購ZT Systems,讓沒有美國工廠的ODM,都在積極洽商購買,而美國總統大選結果,將決定其激烈程度。

供應鏈提及,AMD要出售ZT製造部門,需等到2025年下半才會定案,然有意搶親的廠商,都已經如鴨子划水地默默布局,由於多家台系ODM廠與AMD都有長年合作關係,要比親疏遠近,最後可能還不如真金白銀更有用。

至於出價激烈程度,將視地緣政治變化而定,11月的總統大選,將是判斷關鍵,一旦共和黨出線,ZT製造部門的搶親聘金,將會直線衝高,若民主黨獲勝,各廠可能就會更有餘裕考量購併的必要性。

伺服器供應鏈指出,美國11月總統大選,若民主黨賀錦麗(Kamala Harris)獲勝,現行對中國的管制措施將延續,即使加重與擴大管制,幅度估有限。然若共和黨川普(Donald Trump)獲勝,將會加速外移,且原本位在墨西哥的廠區,也可能受影響。

為了因應美國實施的加徵關稅,除了東南亞,墨西哥也是各廠分散生產的重要據點,然日前川普在造勢晚會上已指出,若他當選,將會針對墨西哥製造出口至美國的汽車,加徵200%關稅,而此是否也會延伸到伺服器供應鏈,誰也不敢保證。

台伺服器ODM廠除了廣達、鴻海、緯創及神達之外,其餘都以墨西哥為組裝據點,包括英業達、緯穎,而廣達、鴻海、緯創在墨西哥也有不少產能,因應品牌廠與CSP客戶需求,若一旦川普當選,美國本土設廠的需求將大幅提高。

洪麗甯25日出席永續啟動智能變革2024「剛柔並濟大未來論壇」時指出,台灣ICT蓄積的能量,在AI時代蹦發,是千載難逢好機會,然面對地緣政治也需敏感度,要全球化也要更接近客戶。

她指出,面對AI時代的2大陣營,戰戰兢兢,因為公司資源有限,只能選擇一邊,2024年因應客戶需求,全部去中國化,生產線全部離開中國,轉往台灣、馬來西亞等地,而後續美國總統大選結果,將會決定緯穎是否要去美國設廠。

供應鏈分析,自行設廠需要選址與建廠,成本較大,日前AMD出手購併ZT,且將釋出ZT的製造部門與生產線,被視為要去美國設廠的最佳跳板,若緯穎有意前往美國本地設廠,購併ZT製造部門,將是此題的最佳解之一。

廣達、鴻海、神達在北美都有生產線,其中廣達、神達都在擴廠。廣達5月董事會才通過現金增資美國子公司QMN10億美元,將分次投資擴產,日前廣達執行副總楊麒令表示,將會專注自家北美擴廠計畫,短期內不會考慮購併ZT北美製造部門。

神達旗下的神雲科技,8月完成租賃新廠房後,9月第一座廠立即投入運作,因應客戶需求,神雲科技已在準備第二座新廠產能,神達對購併ZT製造部門不予置評。業界觀察,神達需視北美客戶訂單而定,維持彈性比空有產能更佳。

至於鴻海在北美已有威州廠,短期內也無購併急迫性,反觀緯穎、和碩、仁寶等廠,目前在美國本土無生產線,是最可能出手的廠商。

而緯穎可能會與母集團緯創聯手,然對仁寶與和碩來說,若購併後有產能卻無單,是否需要承受稼動率壓力?需審慎考量。

責任編輯:蔡雨婷