台積電營運定調2024季季高 再揭擴產最新roadmap
- 陳玉娟／台北
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台積電18日舉行法說會，不僅2023年業績符合市場預期，2024年展望更為全球半導體產業注入強心針，首季營收確定落底，且將逐季成長，全年美元營收將有逾20%成長表現，成群春燕已現蹤跡。
值得注意的是，台積電預估2024年全年3奈米佔營收比重將達15%，以此估算，蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、聯發科、英特爾（Intel）與NVIDIA等大客戶將合力灌進新台幣近4,000億元營收，助力全年營收再創新高。
半導體業者表示，台積電營運表現破除市場看衰聲浪，也優於目前市場所預期下半年景氣才能回溫的保守看法，上半年再現一個人的武林，且信心滿滿2奈米客戶需求強勁，只有1家沒下單，台積電客戶、訂單規模只增未減，三星電子（Samsung Electronics）、英特爾搶單希望落空，鉅額先進製程投資數年內恐難以回收。
受惠蘋果大單持續挹注，代工報價持穩，7奈米以下佔全年營收比重逼近6成，以及強勢美元助攻，台積電2023年全年美元營收為693億美元，年減8.7%，跌幅優於預期，而台積電更樂觀預估2024年營運將呈現逐季成長走勢，全年美元營收將再成長逾2成，以最低2成估算，至少將達831.6億美元，不僅恢復成長動能且創下新高。
台積電信心預估，2023年第4季3奈米佔營收比重約6%，2024年3奈米營收將成長3倍，佔全年營收比重將達15%上下，以首季匯率基準為1美元兌新台幣31.1元估算，將為台積電帶入近新台幣4,000億元營收。
值得注意的是，台積電也首度表示，3奈米於南科持續擴產中，但對於美國亞利桑那州廠規劃則出現些許調整空間，首座廠4奈米如預期於2025年上半量產，但以3奈米為主的第2座廠，規劃2027年量產，但最終採用何種製程技術，則將視客戶需求，並與美國政府相關單位討論中，也就是3奈米計畫可能還有變數。
目前業界普遍預期2024年全球半導體產業將全面復甦，但幅度難估，約有1~2成成長表現，大幅回神業者並不多。
環球晶董事長徐秀蘭先前也表示，2024年景氣仍相當複雜，環球晶首季弱一些，第2季約持平，係因客戶營收雖然好轉，但主要是庫存去化，對於存貨安全水位還是偏保守，致使投片量未能進一步增加，下半年應可恢復成長動能，但仍須視整體政經局勢與需求狀況。
半導體業者表示，台積電展望樂觀，優於競爭對手與整體半導體產業，在各平台持續成長，尤其是包括AI的HPC需求帶動下，顯見上半年又是一個人的武林。
台積電能如此有信心，主要是投入鉅額資金的3奈米製程，客戶與訂單能見度掌握度相當高，數季爬坡期過後，更將迎來獲利躍升。雖然其他業者復甦腳步緩慢，但至少台積電釋出春燕終於成群飛來的信心，燕子不再形單影隻。
據了解，除了蘋果與聯發科、高通外，NVIDIA也將進入3奈米製程，而挹注顯著的預估會是英特爾大單，亦敵亦友的關係程度，對於2大廠業績增減也有所影響。
台積電不僅2024年業績將創高，3奈米貢獻放大，對於2奈米信心滿滿。台積電表示，幾乎所有的AI業者都正與台積電合作，2奈米在HPC和智慧型手機相關應用方面所引起的客戶興趣和參與，與N3在同一階段時相比更高，進一步來看，只有1家大廠沒有採用。
值得注意的是，台積電也首度釋出以高雄廠將再擴第3座廠，將是2奈米先進製程。
據設備供應鏈透露，台積電近期暫規劃了2024~2029年的建廠計畫，2奈米以寶山、高雄為主，台中則在2027年以2奈米或A14（1.4奈米）為主，值得注意的是，2029年A14與下一代A10更先進製程，將以台中及高雄為主。
設備業供應鏈表示，如果美國廠推進腳步放緩，甚至先維持1座廠規模，而日本廠2025年即可獲利下，台積電獲利壓力可望將有所緩和，加上3/2奈米幾乎通吃全球晶片大廠大單，尤其在AI領域更是幾乎全拿下，破除一直以來客戶轉單傳言，應是台積電信心維持長期毛利率53%與營收年複合成長率15~20%的目標關鍵。
責任編輯：陳奭璁
