美光、英特爾鮭魚返鄉美國生產？美國半導體生產真實面貌

美光在日本、台灣、新加坡等地晶圓廠，佔美系IC製造業者海外產能佔比的65%，圖為日本廣島廠。美光

ASML執行長Peter Wennink日前受訪荷蘭科技媒體Bits & Chips，提及在科技民族主義（techno-nationalism）興起後，各國透過政府補貼與出口管制兩大機制，造成全球政治經濟板塊的G2態勢，干擾原本無國界半導體產業鏈與市場的全球化發展。

如今，逆全球化大勢難以反轉，在美國527億美元《晶片與科學法案》（Chips and Science Act）建廠補貼「胡蘿蔔與狼牙棒」兩手策略說服下，美國重量級半導體製造業者美光（Micron）、格芯（GF）、英特爾（Intel）以及德儀（TI），先後加碼擴產美國本土產能。

調研機構Knometa Research最新報告顯示，這四大美廠在亞洲、歐洲等地晶圓廠開出產能，分佔美系IC製造業者海外產能佔比的65%、14%、9%以及5%。相較於英特爾與德儀產能超過9成是在美國本土量產，記憶體大廠美光與晶圓代工格芯，建置在亞洲地區的產能佔比，也讓美國政府驚心。

尤其根據麥肯錫（McKinsey & Company）最新報告顯示，截至2021年底，全球半導體供需不一的差距相當大，美國與中國市場半導體需求佔比約在34%與29%之譜，但對比中國產能開出支應大約21%佔比，美國半導體供應比重只有14%。

尤其是所謂的台灣彈丸之地，在地半導體需求僅1%，但多家IC製造大廠卻供應全球產能佔比高達22%，且相當部分多屬別處無可替代的高階晶片產能。在中美角力之際，無怪乎台灣的角色每每總被放大檢視。

此乃多年全球化發展、區域分工的結果，如今在科技民族主義趨勢下，各地區域化發展已呈不得不然之勢。即便是海外產能布局佔多數的美光，也在英特爾連續宣布亞利桑那州、俄亥俄州新廠投資數百億美元後，終於在美國晶片法案拍板、政府補助可望落袋後，宣布回流美國在大本營愛達荷州與紐約州擴建新廠。

然而，在全球記憶體景氣疲軟之際，即便美光也釋出放慢擴產腳步的風向球。尤其在美國量產記憶體的成本，遠高於在台灣、日本與新加坡等晶圓廠，回流美國設廠除了市場考量、政府補貼外，記憶體景氣也影響廠商稼動的考量。

在當前記憶體市況復甦遙遙無期的同時，繼英特爾先前宣布裁員、減薪，美光日前也傳出執行長Sanjay Mehrotra薪水大砍五分之一，所有被點名的高層獎金將暫時取消，減薪作法與先前英特爾宣布的類似。

拜登政府祭出聯邦補貼建廠等回流擴產激勵方案，卻無助於業者安然度過不景氣，最終仍將取決於市場機制恢復供需平衡。那麼，在美光回流美國後，三星電子（Samsung Electronics）仍舊有意前進美國建置記憶體產線？

有鑑於三星位於中國西安的3D NAND晶圓廠，恐將受到中美科技戰而遭到產線升級困難，影響獲利能力；再加上拜登政府（Biden Administration）大力透過聯邦資金補貼，吸引記憶體廠回流美國／赴美擴產，三星高層日前在法說的回應，也埋下不排除赴美擴建記憶體產線的伏筆。

只是，美國半導體需求佔全球34%，是否當真能夠支撐的起這些回流設廠的產能開出？抑或淪為觀察家示警的產能過剩之憂？擴產未來的苦果，卻只能由業者概括承受。

 
責任編輯：張興民