每日椽真：拜登新中國禁令對盟友差別待遇？ | Meta證實：雷朋智慧眼鏡賣到「供不應求」
- 陳奭璁
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早安。
外貿協會董事長黃志芳近日在與業界的公開對談上提到，不論接下來哪位候選人贏得美國總統大選，地緣政治所引起的一系列產業政策改變，這個趨勢是不會改變的，包括供應鏈重組與海外布局腳步加快，其中台灣對中國出口比重已從42%降到30%。而對美國出口比重則是從11%提高到20%。
美國拜登政府（Biden Administration）8月將強化對中國半導體設備出口限制，韓廠三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）雖然有望因南韓豁免得利，卻可能因高頻寬記憶體（HBM）管制措施面臨風險。
另外，Meta公布最新財報，其中提到，與EssilorLuxottica的合作開發的Ray-Ban Meta眼鏡銷售情況出乎預期，目前處於供不應求的情況(strong demand continuing to exceed supply)，未來將持續開發新一代智慧眼鏡產品，當作長期策略的一部分，詳見文末編輯筆記。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
繼美日廠後，台積電德國德勒斯登廠也將在8月20日舉行動土典禮。台積電答應美日德政府的建廠承諾陸續兌現，更成為唯一力邀加碼對象，顯見大國加速半導體研發、設計與製造技術實力的強大企圖心。
設備供應鏈表示，美日德當中，日本振興半導體產業，重返昔日榮耀的計畫最為宏觀且縝密部署中，近期再補強三大策略目標，包括防止MLCC等重要技術外洩、九州、北海道等半導體基礎建設據點加速土地利用，以及半導體、蓄電池、電動車等戰略物資投資與據點減稅等。
某NB機構件供應商透露，位於中國廠區的產能利用率從2023年下半迄今，均維持5成以下，對於各界熱烈討論的AI PC，從訂單面來看，完全無感。至於在越南設廠的機構件廠，也未明顯感受到訂單轉移。
美國總統大選從2黨總統候選人辯論，到川普遇刺，緊接著拜登退選，情節峰迴路轉，兩黨競爭白熱化，對中壓制政策卻始終一致，也讓各界更關注供應鏈分散議題。
全球化布局下，台灣半導體業成為各國爭相邀請到當地設廠的標的，連帶週邊供應鏈身價也跟著水漲船高。專攻半導體市場的人工智慧物聯網（AIoT）業者竹陞科技切入半導體業最關鍵的資本財，應用AIoT技術針對關鍵設備進行大數據分析而打響名號，苦熬7年從乏人問津到漸成為許多半導體大廠擴廠時的機台標配。其1日也召開上櫃前業績發表會，正式預定9月初掛牌上櫃。
竹陞科技成立於2017年，團隊背景皆出自半導體產業，其中創辦人暨董事長方泰又曾任職聯電15年，更一度做到半導體四大製程之一的黃光製程技術委員會召集人，可以說對於半導體產業相當熟稔，也因此更能掌握半導體生產線上的痛點。
中系晶圓大廠再啟動功率元件漲價，華潤微宣布目前產能利用率滿載，下游需求止穩，對部分MOSFET、IGBT等元件進行調漲。隨著產業鏈庫存水位的持續下降和需求見底回升，功率元件終於正式走出長達近2年的產業低谷期。
華潤微指出，由於當前代工與自有產品的產能利用率均呈現滿載，產品價格觸底止穩，因此已針對部分MOSFET、IGBT等產品進行價格調漲。據華潤微的觀察，隨著產業鏈庫存的持續出清和下游需求的見底回暖，可望迎來新一輪產業上行週期。
路透（Reuters）獨家引述消息人士，日本、荷蘭、南韓等國的相關業者將可取得「豁免」，不在拜登新一輪中國禁令管制範圍內。消息一出，ASML、東京威力科創（TEL）等先前因拜登新禁令導致股價狂瀉的惡夢，反轉成股價大漲的喜訊。
既然有業者能取得管制禁令豁免，當然有其他業者受到拜登新一輪禁令衝擊。路透報導，以色列、台灣、新加坡、馬來西亞等地的業者，美國政府將收緊其向中國先進製程晶圓廠出貨設備的管制。因這個最新爆料，本文遂提問：「拜登新一輪禁令是否對盟友差別待遇？」
編輯筆記
Meta Platforms 公司正在大幅加大對硬體和基礎設施的投資，以支持其技術創新和業務運營。以下是該公司在2024年第二季度財報電話會議中透露的關鍵投資詳情。
1. 基礎設施投資
Meta 正在大力擴展其基礎設施，包括數據中心、伺服器和網絡基礎設施。這些投資旨在支持先進的人工智慧（AI）訓練，尤其是Llama系列模型的訓練需求 。2024年的資本支出預計在370億至400億美元之間，比之前的預估有所增加。這些資金將用於AI研究和產品開發努力。隨著對AI和其他技術發展的需求增加，2025年的資本支出預計將大幅增長 。
2. AI與計算能力
Meta 正在擴大其AI基礎設施，以支持先進AI模型的訓練和部署，包括Llama系列。Llama 4的訓練將需要幾乎是Llama 3十倍的計算能力。這種擴展對於支持生成式AI和其他先進應用至關重要 。Meta的基礎設施建設具有靈活性，可以根據需求調整能力用於AI推理和核心業務功能，如內容排名和廣告 。
3. Reality Labs與消費者硬體
Reality Labs 是Meta的一個重要關注領域，涵蓋了Quest 3混合現實頭戴裝置和Ray-Ban Meta智能眼鏡等產品。Quest 3的市場反響良好，被認為是市面上最好的混合現實頭戴裝置，銷售超過預期 。與EssilorLuxottica的合作開發的Ray-Ban Meta眼鏡也取得了成功，需求持續超過供應。Meta計劃繼續開發這些智能眼鏡的未來版本，作為長期策略的一部分 。Reality Labs 部門在第二季度的收入為3.53億美元，主要來自於Quest頭戴裝置的銷售，儘管該部門運營虧損 。
責任編輯：陳奭璁
