每日椽真：友達揮別面板廠時代 | 台廠攻AI機器人供應鏈Tesla非首選 | 中國科技自主立場轉趨強硬 | 中國擬仿效日本K-Car

早午安。

全球AI算力競賽持續升溫，市場關注焦點也從單純GPU需求，進一步擴大至雲端算力租賃、ASIC生態系，以及超大規模資料中心的長期資本布局。

隨著NVIDIA即將公布新一季財報，供應鏈普遍預期AI伺服器需求仍處於高速成長階段，AI晶片與算力基礎建設的擴張速度，甚至可能超越市場原先預期。

另一方面，Google傳出將攜手黑石集團成立新的雲端算力租賃公司，也顯示AI產業正從「科技公司自行建置」，邁向更大規模的「算力金融化」與「算力租賃化」模式。除了有利Google TPU生態系持續擴張，也將進一步帶動ASIC、先進製程與AI資料中心相關供應鏈需求。NVIDIA財測、Google TPU布局，以及AI算力商業模式變化，DIGITIMES將持續追蹤。

以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：

友達揮別「面板廠時代」 三大支柱重塑下一個十年

展望2026年，友達指出，全球總經環境雖趨於穩定成長，但仍有國際貿易爭端與區域衝突的變數，加上全球消費性電子市場受AI通膨及需求疲軟影響，更為產業復甦帶來變數。

顯示產業受Windows 10終止支援、AI PC換機潮、世界盃賽事等因素帶動，高階面板需求預期將提升，並邁入週期復甦。

此外，友達智慧移動正式運作，直接服務車廠，智慧座艙解決方案訂單能見度高，將帶動營收及獲利新高峰。

Tesla非首選　台廠攻AI機器人供應鏈另有盤算

Tesla人形機器人的量產計畫推遲到2026年才逐漸出現眉目，雖然市場仍舊將Tesla視為人形機器人風向球，然多年只聞樓梯響也讓相關供應鏈必須重新檢視布局。對台廠來說，現階段更有吸引力的市場反而是瞄準更快進入批量生產的中國機器人業者。

綜合目前多家研究機構統計來看，2025年全球人形機器人的出貨量接近2萬台，其中中國業者在出貨量與市佔率居冠，相較中國指標業者如智元科技、宇樹科技出貨量皆突破5,000台，然Telsa仍不足500台。中國業者在出貨量與量產能力上領先，規模也遠超Tesla、Figure AI等美系競爭對手，基於訂單能見度考量，這也讓台廠現階段反而將目光開始往中國市場靠攏。

觀察：川習會向美國攤牌、科技自主立場轉趨強硬　中國AI算力戰略高度拔升

此次川習會期間，美國總統川普於會晤後提及，他向習近平稱開放NVIDIAH200等高階AI晶片銷往中國。不過據川普稱，中國國家主席習近平對此反應相對謹慎，更希望中國持續推進AI晶片與核心技術自主研發，加快建立本土供應鏈能力。

半導體業界人士分析，此番談話某種程度上已替中國未來科技發展方向「定調」。相較短期取得更多美系GPU，中國高層更在意的是建立自主可控的AI算力與半導體體系。即使，美方未來階段性放寬部分AI晶片出口，北京也清楚核心技術主導權依然掌握美國手中，因此「自主化」仍將是長期主軸。

這樣的基調，也被認為是後續中國高層密集考察科技產業的重要基調。

中國擬仿效日本K-Car　打造平價微型電動車生態系

鑒於中國電動車市場銷量成長趨緩、鄉村地區廉價且未受監管的電動車橫行，中國乘用車市場信息聯席會祕書長崔東樹提議，應仿效日本輕型汽車（K-Car），建立一個標準化的平價電動車生態系，不但能系統性且合法性地經營中國老年消費者及農村市場，甚至還能藉此打入印度、東南亞等海外市場。

中國傳拉攏南韓設備材料商　以成熟製程供應鏈突圍美國管制

中國上海半導體業界傳積極向南韓半導體材料、零組件與設備企業尋求合作，韓媒解讀，此舉為應對美國全面管控供應鏈、遏制中國半導體崛起的突圍對策。

根據韓媒報導，上海市集成電路產業協會相關人士近期訪問南韓，與多家南韓設備材料商接觸，雙方針對進駐上海及相關投資方案展開討論。

據南韓設備材料商相關人士透露說法，上海方面承諾提供投資、共同開發及產品採購等多種優惠與支援，積極鼓勵雙方合作，目前公司正多方評估進軍中國市場的方案。
責任編輯：張興民