每日椽真：CES：有情緒的BMW電動車、會搭電梯的長照機器人... | 亞洲供應鏈龍頭總市值衰退3成的背後？
- 陳奭璁
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早安。
環球晶與台積電決定在成本相對高昂的美國設廠，市場多不看好，認為2廠中長期毛利率將面臨恐受挑戰，但實際上，美國政府也相當清楚GlobalFoundries或英特爾甚難在晶圓代工上取得一線地位，因此希望台積電在美國長長久久扎根，所開出的條件也盡力為台積電降低成本、共同實現獲利。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
超微(AMD)執行長蘇姿丰於CES 2023說明未來平台技術展望，也全面發布2023年全系列NB與DT平台新品，持續採用台積7/6/5/4奈米製程。
基於成本與分散風險考量，先前傳出超微在7奈米以下先進製程投片策略，可能部分轉向三星電子（Samsung Electronics）下單。
「市場狀況變化太快了，非常難在這時預估上半年半導體產業鏈的稼動率」陳澤嘉說，目前大多數分析師的共識是第1季會有較明顯的下滑，接著第2季的跌勢會趨於緩和，有望成為此波景氣循環的谷底」
「雖然市值下滑幅度不小，百大市值排名的前廿名和2022年比較起來變動並不明顯，反映出這些公司在其所屬領域的龍頭地位穩固」另一位DIGITIMES分析師羅惠隆說。
手機PA傳統三雄2022全員重挫 IDM全訊國防、航太業績逆勢年成長
走過景氣修正的一年，Android手機陣營需求的疲軟不振，詳實反應在台系傳統功率放大器（PA）三雄年度業績表現，包括兩大6吋砷化鎵晶圓代工廠穩懋、宏捷科，以及磊晶片大廠全新光電，2022年業績全員重挫。
其中以宏捷科業績年減高達近55%最為劇烈，穩懋則年減近3成，全新光電年減約27.85%。不過，台系化合物半導體業者中，利基型、主打國防應用的全訊科技，業績卻逆勢年成漲超過1成，且傳出在手訂單已經看至2024年，廣受到各界關注。
雖然全球市場景氣前景不明，但是對於電動車（EV）產業的發展，相關產業有志一同齊聲按讚。目前全球電動車滲透率僅10% 左右，為爭取可望爆發的龐大商機，鴻海也積極透過不同合作方式，對平台生態系統進行完善。
主因電動車產業新四化發展尚在導入階段，在全球主要國家多已公布淨零碳排時間表的壓力下，為電動車產業鏈相關需求後續爆炸性成長帶來一定想像。
NB品牌積極規劃分散生產地點。業界傳戴爾（Dell）2025年有5成產能在非中國生產，其中又以越南為主，也有業者提及，戴爾規劃時間是在2024年，將6成NB產能移轉至越南。然不論時間點與配比，供應鏈看法都相對保守，僅表示客戶確實有加快轉移的跡象。
供應鏈傳出，美系品牌廠不論是惠普（HP）、戴爾或蘋果（Apple），都積極規劃非中國生產基地，其中又以越南為主，有消息傳出，戴爾規劃在2025年要有5成產能在非中國生產，也有供應商指出，戴爾規劃ABC計畫（Anywhere But China），要在2024年將6成產能移出中國。
責任編輯：陳奭璁
