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台積電7奈米+、5奈米進程領先 大聯盟營運抗跌

  • 陳玉娟

隨著台積電加速先進製程研發與廠區、設備建置,過去半年來設備、材料訂單成為多家業者業績不墜關鍵。李建樑攝

半導體供應鏈表示,台積電投資大量資金研發最新技術,儘管近期營運遇逆風,但先進製程或廠務設備機器購置依舊按既定計畫進行,隨著下半年營運回溫,設備、材料供應鏈業績亦可望同步先蹲後跳。

台積電衝刺7奈米以下先進製程腳步加快,憑藉專業代工定位、優異技術與一條龍服務,目前7奈米代工囊括所有國際大廠的訂單,而支援極紫外光(EUV)微影技術的7奈米加強版(7+)製程亦按既定時程於3月底量產。

不僅於此,全程採用EUV技術的5奈米製程已進入試產,預估2020年上半量產。

據國際半導體產業協會(SEMI)先前指出,受到記憶體價格下跌與中美貿易戰等衝擊,2019年全球晶圓廠紛改變投資計畫,資本支出明顯縮減,當中又以記憶體製造商、中國大陸晶圓廠及28奈米或以上成熟製程業者的資本支出縮減影響全球市場最劇。

此情勢也連帶影響半導體設備與材料產業營運動能。當中值得一提的是,由於台積電持續投入先進製程研發與設備建置導入,雖然業者交易金額遭砍價,但對於相關供應鏈而言仍是淡季中重要訂單,入列台積電大聯盟供應鏈業後,2019年預期將相對抗跌。

事實上,由於智慧型手機等終端需求轉弱等因素衝擊,全球半導體市況近半年來明顯降溫,晶圓代工龍頭台積電雖難逃業績衰退,然為保持競爭力,順利在AI、5G下世代卡位成功,持續加快先進製程推進速度。

按台積電已釋出藍圖,2018年4月搶先進入7奈米世代,2018年第4季7奈米晶圓銷售金額已達23%,全年約達9%,預估2019年將可進一步拉升至25%。

此外,支援EUV微影技術的7奈米加強版製程已按既定時程於3月底量產,而全程採用EUV技術的5奈米製程亦已進入試產,近日台積電更宣布在開放創新平台之下推出5奈米設計架構的完整版本,協助客戶實現支援下一世代先進行動及高效能運算應用產品的5 奈米系統單晶片設計,目標鎖定具有高成長性的5G與AI市場。

隨著台積電加速先進製程研發與廠區、設備建置,過去半年來設備、材料訂單成為多家業者業績不墜關鍵,入列大聯盟的重要供應鏈雨露均霑,半導體市況低迷所帶來的衝擊降至最低。

其中,在投資金額相當可觀的EUV技術相關供應鏈中,於EUV設備機台市場幾乎是獨霸的荷蘭大廠ASML,2018全年營收達109億歐元,淨利達26億歐元,其中要價逾1億美元的EUV設備,總出貨18台,預計2019年將再出貨30台,台積電為最大客戶,近期相關設備訂單也陸續交貨。

此外,深耕EUV技術多年終可望迎來翻轉契機的家登,已確定拿下台積電EUV光罩盒採購大單,隨著台積電持續強化製程技術與擴增EUV相關設備,首季業績將可突破往年淡季低迷狀況且逐季成長,跟著台積電腳步前進,逐年成長可期。

受到中美貿易戰影響甚鉅的半導體設備龍頭廠商應用材料(Applied Materials),面臨中國大陸半導體投資腳步放緩下,第1季(2018年11月至2019年1月)營收為37.5億美元,季減6.5%、年減11%,也預告第2季營收將續減,季減3~11%。

據設備業者表示,大陸、韓國建廠投資進度紛放緩,對於應材衝擊甚大,而其中訂單未見顯著縮減的只有大客戶台積電,首季訂單交貨金額也未見下滑,接下來南科3奈米、5奈米新廠設備導入需求仍相當強勁,成為應材業績衰減止跌最大關鍵。

當中,台廠京鼎為應材的合約製造代工夥伴(CM),產出設備經由應材輸出至終端客戶英特爾、台積電、三星等國際大廠,京鼎2018年業績表現亮眼,營收達新台幣93.05億元,年增13.92%,淨利約年增8.31%至11.62億元,不過因台積電以外客戶在設備投資縮手下,2019年全年營收將下滑,但與應材一樣,受惠台積電訂單加持,跌幅可望有所收斂。

另外,無塵室設備廠漢唐於2018年營運表現亮眼,獲利寫下新高,其中,台灣市場金額達172.27億元,比重約69%,2019年受惠台積電、華邦電等大廠都有建廠計劃,其中,與台積電合作訂單穩健,2018年底進入施作高峰期,2019年上半逐步結案,將帶來顯著營收貢獻,市場預期全年業績表現仍可期。

台積電尚未公布3月業績,由於終端需求減弱且產業鏈庫存貨偏高,使得各產線需求表現低於預期,加上1月光阻原料異常事件影響,先前已預告下修首季與全年業績,其中,首季營收約在70億~71億美元之間(約新台幣2160億~2190億元),原預估約73~74億美元,整體而言,2019年首季營收將較2018年第4季93.98億美元大減24~25%,亦不及2018年84.59億美元。

不過,台積電也表示,首季報廢的晶圓將於第2季補足,估此將貢獻第2季營收約5.5億美元,毛利率增加1.5個百分點,營業利益率增加2.1個百分點。

受此事件影響,台積電全年毛利率減少0.2個百分點,營業利益率減少0.2個百分點。由於台積電先前預估2018年全年營收年增約僅3%以下,市場估算,台積電全年營運約與2018年持平。