NVIDIA成ChatGPT最大贏家　台積電直接受惠　獨吞大單

ChatGPT熱潮強襲，黃仁勳更稱其為AI的「iPhone 時刻」。法新社

ChatGPT強襲，相較科技巨擘展開廝殺，NVIDIA則是已成為硬體產業鏈中，幾乎是唯一立即受惠的業者。

半導體者表示，眾廠對於ChatGPT浪潮感到極度焦慮，使得高算力的GPU需求迅速飆升，近月來就盛傳百度不僅是全面掃貨現有A100晶片，針對中國而生的A800晶片更早已向NVIDIA下達有多少拿多少大單。

其他如微軟（Microsoft）等多方業者對A100/H100亦是需求強勁，已讓NVIDIA也緊急向台積電追單。

除現有7/4奈米製程外，由於訂單能見度明確，NVIDIA亦確立3奈米GPU規劃，估計再加上價量穩健的遊戲GPU，NVIDIA對台積電營收貢獻度逐年逐季成長。

整體而言，ChatGPT AI技術大躍進，引爆新的科技產業革命，NVIDIA與通吃HPC晶片客戶的台積電，成為直接受惠的最大贏家。

NVIDIA年度GTC大會登場，相較前2年主打「元宇宙」（Metaverse），本屆持續圍繞AI技術，不受元宇宙發展不如預期影響，迅速轉向聚焦ChatGPT。

半導體業者表示，雖然NVIDIA先前力拱由Meta引領的元宇宙熱潮，並未帶來預期效益，然其累積數年的AI軟硬體整合實力，迅速助其在對硬體平台有明顯需求的ChatGPT新戰場先聲奪人。

半導體業者認為，ChatGPT席捲科技市場，對於網路軟體大廠帶來利多，但也可能是版圖將出現洗牌的巨大變化，目前眾廠可從中獲利與所付出的代價仍未定，但在硬體軍火賽道上，ChatGPT所需算力強大，對於高階AI GPU需求飆升。

在此領域，除了NVIDIA外，另一大廠就是超微（AMD），但兩者市佔差距更高於遊戲GPU，NVIDIA版圖估近9成，此由美國先前宣布AI GPU禁令，市場完全聚焦NVIDIA 100/H100顯見。

據了解，面對A100/H100禁銷中國，NVIDIA反應迅速，立即推出可規避禁令的A800降規晶片，來自百度等中國大廠訂單完全大爆發，不只是ChatGPT熱潮，原本中國在AI領域發展相當積極，美國更將其列為主要封鎖標的。

因此，已發表聊天機器人「文心一言」的百度等中國業者對於AI GPU需求相當急迫，深怕AI研發卡關。半導體業者表示，光是百度正式下單NVIDIA的A800晶片，就已是有多少拿多少的大單，檯面下也大舉掃貨A100，透過第三方採購或轉向二手市場。

半導體業者表示，ChatGPT熱潮強襲，黃仁勳更稱其為AI的「iPhone 時刻」，不同於先前看不到實際應用而消風的元宇宙，微軟等大廠力掀ChatGPT大戰，主要軍火供應商就是NVIDIA，而此先進規格軍火，目前只有台積電有產能有製程能助力生產。

目前7奈米以下戰場，台積電對手只有三星電子（Samsung Electronics）與英特爾（Intel），目前2大廠皆面臨近年低潮。

半導體業者表示，NVIDIA的AI GPU全下單台積電，由於已進入5奈米以下製程，轉單更為不易，據了解，訂單能見度已至2024年的NVIDIA，早與台積電確認3奈米合作。

另外，超微只要是7奈米以下，包括AI GPU也都在台積電投片，目前市場上AI晶片業者絕大部分也都是台積電客戶。

隨著生成式AI浪潮強襲，AI GPU市佔幾由NVIDIA獨佔，而台積電亦因三星、英特爾卡關，獨家吞食NVIDIA大單及獲其他AI晶片客戶擁抱，NVIDIA與台積電成為此波AI大戰中最大贏家。

事實上，台積電也預告HPC將成為未來主力成長動能，2022年首季HPC營收比重即達41%，首度超越智慧型手機的40%，HPC業務2023年首季再拉升至42%，而手機再降至38%。

以台積電2022年HPC佔營收比重41%來看，HPC營收已達新台幣9,200億元，2023年估突破兆元。

 
責任編輯：陳奭璁