三星DDR4 OEM模組喊停倒數 台廠備貨2Q提前高歌
- 韓青秀
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記憶體原廠啟動策略性產能調整，尤其以三星電子（Samsung Electronics）動作最為積極，供應鏈傳出，三星近期已發函給OEM客戶，針對DDR4模組將於2025年底進入產品壽命結束（EOL），且最後訂購日期將訂於6月上旬。
由於舊製程1y奈米製程產出將大幅減少，隨著三星轉向DDR5與LPDDR5等高階產品，勢必將驅使PC OEM業者不得不加速轉換升級至DDR5，也帶動台系業者將間接受惠。
儘管三星表示不評論市場傳言，不過多家供應鏈均指出，日前已收到三星正式發出EOL通知函，多款8GB、16GB DDR4 SODIMM或UDIMM模組等即將進入停產，最後出貨日期為12月10日。
首當其衝以OEM業者為主，幾乎所有採用1y奈米16Gb DDR4顆粒的產品均面臨供給大幅減少，至於記憶體模組廠商雖然仍可取得三星的DDR4顆粒，但貨源持續處於吃緊。
業界指出，三星DDR3已從2024年第2季停產，先前也陸續釋出將把重點資源移轉給高頻寬記憶體（HBM）／DDR5等高階產品，DDR4舊製程將逐漸縮減的訊息。
從最新產品規劃來看，1y奈米製程將在2025年快速縮減，1z奈米製程的DDR4緊接在2026年進入EOL倒數階段，預計DDR4顆粒最後僅維持1z奈米製程供應，將於2027年停產。
從產品供貨策略來看，採用1a及1b奈米的DDR5模組將優先供貨給PC OEM客戶 ，包括戴爾（Dell）、惠普（HP）、華碩、宏碁等品牌業者，而舊製程的DDR4顆粒依然出貨給消費性或記憶體模組客戶，導致供應鏈收到DDR4停產時程的消息，出現迥然不同的落差。
據估計，三星1y奈米製程在2024年位元產出比重約近2成，但2024年呈現逐季減少的趨勢，2025年供貨比重更將快速減少，預計將從上半年約12%，到了下半年將不足1成，全年供貨將首度落到個位數比重。
而1z奈米在2024年還是三星最主力的製程，位元產出比重超過3成，但2025年也將減少至2成多。
而1a及1b奈米的產出比重將快速提升，2025年上半將由1a奈米擔當生產主力，但下半年將可望轉由1b奈米快速提升產能，預計到了第4季的產出比重將有望超過4成。全年來看，1a及1b奈米的比重都將超過3成。
模組廠坦言，由於整體DDR4減少產出，目前採購DDR4顆粒明顯不足，美光（Micron）先前亦曾發函通知，針對伺服器應用將停產舊製程DDR4模組產品，但其他DDR4產品依然維持供應。而SK海力士（SK Hynix）也傳出DDR4生產比重將降至20%，尚未敲定最後停產的規劃。
目前記憶體模組廠陸續轉向認證及採購台系記憶體業者，如南亞科、華邦電等，記憶體業者透露，2025年第2季原本就預期合約價將能順利調漲，主要是受到各家原廠謹慎控制產能影響。
加上近期美國關稅加徵引發高度不確定性，下游系統業者瘋狂搶在90天內備好備滿，整體出貨力道強勁，第2季急單成長特別顯著，將改變季節性出貨模式，推動台系記憶體廠以及多家記憶體模組業者第2季營運將優於預期。
隨國際記憶體大廠持續減少DDR4，三星停產時程比業界預期更快，加上第2季急單出貨挹注，華邦電、南亞科等台廠DDR4出貨將連帶受惠，近期DDR4價格由谷底回升，相較於DDR3庫存水位依然偏高，導致其價格相對疲弱，近月來DDR4市場價格調漲約達10%或以上。
業界認為，美國關稅政策反覆，確實為記憶體在短期採購動能注入強心針，雖然市場提前拉貨可能埋下隱憂，甚至影響下半年出貨將面臨旺季不旺，不過現階段也只能且戰且走，先配合客戶提前拉貨的瘋狂需求，內部先拚命塞庫存到美國，以應變未來不確定的風險。
責任編輯：朱原弘
