每日椽真：蘋果拉貨急凍 台廠供應鏈陷寒冬 ｜ 博通CEO談台積電代工替代選項
- 陳奭璁
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早安。
手機供應鏈還是認為印度及東南亞國家能夠在2023年成為帶動5G手機成長動能的關鍵市場，而聯發科和高通的對抗，預計也不會是溫和的場面，兩家公司皆將新興市場視為新的成長點，態度非常明確，如何推出更加經濟實惠的手機SoC積極搶市將是關鍵。
Wi-Fi 6/6E需求基本盤仍在 聯發科、瑞昱靜待拉貨回溫
Wi-Fi主晶片自2022年第4季正式啟動庫存調節之後，台系IC設計兩大龍頭聯發科、瑞昱的營運皆受到相關衝擊。根據兩家公司提出的觀察，Wi-Fi主晶片需求的下滑可以說是全面性的，無論是消費性產品端，還是通訊基礎設備端，拉貨皆出現顯著下滑。
隨著時序進入2023年，相關需求已經可以看到回溫跡象，兩家公司都認為，Wi-Fi 6/6E升級潮還在進行中，需求基本盤並沒有消失，只要客戶拉貨節奏恢復正常，仍然能為2023年整體營運帶來貢獻。
台積電創辦人張忠謀2022年底在美國廠移機典禮上，一席「全球化已死」的談話，從其表述語氣觀察，恐怕感嘆之意，遠多於額手稱慶；無獨有偶，ASML執行長Peter Wennink日前受訪強調，全球化發展數十年，造就無國界的半導體產業生態系，如今，正面臨效率不彰、成本墊高以及疊床架屋等阻礙。
綜合Bits & Chips、財富（Foutune）等報導，Wennink日前表示，放任全球化發展數十年後，各國政府方才覺醒，全球8成的半導體製造產能集中在部分國家地區的不爭事實，如今，其欲透過政府補貼與出口管制兩大機制，造成全球政治經濟板塊的G2態勢。
博通（Broadcom）執行長陳福陽，在接受金融時報（FT）專訪時預告，繼VMware收購案以後，還會有更多的購併案，目標包括半導體與軟體企業。
陳福陽也提到，正在考慮將英特爾（Intel）納為新的潛在代工夥伴，作為目前博通主要供應商台積電以外的替代選項，同時有意稍微提高內部製造比率，包括自製載板。
全球經濟成長前景放緩，蘋果（Apple）日前公布包含2022年底購物季的2023會計年度第1季財報，其營收年減逾 5%，為近4年來首見下滑，預期Mac及iPad銷售展望將持續低迷。
作為蘋果供應鏈之一的觸控面板廠業成2023年1月營收也大幅走跌至新台幣43.47億元，較12月衰退達52.08%，也較2022年同期減少達 26.19%。而宸鴻也對2023年上半營運保守謹慎，將持續觀察終端市場的庫存調節情況。
網通歷經2年缺料，2023年可望紓解，然留意需求變化成為產業共識。不論無線寬頻或網路交換器等網通廠，對2023年看法都是審慎樂觀，客戶拉貨動能仍在，然2023年大環境惡劣，客戶下新單動能已減緩，後續需求待觀察。
不論國內外的網通廠，都提出客戶新單轉弱的說法，由於各家手中都有積壓訂單等待出貨，對實際營運影響有限，目前業界普遍看法是對2023年持續成長可期，然營運面轉為審慎，包括資本支出、庫存水位的掌控力道都加強。
責任編輯：陳奭璁
