每日椽真：618檔期消費性IC復甦有望？ | 生成式AI衝擊如「海嘯」？
- 陳奭璁
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早安。
美持續擴大制裁中國，對台半導體供應鏈而言，受創程度低於其他歐美日廠，且明顯感受到「去中化」的機會，晶圓代工、封測就受惠轉單利多，也成為營運提前回溫的關鍵之一。其中，台積電除了代工報價堅挺外，也針對在自家南京、上海松江廠的訂單，若欲內轉至台灣據點生產，另收取指定費。
以下是今日5科技季供應鏈重點新聞摘要：
熟悉手機市場人士指出，現在終端需求還沒有看到明確的回溫跡象，多數只能主打高性價比的特色，那這對手機相關IC拉貨幫助就有限，僅有庫存水位較低的OLED DDI可能有比較好的出貨表現。
不少IC設計業者認為，中國618檔期會是市場的重要訊號，如果銷售表現不錯，那客戶對於下半年傳統旺季的拉貨信心就會提升一些，營運回溫的前景預期就會更加明確。
受地緣政治影響以及中美貿易戰蔓延，科技供應鏈逐漸形成China+1趨勢，PCB族群布局東南亞市場陸續到位，熟悉新南向投資的產業人士表示， PCB不像半導體受歡迎，不僅有廢水課題，還有水電問題要處理，屬於高耗能、耗水的產業。
而近期台系PCB廠大多往泰國、馬來西亞與越南此三地擴廠，讓台廠布局東南亞再度成為熱議話題，尤其位於東南亞樞紐的泰國，儼然成為PCB產業海外布局的熱門之地之一。
供應鏈業者表示，近幾年的確感受到訂單需求爆發式成長，一方面有車廠抽單造成嚴重斷鏈的前車之鑑，另一方面交通運輸綠化口號聲聲催，以及疫情期間交通需求等多重壓力下，Overbooking的狀況持續增加。
直至近幾個月疫情威脅逐漸削弱，客戶端才開始放緩下訂單的頻率，甚至已經開始針對取消訂單等相關事宜展開討論。事實上，汽車產業供應斷鏈的時候，E-Bike同樣受到波及，因為訂單量通常更小，遭到犧牲的機率也較大。
據學界人士透露，在企業和行政院國發基金共同出資下，依據創新條例成立的學院看似很有錢，實際上卻是寄人籬下，並沒有屬於自己的研究實驗室或教學大樓，就連聘請專任教授，還無法向校方申請宿舍。
再者，半導體學院與大學既有的電機學院研究所，彼此間無法共享行政資源和行政人力。更嚴重的是，學生發現既有學院和研究所才有學長姐人脈，屬於正規軍；半導體學院是新的實驗性教學單位，8年或12年後被教育部勒令停辦，有可能其畢業的研究所已不存在，成為學歷名稱上的孤兒。
史丹佛大學人工智慧（AI）專家李飛飛訪台數日，除了與作家龍應台對談，並獲國科會邀請發表演講及與產業界代表對談。她提到，這波生成式AI熱潮帶來海嘯般的衝擊，不同業界皆應參與討論，避免AI生態系變成獨佔市場。
在23日的「AI進行式：技術展望與產業應用論壇」中，李飛飛以「What We See and What We Value：AI with a Human Perspective」為題，整理數十年來AI領域的進展，尤其是視覺辨識應用，並強調AI是相對「年輕」的領域，進展與腦科學、認知科學密切相關。
責任編輯：陳奭璁
