每日椽真：MLCC台廠被客戶追著跑 | 南韓盼借鏡台AI伺服器供應鏈 | 中國晶圓代工邁新階段 | 矽光子領域的台積電

眾所矚目的川習會落幕，社群平台上滿滿會議過程中兩國政治首腦與企業領袖交鋒互動的影像，然而中美兩國的高層峰會，初步看來並未如外界期待的豐碩，甚至沒有會後聯合聲明，中國方面更是反常低調，相關後續發展，DIGITIMES持續追蹤把關。

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今日全球科技供應鏈局勢，正同時出現「AI需求爆發」與「地緣供應鏈重組」兩股力量交錯推進。從晶圓代工市場到AI伺服器產業鏈，市場關注焦點已不再只是技術領先與產能多寡，而是當AI成為國力競爭核心後，全球企業如何重新思考供應鏈安全、風險分散與長期布局。

另一方面，隨著NVIDIA GB300快速成為AI伺服器市場主流，Vera Rubin平台也即將接棒放量，AI伺服器供應鏈下半年成長動能持續升溫。然而，在ODM廠迎接新一波AI商機的同時，毛利率壓力、ASIC伺服器競爭，以及全球半導體供應鏈「去單點依賴化」趨勢，也正同步加劇。相關供應鏈、國際客戶策略調整，以及地緣政治後續發展，值得持續關注。

以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：

被AI伺服器電源客戶「追著跑」　信昌電高階MLCC交期逾16週

華科事業群旗下信昌電表示，AI伺服器電源持續朝向高功率發展，帶動大尺寸積層陶瓷電容（MLCC）需求爆發，產品交期現已大幅拉長至16週以上，可以說是被客戶「追著跑」，訂單能見度更直通2026年底，全年以營收雙位數成長、毛利率突破3成為目標。

AI替代勞動恐改變稅收結構　機器人與AI稅成政策課題

行政院經濟發展委員會創新經濟顧問簡立峰對AI趨勢觀察入微，其除了明確指出AI帶來的商業機會，也對AI所造成的產業過度集中風險、貧富差距擴大、所得分配公平性等社會議題提出看法。根據政府相關幕僚及學者專家的研究，AI和機器人造成勞工失業，卻為資本家創造更大的財富，政府究竟有沒有對AI課稅的權力？

台灣ODM搶食AI伺服器紅利　南韓借鏡憂本土缺指標大廠

近期台灣用於AI資料中心的伺服器，成為帶動台灣出口的主要引擎，引發南韓各界反思與憂慮。部分韓媒報導以此借鏡並呼籲，南韓應儘速培育尚待健全的AI伺服器製造生態系。

觀察：中芯將飛越百億美元門檻、華虹「特種製程部隊」成形　中國晶圓代工邁新階段

當全球半導體市場仍聚焦於AI GPU、2奈米與先進封裝競賽之際，中國晶圓代工產業正悄悄走出另一條不同路線。以中芯國際與華虹半導體為代表的中國本土晶圓代工，近年不僅未因美國制裁而停滯，反而在AI浪潮、成熟製程需求回溫與中國供應鏈自主化趨勢下，加速建立屬於中國版本的晶圓代工體系。

Tower被視為矽光子領域的台積電？　英特爾收購未果反成契機

AI算力爆發浪潮中，矽光子（SiPh）已成為下一代高速互聯的核心技術，而高塔半導體（Tower Semiconductor）正是這一領域裡極具分量的上游代工龍頭，更被視為矽光子領域的台積電。
責任編輯：張興民